Adam Brake visita el pueblo de Milbury con su hijo Matthew. El pueblo tiene una sensación sutilmente extraña, pero quizás esa sea solo la presencia misteriosa de los muchos megalitos que Adam ha venido a investigar.

Adam cae inconsciente después de tocar una de las piedras que atribuye a sus propiedades electromagnéticas. Matt recibe una advertencia sobre el círculo de piedras del cual se ríe. Luego comienza a medir las propiedades geométricas de las piedras y también observa que los niños en Milbury pertenecen a grupos.

Matt se encuentra en el círculo de gente del pueblo que lleva a Matt y a su padre a hacer preguntas a sus amigos. Pero las respuestas resultan más crípticas que informativas. Entonces Matt nota cambios radicales en el comportamiento de algunos de sus conocidos.

Adam y sus asociados reflexionan sobre la causa de los cambios de comportamiento de algunas de las personas de la ciudad que se convirtieron en parte del grupo Happy Day y luego consultan a Dai, quien Matt dice que es inmune a la influencia de Happy Day. Luego, Matt demuestra la capacidad de ver las actividades del Dr. Lyle en una visión que no coincide con la historia del médico.

Después de que el cuerpo de Dai se encuentra donde Matt y sus amigos encontraron un megalito fuera de lugar, su cuerpo desaparece con un montón de piedras rotas que quedan en su lugar. Matt vuelve a ensamblar el disco de piedra rota recuperado cerca del cuerpo de Dai y experimenta otro evento psíquico que proporciona algunas pistas que Adam descifra. Entonces Matt experimenta otra visión que comienza a revelar el poder que están tratando.

Matt pierde el contacto mental con Margaret y Sandra cuando son adoctrinados por Rafael Hendrick. Más tarde, Matt se cuela en la iglesia y encuentra la computadora de Henrick. Luego, Adam y Matt intentan sin éxito abandonar Milbury.

Matt está convencido de que él y su padre no pueden escapar de Milbury. Pero Adam no se dará por vencido y propone una teoría de que Rafael Hendrick está utilizando el poder de un agujero negro dejado por una antigua supernova como fuente de energía para controlar la aldea. Pero Matt se da cuenta de que lo tiene al revés. Preparan un nuevo plan de escape, pero los resultados esta vez son aún más extraños que su primer intento.