Una asesina de 14 años llamada Glass Heart de la unidad Suzacu ya no quiere matar más. Cada vez que mata, se le rompe el corazón y lo único que quiere es liberarse. ¿Será la respuesta a sus problemas la correcta y resolverá todos sus problemas como ella quiere? Todavía no es una causa perdida y un año después, Glass Heart está a punto de descubrir lo que su corazón realmente quiere. Mientras tanto, en otro lugar, otro corazón roto deambula por las calles. Después de un accidente en el que estuvo involucrada su prometida hace un año, se pregunta si su vida volverá a ser la misma.

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Cuando se le da una nueva oportunidad de vivir, Glass Heart escapa de la cirugía y decide buscar el significado de sus visiones. Debe encontrar a Saeba Ryo, pero cuando llega a Shinjuku, le resulta difícil dejar atrás viejos hábitos como matar, ya que su corazón ya no está hecho de cristal. ¿Encontrará lo que busca sin perderse en recuerdos que no le pertenecen y en lugares que son familiares para una parte de ella pero en los que nunca ha estado?

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Al escuchar la declaración de Umibozu de que Kaori ha regresado, Saeba Ryo merodea por las calles de Shinjuku, buscando sin rumbo a Kaori. Al mismo tiempo, Glass Heart, con un deseo sincero de conocer a Ryo, descubre pistas sobre el código secreto del tablón de mensajes "XYZ" para contactar con City Hunter. Ella va a la ubicación del tablón de mensajes en la estación de Shinjuku guiada por visiones de Kaori, sin embargo, el tablón ha sido eliminado porque ya no se usa. Glass Heart pierde la esperanza de encontrarse con City Hunter y se desmaya, pero antes de que caiga al suelo, Ryo llega y la atrapa, luego la lleva a una clínica local.

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Después de recuperar la conciencia en la clínica, Glass Heart tiene un encuentro con Kaori en un espejo, lo que provoca en Glass Heart la sensación de que su mente y su cuerpo están siendo usurpados por Kaori, creando hostilidad hacia su donante de corazón. Al presenciar esto, Doc, el médico, va al café de Umibozu donde le dice a Ryo, Umibozu y la superintendente Saeko Nogami que la chica con el corazón de Kaori también tiene sus recuerdos. Mientras tanto, Li Jian Qiang, el jefe de Zheng Dao Hui ha llegado en secreto a Japón y Mochiyama le informa sobre la aparición de Glass Heart en Shinjuku cuando Li recibe un disparo en la cabeza de un francotirador. Mochiyama recuerda que Glass Heart estaba buscando a City Hunter y se encuentra con él para advertirle que el asesino lo persigue, con la esperanza de que se eliminen entre sí.

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Li Jian Qiang, el jefe de Zheng Dao Hui, resultó gravemente herido en el intento de asesinato. Saeko, el superintendente de la estación de policía de Shinjuku Oeste, establece un cuartel general de respuesta de emergencia debido al potencial vacío de poder en el mundo de las bandas de Shinjuku si Li muere. Glass Heart, que se supone que es el asesino, se convierte en el objetivo principal de Zheng Dao Hui, que la busca agresivamente en las calles de Shinjuku. Mientras tanto, Glass Heart, ha perdido su identidad y su razón de vivir, y se prepara para dispararse en el corazón, pero la influencia de Kaori le impide apretar el gatillo. Mientras tanto, el Maestro Li visita el café de Umibozu y se presenta ante Ryo, quien se da cuenta de que la persona a la que le dispararon era el doble secreto de Li, su hermano gemelo, Li Qian De.

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Ryo recuerda el momento, hace 22 años, cuando rescató a Li Qian De de las guerrillas de un país a petición de su hermano gemelo Li Jian Qiang. Ryo visita el centro médico Zheng Dao Hui, donde reconoce a Qian De y se despide de él mientras da su último suspiro. De vuelta en el café de Umibozu, Li Jian Qiang le explica a Ryo que Glass Heart es su hija perdida hace mucho tiempo, Xiang-Ying, que había intentado suicidarse, y confiesa que el Corazón de Kaori fue robado para salvarla sin que él supiera su origen. Más tarde, Glass Heart encuentra su camino hacia el café y se encuentra emocionalmente con Ryo, cara a cara por primera vez.

