Nadja Applefield y el Orfanato de Applefield se presentan. Nadja es convocada para recibir un paquete de regalos por su cumpleaños número 13 (un vestido y un diario), y lee en la carta adjunta de que su madre aún está viva. La llegada a la ciudad de la Compañía Dandelion para un espectáculo de danza es mal interpretado por dos matones, Rosso y Bianco, quienes incendiaron el orfanato.

Después de ser casi asada y secuestrada por los torpes Rosso y Bianco y conducida por la política familiar de la que no sabe nada, Nadja se encuentra en la Compañía Dandelion. Escapando de la compañía perpleja, ella decide encontrar a su madre. La Compañía Dandelion quiere que Nadja se una a ellos, aunque los matones la verán en el escenario. Herman Preminger quiere heredar el ducado de su padre. Nadia va a Londres, donde los leones gemelos de Rita que persiguen a un ratón le presentan a Nadja un ladrón fantasma (Rosa Negra). El ladrón aconseja a Nadja que no viaje por la noche.

Nadja está furiosa por los consejos de la Rosa Negra contra los viajes nocturnos. El periodista de noticias alcohólico estadounidense Harvey Livingston está trabajando arduamente investigando la Compañía Dandelion. La curiosidad de un joven samurai, Kennosuke Tsurugi, pierde el control del coche por Londres con Rita dentro. Nadja ve a la anciana, Edna, que la llevó al orfanato cuando era un bebé. Aunque la Compañía Dandelion considera que el coche fuera de control es una buena publicidad, Rita se entera de que Kennosuke se lamenta sus acciones. Harvey ayuda a detener el coche fuera de control cuando casi atropella a Nadja; Kennosuke encuentra un nuevo hogar en la compañía, y Harvey continúa trabajando en su próximo artículo sobre toda la desventura.

Nadja está nerviosa por bailar cuando conoce a Christian Strand, un ambicioso y torpe estudiante de arqueología. Encuentra a Nadja atractiva, y la compañía se deleita con su éxito. Mientras que a los miembros adultos de la compañía les preocupa que George los guíe en otra búsqueda innecesaria de tesoros o que Kennosuke y Rita rompan algo, Nadja tiene una cita con Christian. George regresa a la compañía con un mapa del tesoro.

El disfrute de Nadja de la equitación de Francis (y la opulencia de la mansión) se ve arruinada cuando debe regresar a la compañía con la abuela Anna. Nadja es confundida con una sirvienta por una sirvienta, Martha. En el coche, Nadja recuerda haber conversado con Francis mientras bailaba en el baile (aunque él no se acuerda).

La visita de Nadja a Inglaterra la alienta a describir lo que es importante para ella en su diario, mientras que el anuncio de George de que llegaron a la Torre Eiffel la alerta de que ya no está en su Inglaterra natal. El baile de Nadja atrae a un chico, TJ Livingston, que se convierte en el rival de Kennosuke. No se gustan, lo que Nadja intenta desalentar pidiéndoles que busquen al pintor Alphonse Jean Maley. Aunque su búsqueda es infructuosa, una niña pequeña (Madeleine) está buscando a su madre. Los tres reúnen a Madeleine con su madre y encuentran a Maley, quien le da a Nadja un boceto a lápiz e información sobre su madre.

Mientras la Rosa Negra (en Francia) recupera una pintura de un criminal de cuello blanco, Lubich, la muda de Rita casi es atropellada por un coche. Los pasajeros aristocráticos del coche, Simone Monterlant y su sobrino Fernando González, contratan a Nadja para bailar en su próximo baile de máscaras. En el baile, Fernando la arrastra para que dos invitados (Leonardo Cardinale y su modista amigo, Thierry Rothschild) traten de convertirla en una joven aristocrática antes de que la Rosa Negra baile un vals con ella.

