Siete años atrás Waver Velvet fue secuestrado por Reines El-Melloi Archisorte, la hermana de Kayneth El-Melloi Archibald, quien tenía la intención de descubrir qué intenciones tenía Waver con la compra de la Escuela El-Melloi. Waver, quien prefiere no hablar del asunto, se ve forzado a contarle a la niña que tiene ante él la historia de su conciencia y sus intenciones.

Lord El-Melloi II recibe un encargo de su hermana para ir a visitar a una de sus antiguas alumnas y ayudarle a resolver el misterio del asesinato de su padre, una labor en la que muchos magos ya se rindieron.

Cuando Lord el Melloi descubre que su cafetería favorita tiene que cerrar por un problema con ratones, ocurren dos cosas. La primera es que pierde los papeles con mayor facilidad. La segunda es que decide ponerse en marcha él mismo e investigar el caso, que irá más allá de unos simples roedores.

La muerte del padre de Wills, viejo conocido de Lord el Melloi, en un taller desbocado, desata una cadena de investigaciones por parte de Legislación que puede acabar haciendo que el joven pierda todo derecho sobre la propiedad, así que pide ayuda a nuestro protagonista para descubrir la verdad.

El misterio del taller se intensifica, pero Lord El-Melloi parece tener una idea de lo que ocurre. La aparición de un Black Dog en la mansión comienza a aclarar las cosas.

Gray acude a Reines para que le hable sobre cómo participó su maestro en la Guerra del Santo Grial, pero esta le impone una condición a cambio de dicha información: ir a comprar con ella. Ambas se verán atrapadas junto a Luviagelita en un misterioso incidente. Cuál es el Why done it?

Nuestro Lord sube a bordo del Rail Zeppelin, donde para su sorpresa, encontrará más caras conocidas de las que habría esperado ver. La subasta de Ojos Místicos atrae a todas las grandes casas e incluso a la propia iglesia, pero ¿quién le envió a él la invitación y por qué?

El asesinato de Trisha desencadena una investigación en el Rail Zeppelin, aunque por parte de los propios viajeros, ya que la organización no suele prestar atención a incidentes de ese tipo dado que son relativamente habituales. El misterio para irresoluble y elusivo tanto para pasado como futuro, pero el pasado de nuestro Lord sí está dispuesto a regresar a tormentarlo.