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Glass Heart se encuentra con Ryo en el café de Umibozu, pero los Qing Long, la rama de infantería de Zheng Dao Hui liderada por Zhao, los siguen de cerca. Los dos logran escapar y lideran a los soldados de Qing Long a través de las calles cerradas del área de Kabukichou en Shinjuku. Mientras los persiguen, Glass Heart le dice a Ryo que se salve y la mate, pero él responde que se le ha dado una segunda oportunidad de vivir que debe apreciar. Ryo se comunica con Saeko a través del sistema de vigilancia de la ciudad y se ofrece a guiar a los perseguidores a un hotel en una zona desierta donde el Equipo de Asalto Especial (SAT) puede enfrentarlos sin poner en peligro a los ciudadanos.

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En preparación para el tiroteo con Qing Long, Ryo lleva a Glass Heart a un distrito que está bloqueado, y finalmente llegan al Hotel Kojyo. Esperándolos hay un gran grupo de amigos de Ryo, incluidos Umibozu, Saeko y Doc en medio de una fiesta. Tenían la intención de luchar junto a Ryo contra Qing Long, lo que Glass Heart no puede comprender, ya que fue entrenada para nunca confiar en nadie. A medida que se acerca el enfrentamiento, todos brindan por Kaori. Mientras tanto, un explorador de Qing Long se ha infiltrado en el edificio, y Glass Heart va a enfrentarse a él sola. Sin embargo, el hombre resulta ser Liu Xin Hong, a quien solo conocía como Número 36, y ella era conocida como Número 27, mientras entrenaba para Zheng Dao Hui.

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Mientras está inconsciente, Liu Xin Hong recuerda sus días de entrenamiento, cuando él y Número 27 confiaban y se apoyaban mutuamente, pero se vieron obligados a luchar hasta la muerte en la prueba final cuando Número 27 pensó que ella lo había matado. Cuando recupera la conciencia, revela que él era el francotirador que había disparado al Maestro Li, pero solo se mantuvo con vida para volver a ver a Número 27. Mientras tanto, otra rama de Zheng Dao Hui llena el área con gas somnífero y secuestra a Xin Hong. Apenas despierta, Glass Heart se apuñala para mantenerse despierta y va tras los captores de Xin Hong. El Maestro Li interroga a Xin Hong, quien dice que fue contratado para asesinar a Li por Zhao y que eligió dejar su unidad y unirse a Glass Heart porque le debe la vida, sin saber que ella es la hija de Li. Li lo "ejecuta" ritualmente por su acción rebelde y luego permite que Xin Hong abandone la organización.

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El Maestro Li se reencuentra con su hija inconsciente Xing Hong, ahora conocida como Corazón de Cristal. Li decide liquidar a Cho, uno de sus ambiciosos lugartenientes, que estaba detrás del intento de asesinato y que ordenó a la unidad Qing Long matar a Corazón de Cristal. Genbu y Xin Hong corren para matar a Cho, pero Xin Hong es detenido por el Gran Chambelán Chen, la mano derecha del Maestro Li, para permitir que Genbu castigue a Cho, sin embargo, Ryo lo ataca primero. Ryo revela el verdadero nombre de Corazón de Cristal, Xiang Ying, a Xin Hong y sugiere que Xin Hong debería ser quien se lo diga. Xin Hong luego descubre que ella también es la hija del Maestro Li. Mientras está inconsciente, Corazón de Cristal se comunica nuevamente con Kaori sobre su relación con Ryo, a quien ve como una figura paterna. Cuando Corazón de Cristal despierta, llama a Ryo "papá" y luego le pide que sea su padre. Ryo acepta, dándose cuenta de que ella es la hija que él y Kaori nunca podrían tener.

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Xin Hong pierde la confianza en el último segundo y decide no decirle a Glass Heart su verdadero nombre, pero accidentalmente dice "Xiang Ying". Avergonzado, le dice que Ryo inventó el nombre y ella lo acepta. Ryo hace arreglos para que Xiang Ying le muestre Shinjuku al Maestro Li, sin revelar que Li es su padre. Li y Xiang Ying terminaron tomándose fotos juntos en una cabina de fotos, y cuando las fotos se imprimen, se dan cuenta de que ambos tienen la misma expresión.

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Ryo y Xiang Ying asistieron al funeral de Qian De, su tío. Jian Qiang le cuenta a Ryo cómo conoció a la madre de Xiang Ying, Lin Xiang Ping, y cómo fue su cariñoso hermano Qian De quien los unió y lo alentó a tener hijos. Aunque vivía a la sombra de su hermano, Qian De estaba feliz de estar fuera del centro de atención y disfrutaba especialmente de que Xiang Ying pensara que tenía dos padres. Mientras las cenizas de Qian De se esparcen en el océano, Xiang Ying le pide a Ryo que esparza sus cenizas en el océano si muere antes que él.