Nadja ve a Rita saludar a un juglar ambulante, Rafael, que aparentemente es conocido por la Compañía Dandelion. Cuando oye a Raphael improvisar letras de canciones, Sylvie revive los últimos momentos de angustia de su amante Antonio Fabiani. Nadja aprende de Sylvie que el amor es privado y complicado. Sylvie y Raphael cantan para Nadja.

Nadja está escribiendo en su diario cuando la abuela Anna le pide ayuda para entregar los sombreros a Mireille Moreau. Mireille presenta a Nadja a un pianista, John Whittard, que compone. Leonardo y Thierry saludan a Nadja ruidosamente, lo que molesta a John. Kennosuke, nostálgico, quiere arroz para la comida (al igual que Nadja) cuando Rita se da cuenta de que John está a punto de saltar al río; Crema y Chocolate lo rescatan. Nadja toma té con John, y Francis se une a ellos.

Satisfecho con el éxito de la compañía, George les da un día libre. Harvey y TJ quieren visitar un mercado de pulgas, y la rivalidad de Kennosuke y TJ aumenta mucho (para molestia de Nadja). Cuando Nadja, Kennosuke, Rita, TJ y Harvey visitan el mercado de Clignancourt, un vendedor trata de engañar a George (quien cambia las mesas, con una lección en el vendedor de advertencias). Kennosuke y TJ se encuentran con Fernando González cuando el arrogante aristócrata está en busca de gangas. Cuando Fernando intenta comprar un reloj viejo con un gran valor sentimental para un comerciante, Gérard, Nadja lo regaña por su insensibilidad. Agradecido a Kennosuke por arreglar el reloj, Gérard le da a Nadja una pista sobre su madre: una caja de música que le vendió una década antes.

En su día libre, Nadja descubrió la caja de música de su madre y que ella pasó un tiempo con ella cuando era un bebé. Oliver está enamorado de ella; Rosso y Bianco los persiguen cuando están haciendo un recado, y se esconden en su lugar de trabajo. Aunque TJ es celoso, Oliver y Nadja también son solo amigos. George lleva a la Compañía Dandelion hacia el este.

La parada de la Compañía Dandelion en Lorena demuestra la inclinación de George hacia la búsqueda de tesoros. Él muestra a los escépticos Kennosuke y Nadja un mapa del tesoro del Museo Británico de la aldea de Domrémy-la-Pucelle. Respondiendo a Kennosuke, George cuenta la historia de la heroína popular francesa Juana de Arco. Su guía contratado los lleva a un acantilado antes de darse cuenta de que el "tesoro" tiene muchos significados.

Nadja termina su primer traje de baile con la ayuda de Abuela Anna, mientras van a Suiza para una actuación benéfica en el Orfanato Le Man, que una vez albergó a la Compañía Dandelion. Durante su baile, Nadja se da cuenta de que Francis visita la biblioteca de recientemente construída. Él recupera su sombrero de un árbol al que ella había trepado. Después de enseñar a los huérfanos su danza tirolesa, sube al árbol de nuevo y Francis la sigue.

Mientras Nadja recuerda soñadoramente su infatuación (seguida de un primer beso), George lleva la compañía a una aldea que se prepara para organizar un festival mientras Zabine interrumpe su andar en trineo para verlos. Nadja hace publicidad de la Compañía Dandelion haciéndose eco de la danza tirolesa local, y se hace amiga de Zabine mientras Rita se siente excluida. El Festival de las Flores de los Alpes es un éxito; Zabine se siente atraída por Kennosuke y baila con el vestido reparado por Nadja.

La belleza de los Alpes se ve atenuada por las reservas de Kennosuke sobre la capacidad del coche para hacer frente al clima y las carreteras. El túnel de San Gotardo se ha derrumbado, deteniendo los trenes con destino a Italia durante tres días; mientras la compañía prepara suministros para su partida, una mujer noble, Collette Preminger, le entrega a su padre Duke un ramo de rosas para su cumpleaños (que la llegada de Herman arruina). Duke está tratando de atrapar a Nadja cuando la compañía comienza a actuar durante una tormenta. Después de una buena comida, todos se unen para revivir el coche y Nadja reafirma su determinación de encontrar a su madre.

