Reencarnado en un nuevo mundo como una espada legendaria, comienza a adquirir nuevas habilidades, hasta que conoce a Fran una chica de raza gato negro que es esclava y quiere ser mas fuerte para poder evolucionar, convirtiéndose así en su portadora comenzando así sus aventuras

Shishō y Fran rescatan a un mercader que estaba siendo atacado por duendes y lo escoltan hasta la ciudad de Alessa. Visitan el gremio para convertirse en aventureros, pero la prueba de ingreso consiste en luchar contra el examinador y...

Fran es recibida por Gallus, un hábil herrero arcano, para conseguir su primera armadura. Sin embargo, éste descubre que Shishō es un «arma inteligente» y...

Con el apoyo de su mentor, Fran se abre paso a través de la mazmorra, recuperando gemas mágicas. Finalmente llega hasta el Rey y la Reina Goblin, pero una horda de hobgoblins se interpone en su camino.

Acorralados por el Gran Demonio, Shishō aconseja a Fran que se retire. Pero Fran, que quiere proteger Alessa, no se rinde. Shishō, al ver su resolución, decide apoyarla hasta el final.

Aparece Auguste, subcomandante de los Caballeros de Alessa, y exige a Klimt unas condiciones poco razonables con sus habilidades para detectar mentiras. Fran se enfada por su actitud. Al ver esto, Shishō le hace una propuesta.

Gyuran ha asesinado cruelmente a numerosos Gatos Negros y Fran está iracunda y decidida. Mientras tanto, una aventurera regresa a la ciudad de Alessa. Dice ser la “mamá” de Fran.

Fran y su equipo se reúnen con miembros del equipo de investigación del nido de arañas. De repente se ve hostigada por Krad, el líder de un grupo de rango E, que la reta a un batalla de práctica en el campamento. Fran abruma a Krad, pero...

Gracias a los esfuerzos de Krad y su equipo, los miembros de la expedición avanzan a buen ritmo por el nido de arañas. Por el camino, Fran intenta activamente aprender de Amanda sus conocimientos sobre la lucha, las habilidades y la magia.

Para encontrar a Fran, Shishō utiliza magia de invocación, sabiendo que Amanda descubrirá su verdadera naturaleza. Sin embargo, el Onyx Wolf invocado se descontrola y Amanda lo ve como un enemigo.

Cruise y su equipo también fueron trasladados y atacados por una horda de arañas tramposas. Incluso se activa una trampa y se encuentran en una situación desesperada. ¿Llegarán Fran y Shishō a tiempo?