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Ryo y Xiang Ying se adaptan a la vida en común y ella insiste en que Ryo se someta a un examen médico y lo declaran sano. Cuando Xiang Ying también se somete a un examen, se descubre que hay un nivel inusualmente alto de compatibilidad entre ella y Kaori, lo que indica que es poco probable que su corazón sea rechazado y que puede sobrevivir a Ryo, para su gran alivio. Más tarde, Chen, la mano derecha del Maestro Li, le muestra a Ryo un nuevo tablero de mensajes adornado en la estación de Shinjuku con las palabras "XYZ: Sé un buen padre - Li" y Ryo decide comenzar de nuevo con su negocio de City Hunter.

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Xiang Ying tiene problemas para adaptarse a la vida normal fuera del campo de batalla, mientras que Ryo acepta su primer trabajo como cazador de ciudades desde que salió de su retiro. Su primer cliente es Nagisa, una desertora de la escuela secundaria que llevó a cabo un "robo en el techo" a un miembro de la yakuza. Ryo le asigna a Xiang Ying que la lleve a su apartamento para protegerla, pero hay una fricción considerable ya que Xiang Ying solo se centra en la misión y Nagisa quiere divertirse. Se presenta una crisis cuando la yakuza los encuentra y atrapa a Nagisa, pero Xiang Ying no cree que protegerla sea parte de la misión. Finalmente, Xiang Ying interviene y envía a la yakuza al hospital. Más tarde, una agradecida Nagisa decide regresar a la escuela y le pide a Xiang Ying que sea su amiga, pero la ex asesina no sabe cómo reaccionar.

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Una niña, Tanya, deja un mensaje para City Hunter y Xiang Ying decide aceptar el trabajo ella misma sin decirle a Ryo. Tanya quiere encontrar a su padre "Shinjuku's One-Shot Wolf" y su descripción coincide con la de Ryo. Ryo y Xiang Ying descubren que su madre, Irina, estaba comprometida con Katsumi Kurahashi, sin embargo, él fue incriminado por las actividades de Kishimoto, un político corrupto, y se escondió para proteger a su familia. La solución de Xiang Ying es matar a Kishimoto y comienza a explorar lugares para francotiradores.

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Xiang Ying se prepara para dispararle a Kishimoto, el hombre responsable de incriminar al padre de Tanya, Kurahashi. Mientras tanto, Ryo descubre que Kurahashi está trabajando como el Sr. Oso, una mascota que reparte globos a los niños en un patio de juegos donde juega Tanya. Luego filtra información de Kurahashi sobre Kishimoto a los medios de comunicación de Taiwán, exponiendo la corrupción de Kishimoto. Mientras tanto, Xiang Ying no puede apretar el gatillo para matar a Kishimoto. Después de que la familia se reúne, Xiang Ying está angustiada por no poder apretar el gatillo, pero para Ryo las calificaciones para ser un Cazador de la Ciudad significan más que solo matar. Ryo se da cuenta de que es su creciente conciencia de su nueva vida y la influencia del corazón de Kaori en su cuerpo lo que la está cambiando lentamente.

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Xiang Ying tiene un sueño recurrente en el que es una niña y no puede encontrar a Ryo. Ryo le sugiere que se lo cuente a Doc cuando vaya a su revisión física periódica. Cuando llega, Doc la confunde con Kaori debido a su actitud similar. Mientras espera a Ryo, Xiang Ying se queda dormida nuevamente y experimenta visiones del pasado de Kaori donde Kaori va en ayuda de Ryo. Luego ve a Kaori en casa con su hermano Hideyuki Makimura, un detective de policía, quien la critica por buscar un trabajo de enfermería. Luego, ve a un Ryo herido que Hideyuki insiste en que es un "perro callejero" que debería ser entregado a la policía ya que todos sus documentos de identidad son falsos, pero Kaori argumenta que es un paciente. Esa noche, Ryo, temiendo que lo arresten, se prepara para matar a Kaori cuando cree que se da cuenta de que ha recuperado la conciencia.

