Un afligido Michael Desiato está más allá de toda esperanza. Eugene cuenta con la ayuda de benefactores poco probables. Jimmy Baxter busca expandir su imperio criminal mientras Gina Baxter canaliza su ira. La llegada de un fiscal federal adjunto cambia la vida de Michael.

Michael Desiato descubre un secreto mientras Olivia aprovecha la oportunidad para empujarlo a tomar una decisión peligrosa; un negocio desesperado amenaza a Eugene; Elizabeth alberga a Michael.

Michael se resiste a una solicitud de Fia, pero Olivia lo empuja a explotar una nueva conexión. El trato del pequeño Mo sale mal, dejando que Eugene recoja los pedazos. Un enfrentamiento entre Michael y Jimmy da como resultado una confesión sorprendente.

El plan de Olivia para que Michael se acerque a los Baxter parece estar funcionando cuando lo invitan a la fiesta por el 50º cumpleaños de Jimmy Baxter. Allí es testigo del regreso del legendario gánster Carmine Conti, el padre de Gina. Eugene toma la decisión desinteresada de compensar a Little Mo por su amabilidad, pero su buena acción amenaza con exponer la corrupción masiva en la estructura de poder de Nueva Orleans.

Tras el peligroso acontecimiento durante la fiesta de cumpleaños de Jimmy Baxer, Michael jura dejar de ayudar a Olivia. Una advertencia de Michael causa un movimiento inesperado de Charlie. Little Mo contraría a Big Mo al ayudar a Eugene. Nancy sigue una pista relacionada con el asesinato de la esposa de Michael, Robin Desiato.

Michael y Elizabeth siguen una pista del caso de asesinato de Robin. Los Baxter se las apañan para silenciar a Eugene. Forzado por Gina y Carmine, Jimmy se involucra en un pacto peligroso. Una trágica sobredosis tiene consecuencias inesperadas.

En su empeño por encontrar la verdad, Michael provoca una situación potencialmente mortal para él y para Nancy Costello. Fia afronta la dura realidad sobre su familia.

Eugene sale de un problema para meterse en otro peligro mayor. Frustrada con Michael, Olivia decide centrarse en un nuevo objetivo. La gran noche de Big Mo toma un giro inesperado.

Empujado por Olivia, Michael accede a visitar a Jimmy Baxter, quien le hace una inesperada oferta. Big Mo se ve obligada a tomar medidas drásticas cuando ve lealtades sospechosas entre los suyos. Lee pide ayuda a Michael.

Michael desvela información crucial que afecta a todos. Una revelación inesperada fuerza a Fia a tomar una decisión vital. Big Mo propone a Baxter un trato. Gina manipula a su padre para cambiar las tornas a su favor.