Tras semanas en un barco, Lili Ichijoin por fin llega a Londres. De camino a la academia se pierde, pero un desconocido le indica cómo llegar y le enseña un impresionante boceto.

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Lili se adapta a su nueva vida y se enfrenta a su primera tarea: pintar el cielo. Mientras reflexiona sobre el tema, se da cuenta de que le falta su pintura azul.

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Con la esperanza de descubrir el secreto que esconde el talento de Kit, Lili le ayuda a buscar la cueva, pero en su lugar descubre la belleza de la campiña inglesa.

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Lili oculta sus problemas en las cartas a sus padres. Mientras se prepara para un prestigioso concurso, se topa con un nuevo estudiante japonés.

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El grupo visita la extensa finca familiar de Kit en el Distrito de los Lagos. Allí, Lili puede ver las presiones a las que él se enfrenta por ser aristócrata.

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Tras pasar una tarde con la yegua de Kit, el grupo asiste a un lujoso baile, pero Lili no aparece. Cuando Kit descubre el motivo, le prepara una sorpresa.

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Ya en Londres y desesperada por llegar a fin de mes, Lili se mata a trabajar y no tiene tiempo para pintar hasta que Catherine aparece de repente con una lucrativa propuesta.

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Mientras Lili pinta el retrato una y otra vez, la fricción inicial entre ellas se desvanece a medida que Catherine se sincera. Más tarde, Lili escucha una sorprendente confesión.

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Mientras lo ve marcharse, Catherine recuerda su infancia con Kit. Lili encuentra a Peter preocupado por su falta de talento y al final las cosas se complican.

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Tras el arrebato de Lili, Kit desaparece y la deja sumida en la culpa. Shin la lleva a dar una vuelta para animarla. Más tarde, Catherine la arrastra hasta Astoria House.

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Catherine se enfrenta a Richard y defiende a su nueva amiga. Al creer que Kit está encerrado, Lili va a Drunnheim Hall para rescatarlo.

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A pesar de que supone perder la última oportunidad para demostrar su valía y quedarse en Londres, Lili abandona el trabajo final y va a buscar a Kit, que no ha ido a clase.

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Durante un fin de semana en el pueblo de Dorothy, Lili se enfrenta a sus sentimientos. Al volver a la escuela, se sorprende al ver los resultados del trabajo final.

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Mientras Lili envía una carta contando su gran logro, Kit se enfrenta al peso del deber aristocrático y Richard comparte su preocupación sobre su papel en la inminente guerra.

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A pesar del ambiente de preocupación, todos trabajan en sus tareas finales mientras Kit prueba un enfoque totalmente nuevo. Shin recibe un telegrama confuso de casa.

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A Lili también le ordenan que regrese a Japón. Bajo la lluvia, busca a Kit y espera tener la oportunidad de contarle lo que siente de verdad.

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Lili se prepara para irse y Peter anuncia que él también tiene pensado marcharse. En la fiesta de despedida, Catherine tiene noticias: ¡el barco de Kit zarpa ya!

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Cinco años después. Tras recibir una terrible noticia, Lili renuncia a Kit y la pintura, sus dos amores. Desconsolada, encuentra refugio en Shin, que termina pidiéndole matrimonio.

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Lili da con una carta importante y se encara con Shin. Él le cuenta lo que vio en la calle y juntos peinan el puerto con la esperanza de reencontrarse con Kit.

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Lili lo tiene claro... quiere dedicarse de nuevo al arte y termina rompiendo con Shin. Entretanto, Kit vuelve a casa. ¿Volverán a cruzarse los caminos de esta desdichada pareja?

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