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Xiang Ying continúa viendo visiones del pasado de Kaori y escucha a Kaori decirle al semiconsciente Ryo que ella también se ve a sí misma como un "perro callejero", habiendo sido adoptada por la familia Makimura, y Ryo se abstiene de matarla. Ryo se da de alta de la clínica y se encuentra con Hideyuki, quien le permite pasar en lugar de arrestarlo. Ryo sugiere que Hideyuki es el City Hunter original y le advierte que su vida está en peligro. Más tarde, Ryo salvó a Hideyuki de una emboscada y le dice al detective que su verdadera misión era matar a Hideyuki, pero abandonó la misión después de conocer a Kaori. Ryo también decide unirse a Hideyuki como "barrendero". La visión de Xiang Ying continúa hasta donde Kaori selecciona el nombre "Ryo Saeba" para él de su lista de identidades falsas y Xiang Ying es aceptada como su hija.

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Chen abre un restaurante chino llamado Genbumon, una referencia a su antigua unidad Genbu de Zeng Dao Hui. Ryo ofrece a Xiang Ying y Xin Hong como camareros, ya que no hay ninguna solicitud en el tablón de anuncios. Los dos ex asesinos al principio tienen dificultades para entender el proceso de servir a los demás o el motivo de salir a cenar fuera, porque antes siempre comían solos y rápido para minimizar su vulnerabilidad a los ataques. Sin embargo, Xiang Ying y Xin Hong defienden fácilmente el restaurante de los yakuza disruptivos, especialmente después de que se dan cuenta de que el personal son ex agentes de Zeng Dao Hui. El jefe de la yakuza incluso deja a Mochiyama para que ayude en el restaurante. Más tarde, Ryo les enseña sobre el placer de comer lentamente junto con sus seres queridos.

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Xiang Ying ve un artículo en el periódico sobre la joven violinista, Yume Kayano, y se da cuenta de que es la hija de su último objetivo de asesinato para Zheng Dao Hui. Xiang Ying se encuentra con Yume y descubre que ha solicitado a City Hunter que investigue la muerte de su padre. Yume le dice a Ryo que toda la evidencia de la existencia de su padre ha sido destruida, y que su padre estaba sonriendo cuando murió. Ryo se entera de Chen que su padre era un asesino llamado Mad Dog que usaba bombas para matar a sus objetivos, a menudo atrapando a otros en la explosión. Cuando la maestra de Yume, Haruka Takanami, recibe un disparo, Ryo sospecha que el ex compañero de Mad Dog, Dog Walker, es el responsable.

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Yume invita a Xiang Ying a uno de sus conciertos de violín. Chen revela que Mad Dog mató a una familia hace nueve años, pero la hija de 2 años nunca fue encontrada y sospecha que la niña es Yume. En el concierto conocen a Masaomi Kazama, violinista de renombre mundial y novio de Haruka. Para atraer la atención de Dog Walker hacia ella, Xiang Ying exuda el Qi de su asesino, y cuando Xiang Ying detecta su presencia, salta al escenario para proteger a Yume de las bombas de Walker. Yume se salva, pero Xiang Ying queda inconsciente y es llevada a la clínica de Doc. Mientras está allí, Dog Walker se pone en contacto con Yume y le proporciona un arma para que mate a Glass Heart, que es Xiang Ying.

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Yume apunta a Xiang Ying con el arma que le proporcionó Dog Walker, pero ella no puede evitar apretar el gatillo. Sale de la clínica con su maestra, Haruka, y el arma de Walker. Por separado, Ryo y Xiang Ying deducen que Dog Walker es el novio de Haruka, el famoso violinista Masaomi Kazama, también llamado "Dedo Lento". Mientras tanto, Masaomi entra en la casa de Yume y le cuenta cómo Mad Dog la crió como si fuera su propia hija, sin embargo, Yume ya lo sabía. Dog Walker se prepara para matar a Yume y Haruka, pero Ryo y la unidad Genbu de Chen están esperando afuera para atacar. De repente, Xiang Ying llega y conduce su auto hacia la casa y desarma a Dog Walker. Buscando venganza, Yume apunta el arma de Walker al corazón de Xiang Ying, preparada para matarla.

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Yume no se atreve a dispararle a Ryo o Xiang Ying, y la unidad Genbu se deshace de Walker. Haruka decide adoptar a Yume y se preparan para partir hacia Viena para continuar con sus lecciones de violín. Xiang Ying se siente incómoda por su relación con Yume, pero comparten una feliz despedida en el aeropuerto después de que Yume toca su violín. Más tarde, Xiang Ying comienza a relajarse y disfrutar de la vida, como viajar con Ryo en la línea de tren Tamanote alrededor de Tokio. Incluso se queda dormida pacíficamente en su hombro, algo que nunca hubiera hecho como asesina.