Después de su aventura alpina, la compañía cruza a Italia con pasajeros encallados (donde está programado para actuar en un banquete en el Lago Como) y Kennosuke quiere pasar tiempo con Rita. Nadja le envía una carta a Miss Applefield con la ayuda de Julietta Sciavelli, la prometida de Leonardo Cardinale. En el baile de máscaras, Nadja se encuentra con Antonio Fabiani; cuando Julietta se niega a dar un paseo en bote, Leonardo llega con un grupo de otras mujeres y Nadja y Julietta se conocen. Cuando Julietta le dice a Nadja que se está casando con Leonardo por razones políticas, Kennosuke le recuerda a Nadja su desempeño. En la fiesta, Antonio hace una obra de teatro para Julietta antes de que Nadja realice su rutina de baile (un baile de bandera con Kennosuke). Cuando la compañía se marcha a Milán a la mañana siguiente, aparece la madre de Nadja (Collette Preminger).

Después de escuchar de Rosso y Bianco que Milán es el próximo destino de Nadja, Herman reafirma su objetivo de incomodar al ducado de Preminger. En el último día de la compañía, el baile de Nadja y Kennosuke es un éxito entre la audiencia. La decisión de George de pasar el día siguiente haciendo turismo hace que Nadja busque a Victorio Capuletti, mientras que Herman usa a Rosso y Bianco para capturarla. Kennosuke comenzó a llamar a Nadja "mi pequeño capullo de rosa", lo que la molesta. Leonardo invita a Nadja a visitar su oficina al final de la jornada laboral; mientras Herman, Rosso y Bianco la persiguen, Leonardo se entera de que Antonio tiene información sobre Victorio cuando le cuenta a Antonio sobre Nadja. Herman y Nadja se conocen sin reconocerse, y ella descubre que Victorio no solo no conoce a su madre, sino que también ha sido aplastado económicamente por Antonio.

Aunque oculta su decepción por no haberse reunido con su madre, Nadja está enfadada por el comportamiento de Antonio hacia Victorio. La compañía permanece en Venecia para ganar dinero, y la danza de Nadja y Kennosuke pone a TJ celoso. Los tres toman un paseo en góndola, durante el cual la gondolera (Irma) revela que ella es la madre de Antonio y está sorprendida por la traición de su hijo. Harvey le explica a Nadja por qué terminó en el orfanato de Applefield.

Mientras la Compañía Dandelion se prepara para irse de Venecia, Nadja sueña con contemplar una puesta de sol con Francis hasta que Kennosuke la asusta con una máscara de Rosa Negra. Abel les dice que Venecia se hundirá con el tiempo y que la Rosa Negra puede no ser del todo malo; Nadja no está de acuerdo, lo que asusta a Rita. Nadja ayuda a un gondolero enfermo con un parto y descubre que la medicina que necesita es demasiado cara.

Christian se siente atraído por Nadja cuando la ve bailar con Kennosuke (que está celoso), y Nadja está feliz cuando Christian es elegido para un equipo de investigación de la universidad con destino a Egipto. George sugiere que Nadja y Christian recorran las ruinas romanas. Un carterista roba el broche de Nadja y un niño, Lucca, quiere darle el broche a su abuela para que ella pase tiempo con él afuera.

Después de una actuación, la compañía intenta adivinar la edad de la abuela Anna y cómo celebrar su próximo cumpleaños. Nadja no sabe que su padre, su madre y el nuevo esposo de su madre (el conde Albert Waltmüller) están cerca. Collette está destinada a un hotel para hablar con su sobrino, Oscar Colorado, para que asista a una bola debutante. Ella conoció a su primer marido, Raymond (quien murió en un accidente de tren), en un baile. Después de la muerte de Raymond, el duque Preminger le ordenó a Collette que regresara a Viena y que Nadja fuera internada en el orfanato. Collette siente que Nadja la está buscando, a pesar de que Bianco y Rosso persiguen a Nadja en Milán, y Duke Preminger espera que Nadja se gane su herencia.

