Un nuevo Noah reflexiona sobre su transformación y su amor por Venecia, mientras, en las profundidades de la tierra, los Seres de Luz permanecen presos, separados y Aislados.

Los Seres Humanos tienen que enfrentar, solos, el desafío de rescatar a los Seres de Luz. Cada uno tiene que utilizar sus habilidades mundanas y demostrar (y demostrarse) que el cambio que hicieron en sus vidas, es real. Aunque todo puede volver a cambiar.

Los dos grupos llegan, al mismo tiempo, al Arca, y se enteran de que Justo es candidato a presidente y que Elena lo acompaña a una entrevista televisiva. Noah, indignado, la llama para confrontarla. Un encuentro inesperado hace nacer nuevas esperanzas a Maia, pero no todo es fácil cuándo se trata del amor. Fermín informa que los Seres Humanos y Seres de Luz deben mantener los cambios positivos que crearon para ganar la guerra.

Paul le embarga hasta el último centavo a Azul, ellos dos están en la peor sequía. Maia se encuentra nuevamente con Joaquín y su madre le dice que es médico así que se hace la desmayada. Emma deja a Tomás a cargo de Noah. Taylor trae a Pedrito y Nina amigos de Valentín los cuales dejan de lado a Devi y ella se pone celosa.

Gopal y Manuel están listos para empezar con el coro, pero a los chicos que aparecen no les interesa cantar. Noah tiene que lidiar con sus ataques de pánico, él no se siente capacitado para cuidar de nadie. Devi y Valentín están cansados de ser dejados al lado y deciden seguir a Joaquín, Daimon y Venecia en una misión. Sin embargo en su persecución se caen a un pozo oscuro y más tarde encuentran unas de las revelaciones,

Los Seres Humanos viven una vez más una recaída. Deben entender que los problemas y las adicciones se curan con y por amor. Franco, en duelo por su hermano, sufre pero no puede expresar lo que siente en palabras. Noah, alcoholizado y entretenido, se olvida de ir a buscar a Tomás al jardín a tiempo. Justo tiene una oportunidad de causar temor y dolor a su hijo, y lleva al niño.

Noah decide reconocer a Tomás como su hijo y darle su apellido. Tomás elige a Inti y a Venecia como padrinos. Ellos al principio se niegan. Saben que no van a quedarse para siempre en el mismo mundo que él, pero la presión hace que terminen aceptando. Elena decide reconocer a Natalia como hermana, que por su vez puede tener la vida que siempre soñó. Sin embargo, no todo es lo que parece, tras un examen Natalia descubre que su identidad no pasaba de una mentira.

El ente que tiene Azul adentro la controla. Provoca que empuje a Venecia por el balcón. De inmediato, ese ente sale del cuerpo de Azul. Daimon analiza el cuerpo de ella y descubre que lo que la poseyó fue un Nefro, una de las entidades más peligrosas que existen. Los Seres de Luz junto a Joaquín intentan sanar a Venecia, pero ella es su alma y no su cuerpo, y los daños causados a este parecen no tener cura. Noah se desespera, no quiere perder el amor de su vida una vez más.

Después de seis meses, Venecia despierta del coma y se encuentra con un panorama muy distinto. El mundo está afectado por la peor sequía de la historia. Ya casi no hay agua ni comida. Tampoco funcionan los hospitales, ni las escuelas, ni los aviones, y Justo García Iturbe es presidente. Además, Bianca está embarazada de 7 meses. Inti alerta Franco en cuanto a sus actitudes, pero este cree que esa es su manera de ayudar a los demás. Los Seres de Luz y Seres Humanos están felices por tener a Venecia de nuevo con ellos, sienten que pueden tener un poco de esperanza. Daimon y Azul descubren la localización de Luz: la residencia presidencial.

Joaquín lleva a Franco, Noah, Inti y Venecia a su antigua casa. Después de recordar quién le reveló el secreto de las Cuatro Puertas, quiere que los chicos vean llegar a Marcelo como hizo él cuando era pequeño. Marcelo aparece a través de un portal luminoso. Ámbar y Gopal informan a Azul que Matilda guarda un gran secreto de Justo. Azul la increpa, quiere saber lo que su madre esconde. Devi confronta a Taylor y Mery, quiere saber la verdad sobre sus orígenes. Manuel sigue con los abusos a Maia, ella se da cuenta del por qué hace mal a los demás.

El que controle las Cuatro Puertas dominará el mundo. Justo está dispuesto a conseguirlo y todos coinciden en que se avecina una dura guerra. Por eso, Noah propone organizar una fiesta en nombre de los viejos tiempos y del amor. Inti siente que Matías tiene mucho que experimentar en esta vida, en especial el amor. Decide hacer que su huésped de enamore de Sofia, y así sea feliz cuándo él de vaya. "El Hijo del Presidente", una de las revelaciones de Devi, está más presente de que se cree. Milo es el hijo de Justo y tiene una misión de la cual siente que no puede hacerse cargo.

Noah sueña que hace el amor con Venecia y despierta sobresaltado, junto a Bianca. Venecia tiene el mismo sueño y también despierta sobresaltada. Ámbar la mira muy extrañada. Los Seres de Luz no tienen sueños. Venecia descubre a Bianca escondida escuchando los planes de Noah para rescatar a Elena. Ella desconfía y decide alertar a Noah sobre sus sospechas. Inti sigue intentando conquistar a Sofía, quiere que Matías conozca el amor. La noche de amor entre Franco y Azul no sale como lo planeado,

Todos se preparan para ir a rescatar a Elena. Franco quiere llevar un arma pero Inti no está de acuerdo. Venecia tampoco. Los dos quieren vigilar a Noah y a Franco para que no hagan una locura. Joaquín y Gala están en su mejor momento, pero ella empieza a dar señales de que no se acuerda de su propia identidad. Manuel y Mara parecen encontrar ayuda, sin embargo terminan presos en manos de mercenarios que los quieren vender como esclavos.

Noah está abatido. Tiene que esparcir las cenizas de Elena. Todos están muy afectados por lo que pasó. No entienden cómo un ser humano puede ser capaz de tanta crueldad. Fermín intenta consolar a Noah, pero el dolor de la pérdida no lo deja comprender la inmortalidad de las almas. Mientras se enfrenta a la muerte, Bianca empieza a tener contracciones.

Noah confronta a Bianca por ser una doble agente. Justo se reúne con sus colaboradores y declara que el mundo de los humanos falló. Podría ser el fin de todo. Maia descubre la verdad sobre Gala y enfrenta a Joaquín. Los dos discuten y terminan besándose. Noah, Venecia e Inti investigan sobre el País de los Feacios, pero no consiguen asociar esa revelación con el plan de Justo.

Justo recuerda cómo y cuándo escuchó hablar del palacio de la divinidad por primera vez. Mientras tanto, los Seres de Luz siguen en trance hipnótico y sus misiones prisioneros. Justo y sus colaboradores creen que tienen todo bajo control, pero no saben que Manuel está escondido. Justo prepara los últimos detalles para la inauguración del portal que le dará la posibilidad de acceder a otros mundos y prepara una purga, de la que solo se salvarán él y algunos pocos. Milo no se siente preparado para su sacrificio. Los Seres de Luz reciben una inesperada ayuda que puede frustrar todos los planes.