La ex agente de la CIA Erica Shepherd, ahora conocida como una de las traidoras más notorias en la historia reciente de Estados Unidos. Shepherd es sacado de una prisión federal de Supermax por el agente del FBI Will Keaton para ayudar a detener algunos de los actos de espionaje más peligrosos que amenazan a los Estados Unidos hoy.

Cuando un ex agente de la CIA es asesinado, Keaton recluta a Shepherd para ayudar a recuperar información valiosa que podría derribar a Tal de una vez por todas. Pero la pregunta sigue siendo, ¿se puede confiar en Shepherd?

Luego del descubrimiento de que un embajador de los Estados Unidos está vendiendo información confidencial a un cartel colombiano, Shepherd elabora un plan para atraparlo que pondrá al límite el código moral de Keaton. Keaton trae un nuevo miembro al equipo.

Cuando la información de inteligencia obtenida por Shepherd durante su estadía en la notoria prisión ADMAX está vinculada a un ataque pendiente en territorio estadounidense, Keaton y el equipo de Cointel se embarcan en una persecución para encontrar y detener a un operativo internacional letal. Keaton se enfrenta a cuestiones de lealtad y traición cuando se trata de Anna Cruz y el padre de su difunta prometida, Thomas Heffron.

Una vez que Shepherd convence a Keaton de que Anna Cruz es un lunar dentro del FBI que trabaja para Tal, Keaton decide mantener a sus enemigos cerca. Con un zorro en su gallinero, Keaton y el equipo espían a uno de los suyos, esperando que Cruz los guíe a Tal.

Después de que explota una bomba en Jersey City, el equipo de Cointel captura a un planificador clave, Sam Fathi, que puede llevarlos a Tal, el cerebro detrás del atentado. Cuando Sam resulta difícil de romper, Shepherd convence a Keaton de detener a un ex oficial de inteligencia egipcio para ayudarlo, lo que lleva a una misión urgente para evitar que otra bomba dispare.

Cuando el FBI intercepta el software NSA robado destinado a Tal, Keaton usa la tecnología como una oportunidad para pasar a la ofensiva y envía a Shepherd de manera encubierta para pasar la tecnología al destinatario deseado, un genio de la computación de 19 años. Keaton debe elegir entre atrapar a Tal o salvar la vida de un adolescente inocente.

Los flashbacks al pasado revelan los eventos fatídicos que llevaron a la subdirectora de la CIA, Erica Shepherd, a traicionar a su país y la investigación que la llevó a un curso de colisión con Will Keaton.

Cuando un operario Tal altamente sofisticado evade la custodia del FBI y huye a la embajada suiza, el equipo de Cointel debe ir encubierto. Lo que comienza como una suave operación de contrainteligencia se convierte rápidamente en una tensa situación de rehenes.

Keaton y su equipo pueden intervenir y detener el asesinato de una congresista de alto perfil. Shepherd interroga a la congresista, que anteriormente había utilizado la condena de traición de Shepherd como plataforma de lanzamiento para su carrera política.

La guerra de Tal contra la CIA se expande a dos frentes. Keaton y el equipo de CoIntel deben localizar el objetivo doméstico antes de que Chigorin lance un asalto total a los inocentes inocentes. Shepherd convence a Keaton para que la deje ir a Cuba para frustrar el ataque de Tal.