Rita está enseñándoles nuevos trucos a Crema y Chocolate cuando un cliente borracho grita "¡Fuego!" Nadja delega a Rita para lidiar con el fuego, pero Kennosuke nota el nerviosismo de Rita antes de huir con el broche de Nadja. La abuela Anna y George recuerdan la compañía de circo que se disolvió después de que los padres de Rita murieran en un incendio. Cuando Kennosuke se apresura a rescatarla y Nadja y Chocolate están en peligro, Rita recupera su capacidad para hablar.

El Mediterráneo y el acercamiento a Barcelona animan a Rita a disfrutar de la vida marina, pero Nadja está descontenta de tener que hacer un traje de flamenco. Kennosuke se burla de George por no poder cazar tesoros en el mar, hasta que uno de los tripulantes cuenta una historia sobre las Castañuelas, una banda de piratas. Cuando los piratas abordan el barco, Sylvie, Thomas, George y el resto de la compañía repelen el ataque.

Nadja está impresionada con las habilidades taurinas del matador José Rodríguez. José se dirige a una arena, y la abuela Anna le dice a Nadja que enseñe el baile flamenco de Anselma. Anselma es una buena alumna y José le dice a Nadja que está demasiado ocupado para ella.

La intercesión de la abuela Anna por Anselma ha llevado a Nadja a la historia de una bailarina de flamenco caída, Carmen, que quiere a José y visita a Anselma. Carmen se hace amiga de Nadja, lo que la impulsa a reunir a Carmen y José. Mientras los guardias de la arena están expulsando a Nadja (pensando que ella es una fanática demasiado entusiasta), ve a José borracho después de destrozar su habitación y le dice que Carmen aún lo quiere. José y Carmen se reconcilian, se comprometen y ven el baile flamenco de Nadja.

Cuando la compañía llega a Granada, Nadja y Abel son los únicos que están despiertos. Mientras lee un artículo del periódico sobre la Rosa Negra que viene a Granada, A Nadja le roban su broche dos carteristas. Un joven noble recupera el broche y le dice que el ecuestre que la defendió en el Orfanato Applefield no era Francis, sino su hermano gemelo Keith Harcourt. Se confunde cuando ve a Francis con una mujer que parece ser su novia y Keith se pone la máscara de la Rosa Negra.

Nadja intenta hacer frente a su amor por los hermanos Harcourt, arruina la sopa de la compañía a la hora de la comida. Después de las quejas de Rita y Kennosuke, George la libera del servicio de cocina. George y la abuela Anna intentan resolver la enemistad de Nadja y Kennosuke enviándolos a Monte Frío, pasando por un campo de girasoles. Mientras Nadja baila, Kennosuke le cuenta cómo el inventor Chuuhachi Ninomiya lo tomó bajo su tutela después de que su hermana Hanako fue enviada a vivir con familiares y fue enviado a ser aprendiz de carpintero antes de conocer a la compañía. Cuando ella se entera de su sueño de construir una nave espacial, Nadja se da cuenta de que son muy parecidos. George visita a la señora Ramilez, a quien la abuela Anna quiere bordar algunos sombreros. Nadja hace un kimono para Kennosuke, quien responde dándole una máquina de escribir que él reparó.

Rosemary corre al escenario después de una actuación de flamenco, y se ha convertido en una espina en el costado de Nadja. Nadja la busca en la laberíntica mansión de González.

Incapaz de encontrar a Rosemary, Nadja le escribe a la directora de Applefield en busca de ayuda cuando José viene con un ramo; Después de que Nadja termina y envía su carta, José explica que él era el protegido de un matador, Manolo, cuando llegó Carmen. Nadja sugiere que Carmen necesita más lecciones de flamenco, y José se queja de que Carmen es de alto mantenimiento y ha perdido gran parte de su resistencia; Rompe su compromiso, decidiendo viajar.

