En una noche de lluvia torrencial, Hinata y Kaoru, preocupadas por su abuelo Hyogo, que había ido a ver las montañas, se dirigen a la zona prohibida. Allí se encuentran con un ser extraño que habita en las montañas: Yamata Madara. Debería ser un espíritu vengativo y temible, pero las dos chicas rápidamente se encariñan con él...

Dara vigila la vida diaria de Hinata y Kaoru. Usando el poder del "Espejo de Agua", observa la escuela primaria de Kaoru y ve a su profesor tutor, Fudeki, llamándola sospechosamente a la oficina de orientación estudiantil. La habitación está cerrada con las cortinas corridas, y Dara se pone nervioso, temiendo que Kaoru pueda estar en peligro.

Como de costumbre, Hinata y Kaoru visitan a Dara, y Kaoru le obsequia un traje de sacerdotisa que Fudeki le ha confeccionado. Dara queda asombrado por el resultado, que supera con creces sus expectativas. Mientras tanto, dos grupos de visitantes entran en la zona prohibida.

Kaoru le pide a Dara que le cuente sobre el pasado a través de dibujos. Como Dara no tiene talento para dibujar, intenta empezar a estudiar ilustración, pero le cuesta mucho... Mientras tanto, un nuevo alumno llamado Hatsusegawa Shu, que tiene un aire maduro, se traslada a la clase de Hinata.

Cuando Dara es invitado a la fiesta de cumpleaños de Hinata, Kaoru lo convence de visitar a la familia Mitsukiya. Pero hay una visita inesperada... Cuando su madre, Chiyo, se entera por Hyogo de que Hinata y Kaoru han preguntado por Yakota Madara, recuerda su pasado, cuando entró en la zona prohibida.

Kaoru, que anhela lanzar "rayos" como los que se ven en tokusatsu y manga, le ruega a Dara que la deje lanzar uno también. Dara está desconcertado por su petición descabellada, pero... Al comenzar el fin de semana largo, Hinata y Kaoru visitan a sus parientes, la familia Nitta. Mientras disfrutan del mar, escuchan la leyenda de "Watagame-sama".

Saeko llega a la casa de los Mitokiya. Dara empieza a sospechar que el santuario Hirahira, donde Saeko sirve como sacerdotisa, podría estar relacionado con él. Dara, junto con Hinata y Kaoru, visita el santuario y, intrigado por el objeto sagrado, se dirige a la parte trasera del salón principal.

Durante una pijamada de vacaciones de verano para hacer la tarea, Shu y sus amigos van a la casa de los Mitsukiya. Dara choca accidentalmente con ellos y percibe una presencia extraña. A altas horas de la noche, Orochi, quien ha poseído a Shu, intenta colarse en la habitación de Kaoru para robarle su poder espiritual.

Hinata y los demás, que se quedaron en la escuela por la noche para prepararse para el festival escolar, estaban entusiasmados con los "Siete Misterios Escolares" que el Sr. Busujima les había contado. Dara, observando desde la distancia, percibió una "distorsión" en la escuela. Hinata también escuchó una famosa historia de fantasmas y sintió una extraña inquietud.

Tras escaparse del festival escolar de Hinata, Kaoru organiza un "Festival de Cultura de Montaña" casero para Dara-san. La disfraza de alumna de primaria y le sirve café y curry vestida de sirvienta. Pero entonces aparece Chiyo...

Arale, la gata de Fudeki, se preocupa por su dueña soltera y consulta con Dara. Dara, junto con Kaoru, decide buscarle una posible pareja. Mientras tanto, Orochi, para recuperar energía vital, intenta convencer a Shu de que participe en una prueba de valentía en la que podría ser de ayuda.

Con Chiyo y Kaoru fuera, Hinata, aburrido, va a casa de Dara-san. Kaoru ayuda a Miwa en su evento de doujin y se encuentra con gente inesperada. Finalmente, comienzan las vacaciones de invierno, y Hinata y Kaoru involucran a Dara-san en sus actividades de fin de año y Año Nuevo.

En el instante en que Dara recuerda su propio nombre, su archienemiga toma posesión de su cuerpo. Hinata y Kaoru, furiosas, se enfrentan a la enemiga sin contemplaciones. Al ver a Dara intentando proteger a sus hermanas, Hinata propone una solución descabellada.