El Londres de finales del siglo XIX se ve asolado por una serie de desapariciones de niños, que acaban siendo víctimas de brutales asesinatos. La policía es incapaz de resolver el caso, pero William James Moriarty descubre una pista que vincula a todas las víctimas, por lo que él y sus hermanos se interesan por el caso.

El sistema de clases, en el que las personas nacen con un estatus de por vida, ha creado discriminación entre los humanos. Albert, hijo del Conde Moriarti, detesta este sistema de clases. Por casualidad, conoce en una institución caritativa a un joven huérfano con una capacidad sobresaliente para aconsejar a cuantos se le acercan solicitando ayuda, lo que despierta el interés de Albert.

Por recomendación de Albert, el joven huérfano y su hermano enfermo son adoptados por la familia Moriarty, pero no son bien recibidos por los demás miembros de la familia por pertenecer a la clase baja. Albert, cada vez más afectado por la intolerancia de su familia, resuelve recurrir a medidas drásticas.

William comienza a enseñar en una universidad y es invitado a cenar en casa del vizconde de Belfor. Tras la cena, el vizconde guía a William y sus hermanos en un recorrido por su orgulloso invernadero, pero se quedan desconcertados por lo que oyen del jardinero y su esposa.

William se entera de que Lucian, uno de sus estudiantes en la Universidad de Durhnam, no ha regresado en tres días. Es más, la camarera que Lucian había jurado amar se lanza desde un puente y muere. Sin embargo, uno de los administradores de la universidad le asegura a William que no hay nada de qué preocuparse, pero William no está de acuerdo y comienza a investigar los últimos movimientos de Lucian.

William se embarca en un nuevo proyecto, el teatro del crimen, del cual los ciudadanos de Londres serán su audiencia y con el que pretende mostrarles la naturaleza torcida del mundo. Para su primera actuación, elige el crucero de lujo Noahtic, donde se encuentra con un hombre extraordinario.

William finge creer la mentira de Blitz de que mató a Thomas en defensa propia y se ofrece a encubrir el crimen. Juntos arrojan al mar a Thomas, aunque Fred y Sebastian recuperan el cuerpo en secreto. La noche siguiente, durante un ballet a bordo, William se acerca a Blitz y le hace una sorprendente revelación.

Holmes tiene dificultades para pagar a su casera, la señorita Hudson, el alquiler en Baker Street, 221B. Ante tal situación, su amigo Stamford le sugiere que busque un compañero de apartamento y le recomienda al doctor Watson, quien Holmes deduce que se trata de un doctor retirado de la guerra de Afganistán. Sin embargo, tan pronto se conocen, Sherlock es arrestado por el inspector Lestrade de Scotland Yard acusado del asesinato del conde Drebber.