Nadja personaliza un paraguas para un nuevo baile de camino a Mikonos; en la isla, ve a un joven que cree que es Francis (especialmente cuando conoce a una mujer que Nadja reconoce de Granada). Francis explica que Mary-Anne Hamilton es su amiga de la infancia y Keith su hermano gemelo. George molesta a Nadja porque está descentrada y Francis, sin darse cuenta, compra un edificio condenado del orfanato Pegasus.

Nadja molesta una pausa para el té con una desafortunada pregunta sobre una muñeca de cascanueces que Abel está esculpiendo. Mientras Nadja está bailando, un niño en silla de ruedas y su madre (Mary) se acercan al escenario y Abel pierde su concentración. Cuando Nadja señala la inexperiencia de Abel, George le explica a la compañía que se encontró con Abel en Alemania cuatro años antes. La abuela Anna agrega que Abel era médico en una aldea indigente durante una epidemia, cuando no había suficiente dinero para la medicina. Cuando su hijo Stefan cayó enfermo, Abel recurrió al crimen y fue encarcelado. Sin saber por qué Abel no fue a ver a Stefan después de salir de la cárcel, Nadja decide preguntarle a Stefan (el niño en silla de ruedas en la presentación con su madre).

La alegría de Nadja al descubrir que Egipto (con el que está conectada su madre) es la próxima parada de la compañía, da paso a Rosemary lanzando su suerte con Rosso y Bianco. En Egipto, Abel le dice a Nadja que Collette conoció al arqueólogo Edward Harrison en un baile y ella decide buscarlo. Ella descubre que el difunto profesor Harrison fue el mentor de Christian y le contó sobre el anillo en el broche de Nadja y cómo los Premingers lo consiguieron cuando Collette se casó con la familia. Viena es elegida como el próximo destino de la compañía, y después de que Kennosuke es rescatado de una cripta subterránea, realizan una actuación para sus rescatadores.

Nadja se entera de su relación con los Premingers, y es secuestrada por Rosso y Bianco; sin embargo, no pueden escapar con el broche de Nadja y ella une fuerzas con ellos para navegar por la pirámide. Los matones la dejan atada en el desierto y se van con su broche.

Nadja se distrae después de saber que su madre está viva, lo que afecta su baile y atrae las críticas de Thomas. La búsqueda de Nadja y Kennosuke de los otros miembros de la compañía encuentra a la Abuela Anna enfocada en ganar dinero y a George tratando de enriquecerse rápidamente. Cuando Thomas todavía está enojado con Nadja porque ella ha dejado de ensayar desde que le robaron el broche, Abel lo critica. Mientras Kennosuke se maravilla de cómo Thomas y Abel pueden ensayar y discutir simultáneamente, Sylvie solicita ayuda con la compra de comida. Escuchando a George decir que la compañía está muerta (junto con las críticas de ella), Nadja decide irse a Viena por su cuenta antes de que la compañía se dé cuenta de que su búsqueda por Rosso y Bianco es buena publicidad. Cuando Crema y Chocolate la acorralan, se da cuenta de que la compañía no se está disolviendo después de todo.

La madre de Nadja, Collette Preminger, ve su baile flamenco y solo queda un espectáculo antes de que la compañía se vaya a Viena. Collette, escondida de Johanna, está buscando a su hija y sus procesos de pensamiento son muy similares. Collette le dice a Nadja que quiere encontrar un vendedor que ella y Raymond han visto en Roma; Aunque solo tiene hasta el anochecer, comen castañas asadas y Collette trepa a un árbol por primera vez. Sin embargo, Johanna y Oscar llegan antes de que Nadja pueda decirle a Collette su nombre.