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Un resumen de los episodios 1 al 23.

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Yusuke Fukutome quiere que City Hunter lo mate a él y a su hermano gemelo Yuji. Yusuke le dice a Ryo y Xiang Ying que fueron abandonados, pero luego adoptados por la pareja que dirige el restaurante. Yuji se frustró con su mala situación y se unió a la yakuza para ganar dinero rápido y apoyar a sus padres. Sin embargo, rechazaron sus ofertas financieras y finalmente murieron en un accidente de tráfico. Para horror de Xiang Ying, Ryo acepta el trabajo, pero decide que primero deben investigar a los hermanos. Xiang Ying y Xin Hong van a la oficina de Yuji y roban todo el dinero y las drogas de Yuji de una bóveda, incluida una pequeña caja que contiene fotografías de su familia. Xiang Ying luego exige un rescate de Yuji y amenaza con matarlo, pero él insiste en que le dé todo a su hermano después de su muerte.

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Xiang Ying descubre que, a pesar de las formas rebeldes de Yuji, él solo estaba tratando de ayudar a su familia y lo anima a arreglar las cosas con Yusuke. Sin embargo, la organización yakuza de Yuji planea utilizar a Yuji como chivo expiatorio para una operación de contrabando y envían hombres para matar a Yuji. Xiang Ying se ofrece a devolver el dinero y las drogas de Yuji, pero ella lo secuestra, protegiéndolo efectivamente de los asesinos. Cuando los dos hermanos se encuentran en la víspera de Navidad, ambos reciben un disparo y aparentemente son asesinados, sin embargo, Ryo usó dardos tranquilizantes para que pareciera que estaban muertos. Luego organiza que trabajen en un restaurante en Taiwán.

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Xin Hong lleva a Xiang Ying a ver una película romántica con la esperanza de que él también tenga algo de romance, pero Xiang Ying se queja de que necesita más acción. Más tarde, conocen a un artista callejero, Yoshiki Natsume, y Xiang Ying siente algo familiar, pero él no la reconoce. Más tarde, descubre que él fue a la escuela con Kaori y estaba enamorado de ella. El afecto persistente de Kaori por Yoshiki hace que Xiang Ying piense que puede estar enamorada de él.

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Xin Hong se pone celosa del afecto de Xiang Ying por Yoshiki y Xiang Ying se confunde acerca de sus propios afectos. Yoshiki le cuenta a Xiang Ying sobre su tiempo con Kaori y cómo se fue a París después de dibujar un retrato de ella que capturó su alma interior y luego le da el retrato. Xiang Ying le dice a Yoshiki que el espíritu de Kaori vive dentro de ella a través de su corazón trasplantado. Xiang Ying se despide de Yoshiki en la estación de tren, algo que Kaori no pudo hacer, para su pesar. Xiang Ying se da cuenta de que sus sentimientos por Yoshiki fueron influenciados por Kaori.

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Sayuri Tachiki, editora en jefe de una famosa revista de Nueva York y hermana de sangre de Kaori, viaja a Japón y le pide a City Hunter que encuentre a su hermana. Sin embargo, Ryo le dice con tristeza que Kaori está muerta. Sayuri explica que después de que sus padres se divorciaran, su madre negó que Sayuri tuviera una hermana, hasta poco antes de que muriera. Sayuri le pide a Ryo una prueba de que Kaori estaba feliz con su vida, y él y Xiang Ying revelan lentamente el tipo de persona que era Kaori después de conocer a algunas de las personas que la conocían.

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Sayuri no está contenta con las circunstancias de Xiang Ying viviendo con Ryo y su negocio de City Hunter y amenaza con llevarla a Nueva York. Sin embargo, Chen la convence de que tienen instalaciones médicas de clase mundial a su disposición, y que la ciudad en sí parece ayudar a la compatibilidad del corazón de Kaori y el cuerpo de Xiang Ying. Xiang Ying explica cómo después de que el padre de Kaori murió, Kaori se hizo amiga de Hideyuki Makimura, el hijo de la familia que la adoptó. Él fue el primer City Hunter, pero fue asesinado y Ryo asumió su papel de proteger la ciudad. Sayuri luego decide regresar a Nueva York sola. En su última noche en Japón, Sayuri comparte cama con Xiang Ying, donde tiene una visión onírica de la vida temprana de Kaori.

