Este es el Reino Mágico. Naturalmente, todos los que residen en este mundo pueden usar magia. La magia es una parte normal de la vida cotidiana. Pero en lo profundo de cierto bosque vive un niño llamado Mash y su figura paterna, Regro. A Mash se le decía con frecuencia que evitara ir a la ciudad. La razón es que la marca que siempre está presente en el rostro de todos no existe en Mash, ya que no puede usar magia. Un día, mientras Regro no está, Mash se aventura en la ciudad para comprar sus bollos de crema favoritos...

Mash llega a la Escuela de Magia Easton preparado para hacer el examen y convertirse en el Visionario Divino, pero ¿podrá un musculitos sin magia como él superar el examen de una escuela de magia de élite?

Mash llama la atención del hijo de un alto cargo importante de la Agencia de Magia, quien tiene fama de abusar de su poder para someter a todos ante él.

Mash no deja de meterse en líos y ahora tiene que participar en Duelo, un deporte mágico sobre escobas voladoras... cuando no puede hacer volar una escoba. Esto hará que llame la atención de alguien especialmente complicado.

Mash sigue con sus clases como si no hubiera pasado nada, pero la aparición de Lance para ayudarles será una sorpresa. De todos modos, alguien más problemático se aproxima a sus vidas.

Mash y Dot no tardan en meterse en problemas con Silva, quien está dispuesto a acabar con cualquiera de Lang.

Mash se enfrenta por error a cierto grupo de poderosos alumnos de la residencia Lang, algo que no pretenden ignorar.

Mash y sus compañeros no quieren quedarse a esperar el ataque de la residencia Lang, así que deciden pasar a la acción, pero Magia Lupus les sale al paso.

El grupo de Mash sigue separado, pero con la misión de salvar a Lemon. Lance lucha contra Wirth. Mientras, Mash se enfrenta a Abyss, el mago de la aceleración.

Mientras Dot y Finn se enfrentan a Love, el quinto colmillo de Magia Lupus, Mash se encontrará con Rayne, el Visionario Divino.

Mash sigue su duelo contra Abel, quien parece convencido de que los débiles no interesan en un mundo que está hecho para que los más fuertes se aprovechen de los demás.

Cuando Mash y sus amigos disfrutan de la victoria ante Magia Lupus, un nuevo enemigo aparece.

Después de que Cell War de Innocent Zero se va, un rumor de que Mash no puede usar magia comienza a extenderse por la escuela. Por otro lado, Mash y sus amigos ganan la batalla contra Magia Lupus y toman las monedas de Lang Dorm para el Dormitorio de Aliso, lo que los acerca un paso más a convertirse en Visionarios Divinos. Después de la escuela, celebran su victoria con una fiesta en la que Abel y Abyss se unen a ellos, cuando un búho aparece de repente y deja una carta...

La Oficina de Magia llama a una investigación de emergencia sobre el encubrimiento de la falta de magia de Mash, y los Visionarios Divinos se reúnen uno por uno ante Mash. Los Visionarios Divinos buscan castigo para Mash por esto, pero Rayne y Wahlberg inclinan la cabeza en una súplica. Por lo tanto, los Visionarios Divinos ofrecen diferir el castigo con la condición de que Mash se convierta en un Candidato a Visionario Divino. Dot y el resto se enteran de esto, y luego todos se van a divertir un poco...

Justo antes del examen de selección, Mash se va a casa con Finn y el resto de la pandilla, donde Regro lo está esperando. Por un breve momento, Mash y sus amigos pueden disfrutar de un descanso relajante, pero la prefecta de Orca Dorm, Margarette Macaron, se acerca al grupo. Sin embargo, la Divina Visionaria Rayne se interpone en el camino de Macaron. Mientras Mash y sus amigos disfrutan de los juegos de mesa, se desarrolla una pelea de alto calibre entre Macaron y Rayne en el fondo.

