El padre de Perrine falleció hace cinco días. Él tenía el sueño de viajar a Francia junto a su hija y esposa, por lo que Perrine emprende un largo viaje junto a su madre.

Perrine y su madre están viajando hacia Francia la ciudad natal de su difunto padre, llegan al primer pueblo para descansar un poco y toman fotografías para ganar algo de dinero.

Perrine sigue su viaje en busca del abuelo, pero en la zona no hay ningún pueblo para poder alojarse y la madre se siente un poco mal, por eso deciden pasar la noche en medio del bosque.

Perrine y su madre ayudan a un héroe de la independencia croata herido, llevándolo en su carreta.

Ya están en Croacia, pero aún les falta mucho para llegar a Francia. Llega la noche y siguen su camino cuando de repente los para unos oficiales.

Perrine y su madre llegan a la ciudad italiana de Trieste. Mientras descansan del largo viaje en una posada, un oficial de policía las detiene y las lleva a la comisaría. Allí, una dama de alta sociedad confunde a Perrine con su hija desaparecida, Gina.

Un niño misterioso aparece frente a Perrine y su madre. Algo no encaja y Perrine sospecha que podría ser un ladrón. Al día siguiente, el niño aparece nuevamente frente a su carreta, pidiendo que lo lleven hasta el siguiente pueblo. Su nombre es Marcel y el les explica que está tratando de alcanzar el circo ambulante donde trabajan sus padres.

Un día, descubren que el eje de su carreta está roto y corren urgentemente a la herrería para repararlo. Mientras esperan haciendo fotografías en un boda, Parikal bebe vino accidentalmente y, embriagado, huye corriendo.

Durante el viaje, Perrine y su madre se encuentran con otro fotógrafo ambulante. Para evitar conflictos, deciden ir al siguiente pueblo, pero el competidor las sigue deliberadamente. Finalmente, ambos grupos terminan trabajando en el mismo lugar.

El fotógrafo rival, decidido a demostrar su superioridad, reta públicamente a la madre de Perrine a una competencia frente a los clientes. Humillados, los fotógrafos rivales traman robar su equipo fotográfico como venganza.

Marcel está entrenando a Barón durante el viaje. Una noche mientras dormían bajo las estrellas, Barón escucha un ruido. Al investigar ven a un ciervo con su cría y decide capturarla, pero la madre de Perrine convence a Marcel de liberarla.

Perrine, Mari y Marcel están cerca de Milán y deciden parar para que el burro pueda descansar y ellos comer algo. Marcel pregunta por el circo de sus padres, pero al no obtener respuestas, huye por la noche.

Perrine y su madre llegan a la frontera de Italia y Suiza, donde buscan alojamiento, pero las posadas están llenas debido a la fuerte lluvia. Después de unos días de descanso y abastecimiento, siguen su camino por los Alpes, que muestran su dureza.

Perrine y su madre llegan a Suiza tras unos días muy difíciles tratando de cruzar los Alpes. Al salir de la posada, ambas están maravilladas por el hermoso paisaje que hay en este grandioso país, pero un accidente ocurre durante el viaje.

Perrine se sigue recuperando de su caída. En el último pueblo que atraviesan para llegar a Ginebra, un policía no las deja hacer negocios debido a que no tienen permiso para dicha actividad.

La madre de Perrine ya no puede más y cae enferma. Tras quedarse sin dinero y teniendo que pagar la cuenta de la posada, la joven sale a trabajar por su cuenta, pero no logra los resultados que deseaba.

Perrine y Marcel están en la entrada de París, éste ve como se encuentra Mari y al preocuparse le comenta de un lugar seguro donde puede quedarse unos días. La madre de Perrine se preocupa por el dinero, pero su hija lo administra lo mejor que puede.

Perrine sale en busca de un doctor para que cheque a su madre enferma, pero los altos costos y las medicinas ponen en un apuro a Perrine. Se ve en la necesidad de vender todas sus pertenencias, hasta a su amigo Parikal.

