Desde pequeña, Kuroe sufre una misteriosa afección que provoca que partes de su cuerpo se transformen repentinamente en formas horribles. Convencida de que "nadie me aceptaría así", ha evitado el contacto con los demás, pero entonces Minami Shinta, el chico más popular del instituto, empieza a hablarle...

Abrumada por sus emociones, Kuroe se transforma en el monstruo gigante Harugon. Está preocupada por Arata, pero entonces aparece la hermosa Manatsu y sufre una profunda tristeza. Jura no volver a experimentar tales emociones y, por lo tanto, no se convertirá en monstruo de nuevo. Sin embargo, esa noche aparece un nuevo monstruo...

Invitada por Arata, Kuroe tiene su primera cita en Tokyo Destiny Land, un lugar que siempre ha soñado con visitar. Para evitar transformarse en un monstruo y destruir el mundo de ensueño, Kuroe toma todas las precauciones. Sin embargo, sus acciones resultan contraproducentes, provocando una ruptura entre ella y Arata.

En un ruidoso festival de música metal, Kuroe se topa inesperadamente con Shinta mientras trabaja en su empleo de medio tiempo. Kotaro, que está con él, empieza a desconfiar de Shinta. Mientras tanto, Shinta se siente cada vez más incómodo al ver a Kuroe divirtiéndose con Kotaro...

Comienza el segundo año de preparatoria. Kuroe intenta hacerse la desconocida en la escuela para que Shinta no se convierta en el hazmerreír. Reúne el valor para dar un paso al frente, pero inmediatamente se convierte en el objetivo de la influencer Rairi, también conocida como Raimu...

Tras conocer el pasado y los sueños de Raimu, Kuroe se inspira y piensa: "Yo también quiero dar lo mejor de mí". Durante una excursión escolar, comparte un momento romántico con Shinta, pero aún se siente avergonzada. Mientras tanto, Raimu se reencuentra con Okada, el hombre del que estuvo enamorada...

Un video de él besando a Harugon se vuelve viral, y Arata, apodado el "Príncipe Monstruo", atrae la atención de todos. Intenta mantenerse alejado de Kuroe hasta que la conmoción se calme, pero no puede evitar desear verla. ¿Qué plan ideará Arata?

Manatsu está perdidamente enamorada de Harugon, pero él aún no le corresponde. Al darse cuenta de que todavía no le ha dicho cuánto le gusta, Manatsu invita a Kuroe y Raimu a visitar una isla famosa por sus leyendas de monstruos.

Tras su aparición en televisión, es probable que Shinta se vuelva aún más popular. Si bien Kuroe comprende el deseo de Shinta de recuperar el tiempo que pasaron juntos, se siente ansiosa e inquieta. Mientras tanto, Rinko está de visita en cierta isla.

El secreto de Kuroe como monstruo ha sido revelado a Daichi. Preocupada por qué hacer antes de que la verdad salga a la luz, Kuroe se topa con Daichi discutiendo con unos niños de primaria. Intenta intervenir, diciéndole que es infantil discutir con niños, pero parece que hay un malentendido...

Akae ha aparecido en Tokio. Su objetivo parece ser Kuroe. Sin embargo, Kuroe es incapaz de transformarse en monstruo porque las imágenes de la estrecha relación entre Shinta y Seina no dejan de aparecer en su mente. Mientras tanto, Shinta recorre la ciudad en llamas de Tokio buscando a Kuroe.

Harugon es alcanzado por el rayo de Akae y queda completamente mudo. Akae continúa su furia, destruyendo la ciudad de Tokio. Mientras la gente se desespera, Shinta comienza a trepar a la espalda de Harugon...