El Examen de Selección del Divino Visionario finalmente comienza. Tradicionalmente, solo aquellos que habían recolectado cinco o más monedas podían tomar el examen de selección, pero con la interferencia de Innocent Zero y el examen acelerado este año, cualquier persona con tres o más monedas está calificada para tomar el examen. Mash, Finn, Lance y Dot, ahora calificados para tomar el examen, se desafían a sí mismos a una ronda de clasificación de vida o muerte, también conocida como "Deadervant's Haunt".

Mash y sus amigos pasaron sin problemas la primera ronda del examen de selección y se formaron en un equipo de tres de las nueve personas que aprobaron. Su próximo desafío es "The Life Crystal", una competencia en la que los equipos simplemente deben romper los cristales de los otros equipos. Sin embargo, dos de las tres personas del equipo de Mash (formado por él, Dot y Finn) rompen los cristales que se les dieron antes de que comience el desafío. Con solo un cristal para su equipo, los tres miembros comienzan el juego en diferentes lugares. Finn luego se encuentra con Carpaccio Luo-yang del Dormitorio de las Orcas...

Finn se niega a abandonar a sus amigos y se enfrenta a Carpaccio mientras Mash se apresura a salvar a Finn. Se dice que existen 13 varitas antiguas en el Mundo Mágico, conocidas como los "Bastones Maestros". Carpaccio fue elegido por uno de ellos y fue considerado invencible, ya que era capaz de anular cualquier herida. Mash lo derrota por completo. Margarette derrota a los otros dos miembros del equipo de Carpaccio en otro lugar, poniendo fin al desafío. Y justo antes del último examen, alguien viene a encontrarse con Mash y sus amigos en la sala de espera...

La última prueba del Examen de Candidato Divino Visionario es una batalla uno a uno. El primer partido enfrenta a Mash contra Margarette. Mash se enfrenta a Macaron, un usuario de magia del que se dice que tiene un gran poder mágico y es tratado al mismo nivel que un Visionario Divino. ¿Cómo y dónde terminará esta dura pelea?

Mash gana Macaron, pero de repente, un inocente Fuchi Gen (Innocent Zero) aparece del cielo y lanza un hechizo para detener el tiempo en la sala de exámenes. Mientras Wahlberg se enfrenta al inocente Fuchi Gen (Innocent Zero), Margaret, que ha sido liberada de la magia que detiene el tiempo, y Cardo, un psíquico, luchan contra los demonios para proteger a los estudiantes. ¡Al mismo tiempo, se desarrolla una batalla entre Mash y Cell War!

Sitter Baby, uno de los miembros del ejército de presos condenados a muerte de Innocent Zero, los Criminal Canes, convierte a Lance y Dot en bebés. Pero Lance logra derrotar a Sitter Baby con su fuerza abrumadora. En el aire en el cielo lejano, Innocent Zero usa un hechizo prohibido para resucitar a Adam Jobs, a quien Wahlberg se enfrenta. Adam era considerado uno de los principales usuarios de magia legendaria en el Reino Mágico y el maestro de Wahlberg e Innocent Zero al mismo tiempo...

Aunque Cell usó el verdadero poder invocado de su varita, Mash lo derrotó decididamente. Al mismo tiempo, Wahlberg muestra sus habilidades siempre poderosas para enfrentarse al Nigromante de Criminal Cane y la magia oscura de Adam, ambos controlados por Innocent Zero. ¡Y finalmente, comienza el enfrentamiento cumbre entre Wahlberg e Innocent Zero!

A cambio de su vida, Wahlberg intenta reducir a Innocent Zero manifestando Tercios, lo que abre el verdadero poder de su varita. Innocent Zero logra escapar del hechizo usando su magia superior. Caído en una situación desesperada sin escapatoria, Wahlberg es salvado por... ¡Nada menos que el mismísimo Mash Burnedead!

Innocent Zero deja una fusión de cuerpos de monstruos muertos que forman un gigante a su paso. Al ver a Mash luchar contra este monstruo en una situación atrapada y desesperada donde toda la magia se ha vuelto ineficaz, los estudiantes de la escuela comienzan a animarlo.