Yuu es un joven que se ha trasladado a Tokio para vivir con sus tres hermanas. Al poco de llegar allí conoce por accidente a una chica misteriosa que irradia pura energía; ella se llama Fuuka.

Fuuka está algo deprimida porque no sabe qué quiere hacer con su vida. Por otro lado, la amistad de Yuu y Fuuka se está afianzando cada vez más y más.

Yuu y los futuros integrantes del grupo van a trabajar durante el verano en la playa para poder costearse los instrumentos musicales. Allí, Yuu tendrá que dar un paso al frente y superar sus debilidades

Se ha producido un malentendido entre Fuuka y Yuu. Ese hecho los tendrá bastante tensos porque parece que anteponen su orgullo. Entretanto, se descubre una nueva sorpresa para nuestros protagonistas.

El nuevo período de la escuela ha comenzado, y la venda de Yuu ha comenzado a practicar en serio. Ellos tienen uno de sus ídolos, Hisashi of HEDGEHOGS, enseñándoles a tocar sus instrumentos, pero el bajista Yuu y el vocalista / guitarrista Fuuka son principiantes completos. Nachi no es mucho mejor como baterista, por lo que sus prácticas no van a ninguna parte. Luego se encuentran con un senpai de su escuela, Sara Iwami. Ella es fría con ellos al principio, pero luego algo cambia su melodía ..

Conoceremos con más detalle el pasado que había entre Yuu y Koyuki, y cómo se separaron cuando eran más jóvenes. Aparte, Fuuka y Koyuki también empezarán a estrechar lazos.

Una foto filtrada en Internet provoca una avalancha de tuits que hacen que Yuu se hunda mentalmente. Si fuera poco, unas declaraciones de Koyuki empeoran la situación.

El concierto empieza de la peor manera cuando los fans de Koyuki atacan a los protagonistas, pero cuando la cantante revela su presencia, la situación empeora.

Yuu y Koyuki tienen una cita en la que aprovechan para desconectar de todo lo ocurrido. Mientras tanto, Fuuka ha decidido que compondrá una canción original para el grupo.

Se acerca la hora del nuevo concierto y Fuuka todavía no ha terminado de componer la letra de la canción. En un momento recuerda algo que le dijeron y que será lo que cambie por completo su perspectiva.

El repentino anuncio de Fuuka ha dejado de piedra a todos los integrantes del grupo, especialmente a Yuu. Sin la cantante, al grupo no le queda más remedio que disolverse, pero Yuu no está dispuesto a ceder.

Yuu ya tiene la canción terminada, pero no la podrá considerar completa del todo hasta que haya hecho que Fuuka regrese al grupo con todos los demás.