Año 10 de la era Taishō. La vida de Tamahiko Shima, que vive exiliado en la montaña tras haberlo perdido todo, cambia completamente con la llegada de la joven e inocente Yuzuki.

Llega la primavera de 1922 y Tamahiko sigue acostumbrándose a la vida con Yuzuki. Tamahiko recibe una carta de su padre, Tamayoshi, anunciándole que un hermano y una hermana suyos han recibido sendas propuestas de matrimonio y que, en consecuencia, ha tomado una decisión impactante que afecta a Tamahiko.

Tamako, la hermana de Tamahiko, se ha instalado en la mansión con su hermano y Yuzuki, pero todavía muestra un comportamiento frío hacia ambos. Esto provoca que el estado de ánimo de Tamahiko decaiga, hasta que que Yuzuki lo lleva a dar un paseo para que aprecie la belleza del paisaje natural alrededor de la casa.

La mansión se vuelve más animada y la relación entre Tamako y Yuzuki mejora gracias a que comparten pasión por la famosa cantante Kotori Shiratori. Más tarde, Yuzuki enferma y se desmaya por trabajar demasiado, por lo que Tamako y Tamahiko cuidan de ella.

Tamako se quiere mudar a casa de su tío en Kobe para empezar sus estudios en Medicina. Más tarde ese mismo día, Tamahiko y Yuzuki van de compras al mercado del pueblo donde llamarán la atención de la joven Ryo Atsumi. Por la noche, Yuzuki le hace un regalo de cumpleaños a Tamahiko.

Tamahiko rastrea a Ryo hasta su casa, donde descubre que tiene tres hermanos menores y su robo se debe al hecho de que su padre es un alcohólico abusivo. Al día siguiente, Tamahiko vuelve a la casa de Ryo para tratar de recuperar el marcador que le robó y Ryo acepta devolverlo si Tamahiko ayuda a sus hermanos menores con los deberes de la escuela.

Los hermanos de Ryo y otros chicos de la aldea se acercan a Tamahiko pidiéndole que les dé clases otra vez. Mientras Tamahiko está en medio de una lección, aparece Ryo, quien, con la excusa de cocinar algo para los chicos, se lleva a Yuzuki a la cocina para tener una conversación. Animado por estas clases, Tamahiko escribe a su padre pidiéndole que le deje volver al instituto. Más tarde, Ryotaro revela que está indeciso sobre una oferta recibida.

Tamako se entera que Tamahiko quiere volver a la escuela, por lo que lo pone en contacto con su tío Tamasuke, quien decide ayudarlo. Mientras tanto, Yuzuki se entera que su cantante favorita Kotori Shiratori va a actuar en el pueblo, por lo que Tamahiko decide tomarse un descanso de sus estudios para el examen de ingreso para ir a verla con Yuzuki y los niños.

La famosa cantante Kotori llega a la villa de Tamahiko acompañada de su hermano, Hakaru. Kotori le dice a Yuzuki que está trabajando en una nueva canción pero que necesita algunos consejos sobre el amor para comunicar mejor el mensaje. Kotori también habla sobre cómo a Hakaru le encantaba tocar y cantar música, pero tuvo que renunciar debido a que enfermó.

Yuzuki recibe una carta de su vieja amiga y compañera de clase, Midori, anunciándole que está embarazada y que va a casarse, y que le gustaría volver a verla antes de mudarse a Kyushu. Yuzuki está indecisa, pues no quiere dejar solo a Tamahiko, pero finalmente decide ir a Tokyo tras pedirle a Ryo que cuide de Tamahiko.

Tamahiko, preocupado por lo que le pueda haber sucedido a Yuzuki, decide ir a Tokyo. Ryo lo acompaña, pues también está preocupada por su hermano Ryotaro. El camino se hace largo debido a que no pueden usar el tren. A medida que se acercan a Tokio, los efectos del temblor se hacen más patentes. Ya en Tokio, Tamahiko se reúne con Tamako, que está ayudando a los afectados por el temblor. Sin noticas de Tamako, Tamahiko busca entre las ruinas de Tokyo a la desaparecida Yuzuki.

Una herida Yuzuki reflexiona sobre algunos momentos su vida desde que conoció a Tamahiko y lamenta su incapacidad para expresar sus sentimientos. Desea poder sobrevivir y reencontrarse con Tamahiko.