Viajando de Roma a Viena a través de Salzburgo, el coche de la compañía se descompone y requerirá una semana de reparación. La interferencia de un oficial de policía de Kennosuke y la publicidad de Nadja para la compañía se ve opacada por la llegada de la Rosa Negra. La compañía ha sido invitada a un concierto benéfico, organizado por el alcalde, en tres días. En una caminata nocturna, Nadia ve a la Rosa Negra tratando de evadir a la policía; Keith se disculpa por su comportamiento pasado, explicando que una costumbre social aristocrática le costó la vida a su madre y que lamenta saber que a Nadja le robaron el broche. Nadja no se mantendrá lejos de los Premingers; Keith invade la mansión de Herman, retirando a Rosso y Bianco, pero es atacado por Herman.

Agotado y herido, Keith sabe que debe recuperar el broche de Nadja y advertirle sobre los planes de Herman; Aunque es fácil recuperar el broche, Nadja está impaciente por abandonar Salzburgo. Encuentra un mapa de Austria y lee algunos libros de la biblioteca con la ayuda de Abel, que habla alemán. Harvey decide escribir un artículo de periódico para ayudar a encontrar su broche. Empieza con celo el artículo, mientras se repara el coche y Keith le devuelve el broche de Nadja.

La esperanza de Nadja de encontrarse con su madre en Viena se refleja en el disgusto de Duke Preminger ante la exposición de un asunto familiar contra sus deseos. El broche recientemente recuperado de Nadja es parte de la ambición de pobre a princesa de Rosemary, y la compañía se da cuenta de que está mejor sin Rosemary. Esa noche, en una fiesta en la mansión del vizconde Strohein, Herman se da cuenta de que Nadja Preminger es un peligro para él y Rosemary tira el vestido, el baúl y el sombrero de Collette por la ventana.

Kennosuke encuentra a Nadja devastada por la destrucción del vestido de bola de Collette por Rosemary. Mientras la compañía decide qué hacer con este último, Harvey señala que se cree que Nadja ha robado el broche. Collette está enojada con Duke Preminger por sus intentos de usurpar a su hija, sin darse cuenta de la participación de Rosemary. Nadja visita a los Premingers con su broche; sin embargo, Rosemary ya convenció a Collette de que Nadja es una ladrona.

La compañía, agotada, llega a París y Thomas les recuerda que cualquier publicidad revelaría el paradero de Nadja. Cuando Nadja trata de obtener el testimonio de Oliver contra Rosemary, ella descubre que él está en el camino. George se ofrece a la policía, a pesar de las objeciones de Nadja (que son frustradas por Kennosuke). Rita, Crema y Chocolate distraen a los dos oficiales el tiempo suficiente para que Abel, Sylvie y Thomas los incapaciten y oculten el coche en un granero. Culpable por el arresto de George y consciente de que ella está en peligro, Nadja se despide de la compañía y se va al orfanato de Applefield.

Nadja se despierta de un sueño donde Collette reconoce a Nadja como su hija frente a la compañía (con Francis y Keith dándole flores a Nadja) por una vaca que la lame. Ella se entera de que desde Cherburgo (a medio día en tren), un barco llegará a Inglaterra al día siguiente. En el tren, Nadja se sienta erróneamente en primera clase y un ladrón intenta robar su equipaje. Ella pierde su boleto de tren y su caja de música (que contiene monedas de oro de Austria), pero recibe un viaje gratis a Inglaterra como compensación.

Mientras Collette le hace a Rosemary pasteles caseros, Nadja finalmente llega al orfanato para encontrarlo abandonado después de la muerte de la directora de Applefield. Ella debe comenzar a reunir testigos en su nombre otra vez; Después de pasar la noche con Raphel en la antigua oficina de la directora de Applefield, Nadja decide regresar a Londres.

En Londres, Nadja visita el Museo Nacional con la esperanza de encontrar a Christian, pero se entera de que Edna Gray está sentada en la casa para él. Desanimada, Nadja ve un anuncio para un recital de piano de John Whittard. Después del concierto, Nadja le cuenta a John lo que ha sucedido; él le da sus partituras para su canción de cuna favorita (firmada por su padre, Raymond Colville) y la lleva a la antigua maestra de música de Raymond (quien le da información y una fotografía de su padre).

