Mayo 1972. Camilo repasa la gira con su representante José Mª Lasso y su road Manager, Manolo. Hay demasiados bolos, pero aunque Manolo cree que deberían frenarlos, Camilo acepta los consejos de su representante; hay que darlo todo en esta gira por América, la primera de su carrera. La gira es un éxito, pero el agotamiento le pasa factura al artista y a punto de acabar la gira, deben suspender la gira. Su familia se preocupa por él que quita hierro a las inquietudes de su hermana y de su madre. Camilo graba en Londres el single To be a man pero se siente cansado e insatisfecho con su carrera; quiere hacer otras cosas y acaba discutiendo con su representante que le pide que se centre. Frustrado y rabioso camina solo por Londres. El vuelo de una paloma le lleva a fijar su atención en un teatro en el que representan la ópera rock más rompedora del momento 'Jesucristo Superstar' y siente que es eso lo que quiere.

Los obstáculos para llevar a cabo el musical se multiplican. Manolo, convertido en el nuevo representante de Camilo, consigue un teatro. Más de mil jóvenes se presentan a las audiciones para elegir el elenco. Pero un nuevo tropiezo les obliga a posponerlas. Camilo tendrá que tragarse el orgullo y pedir ayuda a la persona que menos le apetece. Camilo busca el consuelo de Lucía Bosé, convencido que todo ha terminado, pero el viejo zorro del representante acepta la oferta aunque imponiendo duras condiciones. Jaime, el director musical, propone como candidata a María Magdalena a una joven que está despuntando, Paloma San Basilio pero la policía y los bomberos están clausurando el teatro por riesgo de derrumbe. La mano negra del representante se deja sentir en esta perversa maniobra.

Teddy Bautista ultima la composición musical incluyendo una línea electrónica, nunca vista en el panorama teatral. Mairén, su novia, le felicita por el esfuerzo. José M.ª, el resentido exrepresentante de Camilo, sigue urdiendo estrategias para hundir el proyecto. Camilo se salta precintos y autorizaciones para seguir con los ensayos. Los ensayos continúan mientras la química entre Ángela, la nueva María Magdalena, y Camilo crece por momentos. Mientras Angela, ayudada por Camilo, supera sus inseguridades, Teddy Bautista, entregado a muerte al proyecto, se olvida de una cita especial con su novia y le hace firmar un contrato de amor con varias clausulas, pero la tragedia impedirá que Teddy pueda cumplirlo. El musical está a punto de estrenarse, pero Camilo no está dispuesto a seguir solo y pone a Teddy en un delicado brete.