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El sueño de Sayuri continúa hasta el momento en que Kaori descubre que Hideyuki y Ryo son juntos los Cazadores de la Ciudad y Kaori se une a ellos. Ella ve el momento en que Ryo le propone matrimonio de manera incómoda a Kaori y el hecho de que él siempre estuvo allí para ella. Cuando Sayuri despierta a la mañana siguiente, Sayuri y Xiang Ying se dan cuenta de que compartieron el mismo sueño en el que Kaori les contó sobre su vida. Satisfecha de que Kaori fuera feliz con Ryo y de que sus recuerdos sigan vivos a través de Xiang Ying, Sayuri regresa a Estados Unidos.

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Una joven llamada Bai Lan ve a Liu Xin Hong en la calle y lo sigue hasta el café Cat's Eye. Bai Lan fue el antiguo compañero de equipo y amigo de Xing Hong en sus días en la unidad Qing Long de Zeng Dao Hui. Cuando Xin Hong se fue a Shinjoku, le dejó su anillo Qin Long, para que se lo devolviera un día. Pasan el día juntos, pero Ryo ve que los están siguiendo. Xing Hong se da cuenta de que ha sido reasignada a la unidad Byakko de Zeng Dao Hui cuando le da su anillo al irse. Xing Hong se entera por Chen de que está en una misión para infiltrarse en Jun'yo Kai que se opone a Zeng Dao Hui y el objetivo es un hombre llamado Shunsuke Hayakawa.

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Xiang Ying decide visitar a Hayakawa y él le dice que trata a Bai Lan como a su propia hija. Después de encontrar a Bai Lan herida en la calle, la cuidó por su parecido con su difunta hija, lo que vio como una bendición de Dios. Xiang Ying se ofreció a proteger a Hayakawa como Cazadora de la Ciudad, pero él se niega. Cuando Xiang Ying sale del edificio, se encuentra con Bai Lan, quien le revela que también intentó suicidarse, pero después de ser salvada y cuidada por Hayakawa, confiesa que no quiere que él muera.

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Bai Lan planea quedarse con Hayakawa y protegerlo, lamentando su antigua vida como diosa de la muerte. Xin Hong se ofrece a ayudarla, pero ella rechaza su oferta. Hayakawa lleva a Bai Lan a su villa en Hakone el día antes de la cita de venganza planeada por la unidad Suzaku de Zeng Dao Hui. Poco después de llegar a la villa, todos los guardias son asesinados y Bai Lan va tras el asesino. La atrapan, pero Xin Hong la libera y detienen al asesino. De repente, una bomba explota dentro de la villa. Cuando Bai Lan entra corriendo, Hayakawa la acusa de ser una espía.

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Hayakawa amenaza con matar a Bai Lan, pero ella lo convence de que no lo traicionó. Luego revela que se está muriendo de leucemia. Confiesan su devoción mutua y él le da un anillo destinado a su hija. Xin Hong corre hacia el edificio en llamas, pero es detenida por Ryo y Xiang Ying, quienes dicen que solo Bai Lan puede salvarse. Encuentran a Hayakawa envuelta en llamas y Ryo y Xiang Ying ayudan a rescatar a Bai Lan. Más tarde, Ryo informa que Bai Lan murió en el incendio, pero de hecho se va a Palawan en Filipinas, un lugar favorito de Hayakawa, y comienza a trabajar como maestra de escuela primaria. Dos meses después, Xin Hong recibe una carta de Bai Lan explicando lo feliz que está y espera que pueda encontrar la felicidad con Xiang Ying.

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La superintendente Saeko Nogami tiene dificultades para lidiar con su soledad y, después de una noche de copas, una niña la sigue hasta su apartamento y le da una flor. Al día siguiente, cree que se trata de una zashiki-warashi, pero últimamente también ha estado recibiendo otra ayuda invisible. Xiang Ying investiga y descubre que es una niña real que recoge ofrendas de los negocios locales, pero la pierde entre la multitud. Consulta con los dueños de las tiendas y todos dicen que ha mejorado sus negocios. Saeko compra un libro para la niña que lo lee y consuela a la solitaria Saeko, luego revela que su nombre es Miki. Saeko se duerme y sueña que ella, Ryo, Xiang Ying y Miki son una familia.

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Miki aparece frente a Umibozu y comienza a leerle. Mientras tanto, Xiang Ying sigue a Miki hasta su habitación en una galería subterránea abandonada. En un flashback, se ve a la madre de Miki, Sato, muriendo en la nieve. Ryo y Xiang Ying interrogan a los lugareños sobre Miki, cuando de repente escuchan que la niña ha sido atropellada por un automóvil. Mientras Miki está en la clínica, se dan cuenta de que ha estado esperando a que su madre regrese. Miki regresa a su habitación y después de que Xiang Ying la tranquilice, Miki ve a Kaori aparecer ante ella.