Después de enterarse de que su padre era un amable hombre de familia que compuso su canción de cuna favorita, Nadja y John asisten a una fiesta donde ve a Francis. Keith llega para llevar a Nadja al Waltmüller (donde vive Collette con su esposo Albert), y los gemelos compiten por la atención de la niña. La posesividad de Mary-Anne hacia Francis recuerda a la de Carmen por José. Julietta le cuenta a Nadja cómo el ardor de Antonio Fabiani se enfrió cuando su novio, Leonardo, comenzó a apreciarla y la deja más confundida que nunca.

Mary-Anne anuncia su compromiso con Francis (para su gran sorpresa), y él dice que Nadja (no Rosemary) es un Preminger. Tres asistentes a la fiesta acorralan a Nadja y exigen su expulsión, ya que Francis critica a las tres hipocresías de las mujeres (y de Earl Harcourt). Mientras tanto, Rosemary se prepara para defender su reclamo.

Francis y Nadja llegan a Viena para encontrarse con su madre; sin embargo, Rosemary (con la ayuda de Duke) está preparada para prevenir un escándalo y está preparada para los intentos de Nadja de demostrar su identidad: el broche, el diario, el vestido de gala, la canción de cuna y las circunstancias que rodean la destrucción del orfanato. El duque es implacable; Herman recuerda cómo se ve Keith y sugiere el arresto de Francis. Con Nadja y Francis encarcelados injustamente, Herman encuentra a Rosemary sin simpatizar con su codicia después de que Duke la declara su heredera.

Los arrestos de Francis y Nadja (por ser la Rosa Negra y como resultado de las mentiras de Rosemary, respectivamente) son un shock para Harvey y Collette. Mary-Anne acepta el hecho de que Francis se siente atraída por Nadja y no por ella. Francis planea presentar a Nadja a los medios sin poner en peligro a Keith. Collette y Albert van a la estación de policía para visitar a Nadja; La determinación de la niña de exonerar a Francis le revela a Collette que los Premingers no son lo que parecen. Mientras Harvey y Nadja hacen una lluvia de ideas sobre cómo destruir los planes de Herman, Keith y Francis se reconcilian después de escuchar la canción de cuna de Nadja.

Irónicamente, Nadja ahora está buscando a Rosso y Bianco para convencer a los dos matones de que traicionen a Herman. Harvey ve que Keith lo llama, dejando a Nadja desatendida lo suficiente para que ella se acerque a la mansión de Colorado (donde ve a Bianco y decide investigar). Oscar y Collette intentan persuadir a Herman para que se vaya con su acreedor, Antonio Fabiani, pero Herman se resiste a salvar la cara. Mientras tanto, la Rosa Negra sale de Viena.

Nadja está dormida en un calabozo con Rosso y Bianco. Cuando Bianco le dice a Nadja que la Rosa Negra había estado allí, recuerda que Francis todavía está en prisión y decide destruir los planes de Herman. Herman entra en la mazmorra mientras Rosso le da a Nadja información valiosa. Con la ayuda de Rosso y Bianco, Nadja trepa la pared y escapa a través de un tragaluz. Mientras ella es atacada por disparos, el Dandelion Troupe viene a rescatarla. Herman está encarcelado con Rosso y Bianco, y Francis es absuelto de los cargos penales por la visita de Keith a la mansión de Colorado. Rosemary, sorprendentemente, admite la derrota y Nadja descubre que Duke Preminger solo tiene una cosa en mente.

Rosemary le cuenta a Nadja la obsesión de Duke Preminger con lo que él considera los mejores intereses del ducado, y Nadja continúa buscando a su madre. Collette se apresura a los Premingers por su hija; Después de una feliz reunión, Collette lleva a Nadja a casa y al final pasan un tiempo como madre e hija. Keith y Francis visitan a Nadja para intentar convencerla de que vuelva a los Premingers; ella regaña a Duke por sus malas acciones, diciéndole que quiere ver el mundo como bailarina para la Compañía Dandelion (que ha llegado por ella).