Tras semanas en un barco, Lili Ichijoin por fin llega a Londres. De camino a la academia se pierde, pero un desconocido le indica cómo llegar y le enseña un impresionante boceto.

Lili se adapta a su nueva vida y se enfrenta a su primera tarea: pintar el cielo. Mientras reflexiona sobre el tema, se da cuenta de que le falta su pintura azul.

Con la esperanza de descubrir el secreto que esconde el talento de Kit, Lili le ayuda a buscar la cueva, pero en su lugar descubre la belleza de la campiña inglesa.

Lili oculta sus problemas en las cartas a sus padres. Mientras se prepara para un prestigioso concurso, se topa con un nuevo estudiante japonés.

El grupo visita la extensa finca familiar de Kit en el Distrito de los Lagos. Allí, Lili puede ver las presiones a las que él se enfrenta por ser aristócrata.

Tras pasar una tarde con la yegua de Kit, el grupo asiste a un lujoso baile, pero Lili no aparece. Cuando Kit descubre el motivo, le prepara una sorpresa.

Ya en Londres y desesperada por llegar a fin de mes, Lili se mata a trabajar y no tiene tiempo para pintar hasta que Catherine aparece de repente con una lucrativa propuesta.

Mientras Lili pinta el retrato una y otra vez, la fricción inicial entre ellas se desvanece a medida que Catherine se sincera. Más tarde, Lili escucha una sorprendente confesión.

Mientras lo ve marcharse, Catherine recuerda su infancia con Kit. Lili encuentra a Peter preocupado por su falta de talento y al final las cosas se complican.

Tras el arrebato de Lili, Kit desaparece y la deja sumida en la culpa. Shin la lleva a dar una vuelta para animarla. Más tarde, Catherine la arrastra hasta Astoria House.

Catherine se enfrenta a Richard y defiende a su nueva amiga. Al creer que Kit está encerrado, Lili va a Drunnheim Hall para rescatarlo.

A pesar de que supone perder la última oportunidad para demostrar su valía y quedarse en Londres, Lili abandona el trabajo final y va a buscar a Kit, que no ha ido a clase.

Durante un fin de semana en el pueblo de Dorothy, Lili se enfrenta a sus sentimientos. Al volver a la escuela, se sorprende al ver los resultados del trabajo final.

Mientras Lili envía una carta contando su gran logro, Kit se enfrenta al peso del deber aristocrático y Richard comparte su preocupación sobre su papel en la inminente guerra.

A pesar del ambiente de preocupación, todos trabajan en sus tareas finales mientras Kit prueba un enfoque totalmente nuevo. Shin recibe un telegrama confuso de casa.

A Lili también le ordenan que regrese a Japón. Bajo la lluvia, busca a Kit y espera tener la oportunidad de contarle lo que siente de verdad.

Lili se prepara para irse y Peter anuncia que él también tiene pensado marcharse. En la fiesta de despedida, Catherine tiene noticias: ¡el barco de Kit zarpa ya!

Cinco años después. Tras recibir una terrible noticia, Lili renuncia a Kit y la pintura, sus dos amores. Desconsolada, encuentra refugio en Shin, que termina pidiéndole matrimonio.

Lili da con una carta importante y se encara con Shin. Él le cuenta lo que vio en la calle y juntos peinan el puerto con la esperanza de reencontrarse con Kit.

Lili lo tiene claro... quiere dedicarse de nuevo al arte y termina rompiendo con Shin. Entretanto, Kit vuelve a casa. ¿Volverán a cruzarse los caminos de esta desdichada pareja?