Tras reunirse con Casca, Guts viaja por el mundo con el objetivo de llegar al hogar de Puck. Sin embargo, la mujer no parece confiar mucho en su nuevo acompañante de viaje. Por otro lado, lady Farnese y Serpico siguen buscando a Guts y conocemos su pasado.

Tras reunirse con Casca, Guts viaja por el mundo con el objetivo de llegar al hogar de Puck. Sin embargo, la mujer no parece confiar mucho en su nuevo acompañante de viaje. Por otro lado, lady Farnese y Serpico siguen buscando a Guts y conocemos su pasado.

Varios guerreros de todo el mundo llegan atraídos hasta Griffith y le ofrecen su espada. Entre ellos, un joven noble que no comprende cómo es posible o qué clase de embrujo usa el famoso Halcón de luz.

Gatsu y el grupo se adentran en un paso repleto de trolls que los atacan sin piedad. Mientras Serpico se preocupa por el estado de lady Farnese, una misteriosa bruja aparece para salvar la situación.

La bruja del bosque no solo ofrece refugio y auxilio al grupo protagonista, también les revela muchos secretos sobre el mundo espiritual que desconocían y que hacen que comprendan mejor muchos de los misterios del mundo. Una persona ya vaticinó que Guts y el resto llegarían hasta la bruja y ella estaba esperándolos para ofrecerles su ayuda.

Guts y el resto llegan al pueblo del anciano Morgan con intención de derrotar a los trolls que lo atormentan, pero sus habitantes no parecen confiar en ellos. La presencia de un sacerdote de la Santa Sede complica todavía más todo, intentando convencer a los aldeanos de que recurrir a la ayuda de unos herejes implicaría sufrir el castigo de Dios.

Schierke protege la iglesia con su escudo, pero la aparición de monstruos de más nivel complica la situación. Para poder proteger a todos tendrá que comulgar con el espíritu del agua.

Los trolls han secuestrado a Casca y Farnese, con lo que el resto del grupo se aventura en lo que parece ser Qlifot, una peligrosa zona del mundo astral, para rescatarlas.

Al regresar a la casa de Flora los protagonistas descubren que un Apóstol está atacando el lugar. Guts está herido y el Apóstol que aparece ante él es el mismísimo Zodd.

Guts se enfrenta con su nueva armadura al Apóstol del Halcón, quien se transforma en un poderoso dragón. Sus compañeros no pueden más que observar el terrorífico nuevo poder del espadachín, quien más que nunca, parece un auténtico monstruo en combate.

La aparición del caballero errante hace que Guts conozca mejor el poder de su nueva armadura, pero la advertencia que recibe no es muy esperanzadora. El poder de la armadura lo consumirá si no tiene cuidado.

El ambiente en la nueva ciudad y un incidente con su atuendo hacen que Schierke vague a solas por el lugar. Esto la llevará a conocer a alguien muy particular.