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Kaori le explica a Miki que el cuerpo de su madre ya no existe, pero que ella sigue viviendo dentro del corazón de Miki. A la mañana siguiente, Xiang Ying devuelve a Miki a la clínica con fiebre alta. Miki tiene una visión de ver a su madre, quien le explica que siempre estará con ella. Miki decide pasar sus días con Umibozu, siendo sus ojos, aunque regresa a su sala de juegos subterránea por la noche. Sin embargo, después de que Umibozu muestra amabilidad con una mujer que intenta engañarlo con su cambio, Miki finalmente decide vivir con él.

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Xiang Ying se hace pasar por la famosa actriz de películas de acción Joy Law, pero después de que casi la asesinan en una conferencia de prensa, exige la verdad. Joy revela que su vida está en peligro porque su amante, el rey de Thamannant, ha desaparecido y ha sido reemplazado por un doble. Antes de desaparecer, le pidió a Joy que encontrara a su hija, la hija de una mujer japonesa, una de sus 30 amantes. Joy busca a la niña, pero después de conocer a Miki, sospecha que ella puede ser la niña.

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Saeko Nogami se prepara para arrestar al productor de películas de Joy Law, Zhang Yi, por realizar peligrosas maniobras promocionales cuando un grupo de asesinos les dispara. Joy se muda al café Cat's Eye por seguridad y para estar cerca de Miki. Ryo lleva a Joy a la vivienda de Miki en la galería subterránea abandonada, pero todo ha desaparecido; sin embargo, Joy cree que la madre de Miki realmente la amaba y se preocupaba por ella. Miki llega y trata a Joy como a su madre perdida. Después de encontrar a Miki para su ex amante, Joy decide que no tiene nada más por lo que vivir.

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Joy y Xiang Ying van a un bar, y cuando Xiang Ying se desmaya, Kaori toma el control y le dice a Joy que si realmente quiere seguir viviendo, podría pedirle a Ryo que la proteja y que no estaría en contra de la relación. Mientras tanto, Ryo filtra información de que el rey ha sido reemplazado por un doble, eliminando así la amenaza a la vida de Joy. Más tarde, Joy lleva a Ryo al destartalado Bar Jonathan, y descubre que fue donde el rey conoció a la madre de Miki, Sato, hace seis años. Habiendo conectado al rey, Sato y Miki, Joy decide regresar a casa y le da a Miki el relicario que contiene mechones de cabello del difunto rey. Ella promete regresar en algún momento en el futuro cuando ambos hayan olvidado a los antiguos amores de sus vidas.

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Ryo pierde el teléfono móvil que usa para llamar a las mujeres y lo encuentra Tomomi Asakura, presentadora de noticias de televisión de la noche. Ella le devuelve el teléfono, asumiendo que es un presentador debido a la cantidad de números de mujeres que aparecen en la lista. Cuando lo lleva a una función, él es el alma de la fiesta, pero ella no puede relajarse. Sin embargo, después de un par de copas, se sincera sobre los problemas en su vida, el trabajo y la falta de amigos, pero Ryo ya se ha ido. Ryo promete mantenerse en contacto con Tomomi, pero no le presta mucha atención. Tomomi pierde la paciencia con Ryo y su aparente estilo de vida derrochador, hasta que Xiang Ying decide decirle lo que realmente hace.

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El jefe de Tomomi, Sanemichi Bando, revela que Ryo es City Hunter, pero Tomomi se niega a creerlo. Ella es secuestrada en la calle por Yang Fang Yu, líder del grupo Black Panther. Parece que Ryo salvó a Fang Yu cuando eran mercenarios 10 años antes y ella se enamoró de él y él prometió enviarle un correo electrónico cada Navidad, pero debido a Tomomi, se perdió este año. Fang Yu desafía a Tomomi a un concurso de bebida, pero cuando Tomomi se desmaya, Xiang Ying llega para rescatarla. Fang Yu desafía a Xiang Ying, pero cuando comienzan, Fang Yu ve a Kaori antes que ella y confiesa que todavía se preocupa por Ryo. Más tarde, Tomomi agradece a Ryo por cambiar su vida, y cuando llega a casa, encuentra a Xiang Ying, Fang Yu y Bando de fiesta en su apartamento.

