Es primavera. Yukino Miyazawa se estrena como alumna del instituto Hokuei y rápidamente se ha convertido en la estudiante más popular de su clase gracias a su impecable presencia, excelentes notas, sobresaliente psicomotricidad y elegante personalidad. En realidad, no es nada más que una “reina de las apariencias” a quien le encanta ser bien vista por los demás.

Yukino se encuentra en un aprieto debido a la gran metedura de pata que cometió y ahora teme cómo reaccionará Arima. Los días pasan sin altercados y, cuando Yukino por fin se siente segura y baja la guardia, Arima lanza un contraataque inesperado: a cambio de no revelar su verdadera identidad, ella tendrá que ayudarle con sus tareas y responsabilidades como delegado.

Una vez compartidos sus respectivos secretos, ambos sienten un acercamiento inesperado. Están tan a gusto en compañía de la otra persona que comienzan a estudiar juntos en casa. Un día, sin embargo, el comportamiento de Arima hacia Yukino cambia de repente.

Al conocerle más a fondo, Yukino se siente cada vez más atraída por Arima. Sin embargo, los nervios impiden que responda a sus avances una vez más. Se encuentran en un punto en el que son más que amigos, pero algo menos que una pareja.

Arima y Yukino han pasado a ser “novio” y “novia”. Y a su vez el instituto entero se vuelca en los preparativos del festival deportivo. Todo el mundo, tanto profesores como compañeros de clase, deposita su confianza en el buen hacer de los dos, así que apenas tienen tiempo para verse. Aun así, su motivación no decae al tener presente en sus pensamientos a la otra persona.

Las vacaciones de verano se aproximan y Arima y Yukino dedican sus días a tener citas para resolver todas las cuestiones que han quedado pendientes y no han podido resolver de forma satisfactoria hasta el momento. Cuanto más tiempo pasa con Yukino y más aprende sobre todas sus facetas, más acomplejado se siente Arima sobre su propio carácter, lo que le provoca malestar.

La relación entre Yukino y Arima, así como la amistad que surgió con Asaba, se vuelve cada vez más estrecha. La pareja descuidó su ritmo de estudios y como consecuencia su rendimiento académico en los exámenes finales se resintió. En respuesta a sus malas notas, los profesores plantean el suceso como un problema serio.

En vísperas de la llegada de las vacaciones de verano, Yukino visita la casa de Arima. Es la primera ocasión en la que están a solas en su casa, aunque es entonces cuando experimentan su segundo beso, reduciendo aún más la distancia que les separaba. Yukino siente que su amor por Arima se ha fortalecido.

Yukino ha decidido ser más sincera consigo misma y vivir en consecuencia, pero su versión renovada es una “extraña” entre sus compañeros de clase. Entre las chicas circulan una serie de rumores sobre el descenso en las notas de los exámenes y que no solo ha entablado amistad con Arima, sino que también se codea con Asaba.

Odiada por sus compañeras de clase, Yukino es ahora el foco de la hostilidad de Tsubasa Shibahime, una amiga de la infancia de Arima. A pesar de estar en su punto de mira, Yukino no tiene intención alguna de responder a los ataques y provocaciones que recibe por parte de Tsubasa y continúa con su vida pasando el tiempo con Arima y Asaba como si nada.

El ajetreado primer semestre, en el que tantas vivencias se fueron acumulando, está a punto de concluir. Arima confiesa a Yukino que no podrán verse durante unos días debido a su participación en un torneo intercolegial como miembro del club de kendo. Dada la imposibilidad de pasar tiempo con su amado, Yukino decide salir con su nuevo grupo de amiga.

Tsubasa se opone a que su padre se case en segundas nupcias e insiste en quedarse en casa de Yukino en lugar de volver a su hogar. Yukino está desconcertada, pero a pesar del lío, toda su familia acoge encantada a Tsubasa. Finalmente, Tsubasa recapacita y contacta de nuevo con su padre y su futura esposa.

Tsubasa se rinde ante la evidencia de que su negativa a que su padre volverá a casarse no será aceptada, así que claudica y accede a conocer al hijo de su madrastra. Lo que no espera es que Kazuma, quien será su hermanastro, se presente ante ella como un punki con el pelo teñido de rubio y haga comentarios que le saquen de quicio, convirtiendo en un caos su primer encuentro.

Episodio recopilatorio que resume cómo se conocieron Yukino y Arima, su transición hasta establecerse como pareja y la sucesión de conflictos que resolvieron con sus compañeros de clase.

