Alisa no está de acuerdo con los ancianos, que quieren condenar a Calvina por ser Sombra de Drácula y por los daños que pueda causar. En Italia, Drácula encuentra a Nicu y le ofrece devolver a su madre a la normalidad a cambio de ayuda en su plan malvado.

El barco pone rumbo rápidamente hacia Noruega. La decisión de Alisa de liberar a Calvina termina mal y tendrá que responder ante los ancianos por sus acciones. Nicu debe demostrar que puede liderar un ejército de Máscaras Rojas para Drácula. En Noruega, Lars va a ver a la Noaidi para descubrir que Alisa es la única que puede ayudar al Barón Magnus a luchar contra la plata de su cuerpo.

Lars debe votar sobre el destino de Alisa y Calvina como nuevo líder de su clan. Su tío, el General Ragnar, entra en cólera ya que Lars no sigue las tradiciones Dracas, así que se pone en contacto con el malvado. Inger se ofrece a ayudar a Alisa y a Ivy para encontrar la Prisión de la Luz Eterna. De camino, sin que ellas lo sepan, les sigue un extraño encapuchado.

Alisa quiere ir tras Lars y liberarlo de su tío. Pero antes, Alisa, Ivy e Inger tienen que salvar al resto de herederos del sol y de los lobos. Liberan a Calvina, ya que necesitan toda la ayuda posible para poder traer de vuelta a Lars. Alisa descubre que el misterioso encapuchado es la clave para conocer el paradero de Ragnar, Lars y los rubíes.

La misión de salvar a Lars de Ragnar se complica aún más cuando Alisa descubre que Drácula tiene a Nicu. Ahora debe salvarlos a los dos. En la Prisión de la Luz Eterna, a Ivy le revelan que Alisa debe seguir un camino distinto.

Mientras Alisa lucha para sacar el barco de la tormenta, la Chispa le muestra lo despiadado que Drácula puede llegar a ser con tal de recuperar sus rubíes. Bajo cubierta, Ivy e Inger descubren en la libreta de Anna que Alisa es la última en tener la Chispa. Alisa debe seguir su destino: desatar el Nudo y no ir tras Lars y Nicu.

Ivy pilla a Van Helsing haciendo una copia del mapa de la ubicación del Nudo. Alisa está confusa, pero tiene que buscar junto a sus amigos la última pieza del rompecabezas entre las cenizas de la casa Vamalia. Mientras tanto, Drácula les dice a Nicu y a Lars que deben pasar por Transilvania.

Drácula se dirige a Transilvania antes de ir a Hamburgo a por Alisa y su mapa. Nicu y Lars lo intentan todo para detenerle, arriesgando sus propias vidas. Alisa y sus amigos tienen grandes problemas, ya que los Máscaras Rojas los han capturado y piensan sacrificarlos bajo el sol.

Nicu y Lars se encuentran en el castillo de Drácula, donde este despierta al resto de los Upiry. Alisa debe plantearse aceptar un trato para derrotar a Drácula. Las visiones de Ivy le muestran que a su amiga se le acaba el tiempo y que estarán perdidos si no se apresuran para llegar al Nudo. Pero ¿serán Alisa y los demás lo suficientemente fuertes para derrotar a Drácula y su ejército?

Llevan a Alisa y a Drácula rápidamente al barco, ambos malheridos e inconscientes. ¿Qué les ocurrió a Alisa y a sus amigos al enfrentarse a Drácula y a los Upiry? Lars siente que ha defraudado a todo el mundo, pero Inger e Ivy intentan convencerle de que tiene que ser fuerte y encontrar la manera de que Alisa despierte.

Alisa y los Herederos no tienen más remedio que aliarse con su peor enemigo para enfrentarse a Van Helsing. Es la única manera de recuperar a Malcolm, Joanne y el mapa. Tendrán que idear un plan de ataque, pero Van Helsing les está preparando una trampa. Inger ayuda a Ivy a intentar controlar sus nuevos poderes.

La carrera hacia el Nudo ha comenzado. Drácula lleva ventaja, pero los herederos le siguen de cerca. De camino, la realidad se impone: después de resolver las cinco pruebas y de que Alisa desate el Nudo, todos volverán a ser humanos, por lo que algunos desaparecerán para siempre. La Chispa se ilumina y le muestra a Alisa que quizá ya sea demasiado tarde.

En la cueva, Alisa y los herederos tienen que enfrentarse a las cinco peligrosas pruebas. Pero cuanto más se acerca Alisa al Nudo, más amigos debe dejar atrás. ¿Podrá recuperarlos? ¿Quién impedirá que Drácula desate el Nudo primero?