Debido a los costos del tratamiento de la madre de Perrine, la venta de Parikal es cada vez más necesaria. Aunque ellas no lo quieran, el día de la feria de animales se acerca cada vez más.

Debido a las altas cuentas médicas de su enfermedad, el dinero de la venta de las posesiones de Perrine y su madre ya está por agotarse. Perrine va con Simon y Parikal a la feria de caballos, donde planean venderlo.

Perrine y su madre deciden partir para seguir con su viaje. Cuando llega el carro que las llevará a la estación, su madre sufre dos desmayos. Marcel va en busca del doctor con el coche, pero la madre fallece junto a Perrine.

La madre de Perrine ha muerto después de sus problemas de salud. La niña recuerda algunos momentos en los que fue feliz a su lado, pero en el entierro se deprime. Marcel trata de estar junto a su amiga para acompañarla.

Perrine viaja con su perro Baron y se dirigen a casa de su abuelo. Al no tener mucho dinero, camina la mitad del camino.

Baron entra en un jardín y destruye las flores de un señor. Este quiere cobrar por todo lo perdido pero termina compadeciéndose y ayudando un poco a la niña.

Perrina buscará trabajo después de comerse el último pan que tenía. Al no tener resultados muy favorables y estar muy cansada se desploma. Baron buscará ayuda y en el proceso se encontrará a un viejo amigo.

La señora Cri Cri lleva a Perrine a un hospital, pues su fiebre era delicada. Está a punto de llegar a su destino y tendrán que separarse sin saber si llegará el día en que se volverán a ver.

Perrine ha llegado a Maraucourt para ir a casa de su abuelo y cumplir el deseo que le dejó su madre antes de fallecer. Para no causar un revuelo, usa una falsa identidad para aprender más sobre su abuelo.

Perrine ve a su abuelo por primera vez y lo describe como un hombre estricto pero solitario. Al notar que está ciego, Perrine no se atreve a revelar su identidad. Decidida a conocerlo mejor, adopta el nombre falso "Aurelia" y solicita trabajo en la fábrica. Cuando Bilfran pasa cerca de ella, ocurre un tenso primer encuentro...

Tras un largo día de trabajo, Perrine se queda dormida en el pasto. Baron la despierta y cruzan un lago, descubriendo una hermosa cabaña donde se quedará. Al escuchar la campana del trabajo, se encuentra con Rosalie.

Perrine ahora vive en la cabaña y está más cómoda. En medio del trabajo se le rompe uno de sus zapatos y al no tener dinero tendrá que arreglarlo ella misma.

Perrine se acostumbra a su nuevo nombre y ahora está independizándose. Tiene invitados en su camarote por primera vez, a quienes les sirve una deliciosa comida.

Perrine ya tiene un mes viviendo en la cabaña. Rosali la invita a comer para celebrar su buena salud y justo antes de comenzar Perrine tendrá que manejar un carro para ayudar a un amigo.

Baron sigue a Perrine al trabajo. Este se regresa y encuentra la cartera de Teodoro, el tío del padre de Perrine, quien se da cuenta de su pérdida cuando está revisando las máquinas, por lo que sospecha de las trabajadoras.

Perrine es llamada a la fábrica de la sucursal como intérprete y hace bien su trabajo.

Perrine no pudo dormir bien por los nervios de volver a ver a su abuelo para trabajar como traductora de inglés. Su jefe la trata de manera muy extraña y le exige que le cuente todo lo que su abuelo le comente sobre la empresa.

El Sr. Fabri llego de su viaje por Inglaterra. Perrine tendrá una reunión con su jefe quien le insiste en que debe contar todo lo que pase, cuando sale el conductor también le menciona que es importante que cuente todo.

Perrine es despedida por la empresa, pero Bilfran elogiando su inteligencia le pide que sea su secretaria personal, sin saber nada sobre su verdadera identidad. Fabri se alegra al enterarse de todo y se dirige lo más rápido a su oficina.