Durante el periodo de vacaciones de verano Yukino y Arima deben permanecer separados temporalmente y durante una llamada de teléfono Yukino nota un cambio en la voz de Arima que le perturba. Por otra parte, Asaba, que se aburre como una ostra sin la compañía de su amigo, decide pasarse por casa de Yukino y sus hermanas, lo que provoca un ataque de celos en el sobreprotector cabeza de familia de lo

Yukino visita junto a su familia a la casa de su abuelo materno. Allí, observa a través de una foto de Miyako, su madre, que de joven eran prácticamente iguales. Los padres de Yukino son amigos de toda la vida y fue en la época en la que asistían al instituto cuando empezaron a salir, aproximadamente cuando tenían la misma edad que Yukino.

Tras recibir una carta de Arima, que continúa inmerso en el torneo intercolegial de kendo, Yukino continúa magnificando lo que siente por él. Y después de una larga espera, por fin vuelven a reunirse, aunque Yukino siente que ha habido cambios en Arima, como que ahora es más alto y ha crecido en otros sentidos…

Arima ha sido rechazado y maltratado por sus familiares debido al odio que generó su desaparecido padre biológico. Hasta conocer a Yukino, la única energía positiva que recibía en su vida provenía de sus padres adoptivos, lo cual hace que se vuelque por completo en su relación con Yukino. Se podría decir que demasiado incluso…

Ha dado comienzo el segundo semestre y Yukino y todos los demás están ocupados preparándose para los exámenes y el festival escolar. Entretanto, se incorpora al instituto un nuevo estudiante Takeshi Tonami, venido de Okinawa. Para sorpresa de Tsubaki, Rika y Aya, el recién llegado comparte mismo nombre ¡¿con un antiguo compañero de clase?!

Tonami, el estudiante recién incorporado al instituto, sufrió acoso por parte de Tsubaki por su obesidad durante la escuela primaria y los primeros años de secundaria. Con la firme determinación de “evolucionar”, ha regresado a su vida como una persona completamente diferente. Por otro lado, Aya pide al grupo de Tsukino que actúen en el festival escolar interpretando la obra teatral que ha escrito

Tonami le pide a Yukino que no revele que, en efecto, solía ir a clase junto a Tsubaki y las demás en el mismo colegio cuando era pequeño. Por otra parte, Yukino y Maho no están demasiado convencidas con representar la obra de Aya para el festival escolar, pero al leer el guion se les despejan las dudas y acaban por decidirse. Es entonces cuando Yukino…

Yukino lanza la propuesta de llevar a escena la obra de Aya de cara al festival cultural y convence de paso a Maho, que se mostraba reluctante inicialmente. Haciendo gala de sus habilidades para la negociación, Yukino y los demás realizan grandes progresos en los preparativos para representar la función, como lograr que el profesor Kawashima les tutorice. Mientras tanto, Arima…

Con el festival cultural cada vez más cerca, Yukino está hasta arriba de planes y reuniones para los preparativos de la obra de teatro. Tonami, quien ha jurado vengarse de Tsubaki, le confiesa que la odio. Yukino y toda la tropa quedan para reunirse un domingo, pero la conversación pronto tira hacia otros derroteros. Maho se encuentra algo fuera de lugar y entonces…

Yukino descarga sobre Arima su insatisfacción acerca de los comentarios que circulan sobre él y sus momentos de gloria pasada. Ignorando el apoyo que le ofrece Arima, Yukino se dirige a la azotea del instituto, donde comienza a soñar cómo habría sido su vida si no se hubieran conocido. Lo que imagina en su mente resulta sorprendente…

Al salir de clase con su amiga Yurika y su hermana Tsukino, Kano se da cuenta de que alguien las está siguiendo. A partir de entonces, Kano anda con la mosca detrás de la oreja preocupada por su presentimiento, hasta que un día descubre que una chica de la clase D la observa a través de una ventana en el instituto. La familia Miyazawa, especialmente su hermana Tsukino, le anima a resolver el conflicto.

Tonami está cansado de escuchar a Yukino hablar sobre Arima ya que no entiende el cariño que le profesa, pero en una de las conversaciones se da cuenta de que también alberga interés Romance por otra persona. Por su parte, Arima ha adoptado una actitud amenazante hacia Tonami a causa de los celos que le provoca lo bien que se lleva con Yukino.