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Yang Fang Yu, ex compañera de equipo mercenaria de Ryo, ahora dirige un orfanato para niños cuyos padres murieron en zonas de guerra. Le pide ayuda a Ryo para desarrollar una vacuna contra un virus mortal que una organización ha desarrollado para la guerra, del que tiene una muestra. Mientras tanto, ha secuestrado a doce investigadores y ahora está buscando financiación para desarrollar una vacuna. Su plan es liberar de la prisión al hijo arrestado de un magnate del petróleo que pagará mucho para evitar la vergüenza de su familia. Irrumpen en la prisión, pero Fang Yu siente antipatía por el hijo malcriado del magnate y lo abandona allí. Mientras tanto, la organización asalta su sede y secuestra a los investigadores.

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Yang Fang Yu secuestra al mercenario Max Neumann pensando que él secuestró a los investigadores, pero él niega que haya sido él. Fang Yu libera a Neumann, sin embargo, ella le plantó un micrófono oculto y lo rastrean hasta un barco amarrado en alta mar. Fang Yu descubre que su amante, Cheng, la utilizó para contrabandear el virus a Japón y que él está detrás del intento de crear una vacuna. Ella nada sola hacia el barco en busca de venganza.

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Fang Yu aborda el barco y se prepara para matar a Cheng, pero Xiang Ying la detiene y le ofrece un plan mejor después de dejar inconsciente a Cheng. Cheng se despierta vestido con una peluca y ropa de mujer y Fang Yu le informa que él mismo llevará a cabo la investigación para crear una vacuna, usando esa ropa como castigo por mentirle. Libera a los investigadores, pero después de que Xiang Ying y Kaori le expliquen el propósito de su secuestro, deciden quedarse y ayudar.

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Xiang Ying se encuentra con una mujer en la calle que le dice que está a punto de ocurrir un accidente, lo que resulta ser cierto. Más tarde, Xin Hong lleva a Xiang Ying a visitar a Pure Reisen, una adivina del futuro. Ella predice que en diez años, Xin Hong no estará casada y que se supone que Xiang Ying está muerta. Ella revela que es la misma mujer que Xiang Ying vio días antes y que su nombre es Reiko Kawamoto. Se ha cansado de ver el futuro de otras personas y le pide a City Hunter que haga que su vida valga la pena, que encuentre a un hombre cuyo futuro no puede ver. Después de una noche de borrachera, Xiang Ying lo lleva a casa, pero por la mañana conoce a Ryo y piensa que es el hombre ideal porque no puede ver su futuro, pero después de que se le pasa la borrachera, se siente muy decepcionada.

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Xin Hong y Xiang Ying deciden proteger al oficial de policía, Shougo Shimazu, de su muerte inminente y se llevan a Ryo y a ellos a su aldea para que Reiko pueda predecir con mayor precisión el final de Shougo. Reiko tiene una visión en la que Shougo será asesinado la noche del festival de la aldea, pero se siente agobiada por poder ver las tragedias que le suceden a la gente. En la noche del festival, Xiang Ying intercepta a algunos gánsteres, pero uno escapa con un arma, mientras tanto Shougo escucha disparos y se dirige hacia el mismo lugar.

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Xin Hong espera en el lugar donde Reiko predijo que Shougo sería asesinado, y Reiko se tambalea hacia él, muy borracha. De repente, el pistolero perseguido por Xiang Ying llega y toma a Reiko como rehén. En ese momento, Shougo se dirige hacia ellos en su bicicleta, y mientras el pistolero le dispara, Xin Hong salta en el camino de la bala y se estrella contra Shougo. Momentos después, se muestra que Xin Hong solo está herido en el hombro y Shougo está vivo. Más tarde, Reiko le explica todo a Shougo y Si, quienes finalmente entienden por qué les aconsejó que no permanecieran juntos. Ryo luego le dice a Reiko que tanto Xin Hong como Xiang Ying habían engañado al destino antes, por lo que se esforzaron tanto por Shougo.

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En Navidad, Yang Fang Yu invita a Xiang Ying y Ryo a la boda de Su Qing, una de sus huérfanas que fue adoptada por una pareja japonesa, el Sr. y la Sra. Hotta. Sorprendentemente, Xiang Ying se da cuenta de que Kaori conocía a la familia, e incluso reconoce el anillo que Kaori le compró a Su Qing cuando comenzó la universidad. La boda entristece a Ryo porque nunca se casó con Kaori, pero le da el anillo que compró como regalo para Kaori a Xiang Ying, quien se da cuenta de que recibir el corazón de Kaori ha sido una bendición.

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