Período de los Estados en Guerra. El misionero Valignano desea llevar a cabo su plan secreto para avanzar con la predicación del cristianismo en Japón, enviando jóvenes japoneses a entrevistarse con el Papa como una manifestación de la biblia MAGI Reyes Magos de Oriente. El misionero Valignano lleva a los cuatro jóvenes a reunirse con el Señor Nobunaga Oda.

El misionero Valignano lleva a los cuatro jóvenes a ver al Sr. Nobunaga para tratar de conseguir su consentimiento al viaje. El Sr. Nobunaga le ordena a Mancio, quien todavía no creía en el cristianismo, que salga de viaje, vaya más allá del océano, conozca un país desconocido y regrese. Llevando un biombo dorado confiado por el Sr. Nobunaga, los jóvenes se embarcan en un largo viaje hacia Roma.

Los jóvenes cruzan el mar, superando las tempestades hasta llegar a Goa, India. Allí en la sede central de los Jesuitas reciben una noticia inesperada. A Valignano, quien encabeza la misión de los jóvenes embajadores, le ordenan quedarse en la India. Con preocupación, los jóvenes parten desde Goa hacia Roma acompañados por Dorado.

Atraviesan el Océano Índico, pasando por el Cabo Buena Esperanza y finalmente llegan al Puerto de Lisboa en Portugal. Asombrados ante la imponente Europa, se dirijen a España para una audiencia con el Rey Felipe II que se dice tiene territorios en todo el mundo y en cuyo imperio nunca se pone el sol. Por las calles de la noche, se ven las llamaradas de un hereje condenado a la quema de fuego.

Luego de la audiencia, Mancio es llamado y se entera de las verdaderas intenciones del rey. Los jóvenes dejan España, cruzan el Mediterráneo hacia la Península Itálica en medio del ruido de las balas de cañones que sacuden fuertemente al barco. Una sociedad cristiana dividida y alterada por la reforma religiosa, ataca sin clemencia a los jóvenes que estuvieron reunidos con Felipe II de España.

Al bajar del barco en el Puerto de Livorno, Julián se desvanece por una fiebre alta y es llevado al hospital. Los tres jóvenes que quedaron se trasladan en carruaje a Florencia, la ciudad de las flores. En el camino, se escuchan las voces de bienvenida que exclamaban “¡Magi!”. Como un renacimiento de los Reyes Magos en la biblia, los jóvenes saludan con entusiasmo.

Los jóvenes tienen una audiencia con el Gran Duque Toscano de Médici. Por primera vez, asisten a una fiesta de baile con la presencia de la famosa Princesa Bianca, la más bella. Dejan la ciudad de las flores para finalmente dirigirse a Roma. Sin embargo, faltando un día para llegar, el carruaje es parado por un mensajero del Vaticano que les ordena esperar en un albergue de madera cercano.

El misionero Valignano lleva a los cuatro jóvenes a ver al Sr. Nobunaga para tratar de conseguir su consentimiento al viaje. El Sr. Nobunaga le ordena a Mancio, quien todavía no creía en el cristianismo, que salga de viaje, vaya más allá del océano, conozca un país desconocido y regrese. Llevando un biombo dorado confiado por el Sr. Nobunaga, los jóvenes se embarcan en un largo viaje hacia Roma.

Finalmente, desde el Vaticano llega la aprobación y los jóvenes cumplen con su deseo de tener la audiencia con el Papa. Rodeados por los habitantes del pueblo que seguían exclamando con alegría “¡Magi!”, los jóvenes avanzan entre la gente hacia la audiencia con el Papa, vistiendo atuendos brillantes japoneses como un renacimiento de los Reyes Magos.

Después de concretar la audiencia con el Papa, los jóvenes emprenden su viaje de regreso. En Goa, India, se vuelven a reencontrar con Valignano. Sin embargo, en Japón les espera una creciente represión contra los cristianos, impulsada por Hideyoshi quien emite la orden de expulsión de los Jesuitas.