El hombre que cayó al desierto no tiene memoria, llamado Daisuke, se lleva bien con Kouji Kabuto, quien lo recogió. Después de eso, un fenómeno aéreo no identificado ataca la tierra, y la esperanza de la humanidad, Mazinger Z, es derrotada, y en medio de una crisis absoluta, aparece el robot gigante Grendizer y rechaza la fuerza no identificada. Daisuke estaba a bordo. Era Duke Freed, un príncipe del espacio que fue expulsado de su ciudad natal.

Aunque Duke rechazó a las Fuerzas Aliadas del Planeta Vega, se olvida de sí mismo y se aleja volando de Riad, aterrizando forzosamente en la aislada isla de Ogami. Le revela a Kouji, quien lo ha estado siguiendo, que hizo que Grendizer se saliera de control y perdiera a alguien importante para él. En las ruinas a las que Grendizer le invita a entrar, se encuentra con Hikaru, la doncella del santuario de la isla, pero por un corto tiempo, el enemigo de los padres de Duke, Kasado, ataca la Tierra.

La ira de Duque se enciende contra el despreciable Kassado. Esto hace que Grendizer se vuelva loco nuevamente, pero Duke recuerda su promesa a Kouji y se detiene. Duke, que se arrepiente de haber vuelto a montar a Grendizer, está rodeado cálidamente de vítores de gratitud. Todos en el Photon Power Research Institute le dan la bienvenida a Duke, quien salvó la Tierra, pero el profesor Yumi le da la bienvenida a Duke, que es un extraterrestre...

Reunión con Naida, una amiga de la infancia de Planet Freed. La canción local de Naida le brinda a Duke una sensación momentánea de paz. Sin embargo, se acercó a Duke como enemigo de su hermano, Sirius. Una misión que cumplir, un recuerdo lejano que regresa y una espada que amáis y odiáis se acerca. La cruel verdad se le revela a Duke, quien es incapaz de resistir el cuchillo que le lanzan.

La hermana menor de Duke, María, sigue a su hermano a la Tierra. Sin embargo, con arrogancia de niña, María mira hacia la Tierra, un planeta inexplorado que carece de tecnología como el vuelo interestelar. Kouji no puede quedarse callado después de haber sido molestado para pelear. Mientras la Tierra intenta demostrar que no es inferior a Freed Planet, las fuerzas de Vega Star Alliance atacan. Al ver a los terrícolas ayudándose unos a otros frente a la crisis, María...

Teronna, una caballero Starker a la que se puede llamar la mejor amiga de Duke, ha aterrizado en la Tierra. A diferencia de las fuerzas anteriores de la alianza del planeta Vega, Duke se enfrenta a Teronna, quien ofrece una batalla justa. Teronna lo calificó de pecador planetario que destruyó el Planeta Freed y lo condenó, pero cuando cruzaron espadas, sintió que Duke era el mismo que en aquel entonces, terco, fuerte y amable.

En la isla Ogami, la investigación de las ruinas súper antiguas avanza y la relación con Grendizer está a punto de aclararse. Mientras tanto, el director científico Zuril asume su puesto en Vegas Star e introduce una nueva arma que será la clave para conquistar a Grendizer. Grendizer se ve arrastrado a un campo de batalla inesperado y pasa momentos difíciles. María ve el futuro en lo profundo de las ruinas y se le confía el poder de proteger este planeta de Hikaru.

"Futari da ke de aitai". Duke recibe un mensaje flotando en la bestia del disco y se encuentra con Rubina, que ha bajado a la Tierra, en Asakusa. Duke habla de la tragedia en Planet Freed y se arrepiente, mientras Rubina intenta estar cerca de él. Sin embargo, aparece Teronna, y Kouji y los demás que vestían Duke también se unen a ellos, y la situación se vuelve confusa, independientemente de sus sentimientos.

El encuentro de Rubina despierta las sospechas del profesor Bow y Duke es encarcelado. El Photon Power Research Institute sufre un ataque directo a medida que el nuevo Mazinger se acerca a su finalización. Las instalaciones son invadidas por una unidad de combate cuerpo a cuerpo liderada por el Capitán Blackie y las instalaciones se convierten en un campo de batalla. En ese momento, Umon salva a Duke y se marcha a Grendizer. Allí esperando estaba Teronna, quien convirtió las llamas del odio en hojas de hielo.

Mientras los miembros del personal caen uno tras otro, Kouji y la profesora Yumi apuestan todo en activar el nuevo Mazinger inacabado. Mientras tanto, un hombre enmascarado espera a Duke en la isla Ogami. Mientras se va para proteger a Teronna, roban a Grendizer y la isla Ogami queda envuelta en un mar de fuego. Duke y Teronna luchan juntos tras una tregua temporal. Sin embargo, la tenacidad del hombre enmascarado los abruma...