Rosalie celebra con alegría el ascenso de Perrine a secretaria personal y le ayuda a buscar una nueva residencia. Siguiendo las instrucciones de Bilfran, ambas visitan una boutique donde Perrine, recordando su humildad, opta por un sencillo vestido de colores discretos.

Una carta llega al abuelo desde la India. La carta revela que Mari, madre de Perrine, se casó con Edmond y tuvieron un matrimonio feliz. Sin embargo, Bilfran revela con amargura que odia a Mari.

Perrine se entristece al escuchar que su abuelo odia a su madre. Fabri la consuela y ella casi le revela su identidad. Al día siguiente, mientras pasea por el lago, escucha por accidente una conversación secreta entre M. Teodoro y Teruel.

Desesperado por conocer el paradero de su hijo Edmond, Bilfran decide enviar un telegrama a India. Cuando encarga a Perrine que lleve el telegrama, Teodoro la amenaza con despedirla si no le muestra su contenido. Preocupado por la situación, Bilfran le ofrece a Perrine vivir permanentemente en su mansión.

Perrine se va a vivir finalmente con su abuelo y Rosalie al recibir la noticia, no puede evitar sentirse triste por el distanciamiento. Al día siguiente, Perrine sale hacia el trabajo acompañanda a su abuelo. Rosalie, que los observa desde la distancia, intenta saludar, pero Perrine no logra verla y sigue su camino sin darse cuenta.

Perrine está contenta de alojarse en el Palacio Bilfran con su abuelo. Pero le deprime no tener aún el valor de decirle que es su nieta. Fabri es la única persona en la que confía.

Madeline, la hermana de Mr. Jefran, llega de visita al medio día y la recibirán con una increíble fiesta, ya que a ella le encanta ser sociable. Sin embargo, solo quieren sacarle información y hacerla sentir mal.

Mr. Jefran recibió una carta de su abogado que le mencionaba un poco sobre el paradero de su hijo y tiene la seguridad de que pronto estará con él. Sin embargo, su abogado llegará para darle una información no esperada.

La confirmación de la muerte de Edmond sume a Bilfran en una pena mucho más profunda de lo que Perrine había imaginado. Al día siguiente, la fábrica se detiene completamente para realizar el funeral. Para Perrine será el segundo funeral en poco tiempo. Lo que más le llama la atención es el escaso número de asistentes al velorio...

Abatido por el dolor y el agotamiento, Bilfran cae enfermo. Durante su convalecencia, Françoise viene a visitarlo. Como antigua nodriza de Edmond, Françoise observa el sorprendente parecido entre Perrine y Edmond de niño.

Cuando Bilfran comienza a sospechar que Aurelia (Perrine) podría ser su nieta y recupera poco a poco su salud para volver al trabajo, ocurre un incendio en la guardería de la fábrica. Al enterarse de que un niño murió en el fuego, Perrine queda profundamente conmocionada.

Tras el incendio en la guardería de la fábrica, Bilfran comienza a reflexionar seriamente sobre las condiciones de vida de sus trabajadores. Inspirado por las palabras de Perrine "Para ser amado, primero debes amar a los demás"

¡Finalmente, la verdad sale a la luz! Bilfran descubre que Perrine es su nieta, y ambos rompen en lágrimas de alegría.

La nueva vida de Perrine comenzó. Mientras observa con alegría cómo él trabaja incansablemente por el futuro de la fábrica, Bilfran desarrolla un fuerte deseo de poder ver el rostro de su nieta. Sin embargo, dada su condición médica, la operación de ojos que necesitaría representa un grave riesgo para su salud.

La cirugía de ojos de Bilfran fue un éxito. Una semana después, justo para Navidad, le quitan las vendas. Bilfran cuenta los días ansioso hasta que, finalmente, en la mañana de Navidad, ¡logra ver por primera vez el rostro de su amada nieta!

Con los ojos de Bilfran recuperados y las nuevas mejoras para los trabajadores en curso, Perrine y su abuelo, radiantes de felicidad, prometen hacer del pueblo un lugar mucho más feliz.