Junto con Osamu Oyama, un niño que usa demonios, y Ose, un demonio con la habilidad de "imitar", Dochin planea obtener ganancias copiando una gran cantidad de muñecos de Mossan, el personaje de la popular Expo Ai☆Curry. De hecho, Morocc, quien fue el modelo de esta muñeca Mossan, y quien perdió su grimorio ante un ángel, tenía un hermano menor, Mossan II. Azazel y Beelzebub se dirigen al mundo de los demonios para mostrarle la muñeca Mossan. El hermano menor se enfurece al ver que su hermano mayor es humillado incluso después de su muerte. ¡Los tres logran superar a Sakuma, que sospecha de Azazel y sus amigos, que actúan de manera sospechosa, y esperan al lado de los desechos...! ?

Acompañado por Azazel y Beelzebub, Mossan II se cuela en la oficina como un muñeco Mossan y espera la oportunidad de vengarse del lado de los desechos. Sin embargo, el momento de la basura en este día es extremadamente molesto, ya que visita periódicamente. Azazel se transforma en un gato y envía un bote de rescate para desviar la atención de Motsan, quien rápidamente nota la presencia de Mossan, pero falla. Akutanabe echa a todos de la oficina. Solo y sin apoyo, Mossan II se ve obligado a enfrentarse al lado de los desechos uno a uno. Por suerte, ha empezado a quedarse dormido y se dispone a vengarse de él, pero...

El grito de Dochin atraviesa la Agencia de Detectives de Akutanabe. El sangrado vino de un lugar poco probable, así que fui inmediatamente al departamento de medicina interna del hospital y me diagnosticaron hemorroides. Reika Kikukawa, una proctóloga con nombre de actriz, es presentada por un anciano médico de medicina interna. Dōchin está de buen humor, imaginando a una hermosa doctora, y Azazel está celoso de Dōchin y dice: "¡No puedo creer que una doctora me examine el trasero!" ¡La proctóloga de Onee, Reika Kikukawa, se interpone en su camino mientras se dirigen al médico con grandes expectativas!

El día de la cirugía de hemorroides de Dochin, la doctora a cargo, Reika Kikukawa, renuncia repentinamente. Cuando Sakuma y sus amigos lo visitan, se sorprenden por la actitud letárgica de Dochin y los pacientes hospitalizados, y por el empeoramiento extremo de los síntomas de las hemorroides. Mientras tanto, Azazel y los demás notan la existencia de Eurynome, un demonio que acecha junto a Marukome, que es un paciente sospechoso en la cama de al lado. ¡La causa del letargo de Dochin es Eurynome, que tiene la habilidad de "Desesperación"! ¿Cuál es el propósito de Eurynome, el demonio de alto rango conocido como el "Rey de la Muerte"? !

Undyne recibe una explicación del médico de que su madre, que había estado luchando contra la enfermedad, está empeorando y que solo le quedan unos días de vida. Para la madre que sueña con Undyne como novia, ¡Undyne comienza a moverse! En primer lugar, quiero dejar mi trabajo. Se pone histérico cuando recibe una carta de renuncia, pero después de muchos problemas, decide participar en la fiesta conjunta de Sakuma. Sin embargo, ¡el ángel Gagiel también estaba participando en la fiesta conjunta!

Una fiesta conjunta caótica con el diablo, Undyne, y el ángel, Gagiel, también está en la etapa final. El amigo de Sakuma, Maki, que ha ganado popularidad entre los hombres, se derrumba después de ser maldecido por la habilidad de "celos" de Undyne. Gagiel intenta robar el grimorio de la bolsa de Sakuma, pero falla estrepitosamente cuando Sakuma lo detiene. Entonces, usando a Undyne, Gagiel decide acercarse a Sakuma y le promete a Undyne una cita...

Ryujinko Onsen, un popular pueblo de aguas termales rodeado de exuberante vegetación y agua, tiene una leyenda del dios dragón que se ha transmitido desde la antigüedad. Sakuma, quien ganó un boleto de alojamiento en una lotería, tiene la intención de visitar este lugar como su primer viaje en solitario, pero por alguna razón Azazel lo acompaña. Sakuma se lleva bien en el baño al aire libre con Mayu Hanasaki, una oficinista que vino aquí en un viaje de empresa, y cena con ella. En la mesa de la cena, la propietaria le cuenta una leyenda aterradora sobre el lago Ryujin. ¡Y esa noche, una tragedia golpeó a Ryujinko Onsen...! !

Sakuma y Azazel se involucran en un incidente mientras viajaban a Ryujinko Onsen, que ganaron en la lotería. El mayor de Hanasaki Mayu, Kensaku Nishimura, a quien acababa de conocer, yacía en el pasillo cubierto de sangre. Frente a todos los que se reúnen en el vestíbulo para identificar al sospechoso, Hanasaki informa que Nishimura y el bloguero Yoshiko Kobayashi habían estado discutiendo antes de la cena. Kobayashi de repente se escapó de la investigación de Souji Hashiba, un detective que estaba allí, y desapareció en un cabo donde rompían las olas. Sospechosos que aparecen y desaparecen uno tras otro. Justo cuando parecía que la investigación estaba a punto de tener dificultades, fue Azazel quien adivinó la identidad del verdadero culpable, el Dios Dragón Enfadado, a través de un razonamiento sobresaliente (?)!?

Se perfora un aviso criminal frente a la "Piedra filosofal" que se exhibe en el museo. La inspectora Dorita adivina que este aviso de crimen puede ser obra del excéntrico 48 Menso y convoca a Kutanabe. Sakuma y Azazel buscan en los alrededores bajo la dirección de Kutanabe, pero no hay ninguna persona sospechosa en ninguna parte. Sin embargo, detrás de Sakuma, que observa los alrededores, el excéntrico 48 Faces, que desapareció debido a la habilidad de "esconderse" del demonio Sargatanas, estaba al acecho. Aunque el lado de los desechos lo notó, ya era demasiado tarde, ¡y Sakuma fue secuestrado en otro mundo creado por Sargatanas!

El último misterio de Azazel explotó y el bicho raro 48 Faces fue capturado. Era un hombre extraño con 48 caras que no ocultaba su odio por el lado de los desechos, pero no hay nada que me venga a la mente sobre el lado de los desechos. Todos están asombrados por el impactante pasado de los 48 rostros raros que se contó mientras se reprimía el odio y la tristeza. Sakuma se siente aliviado de que el incidente haya terminado, pero por un momento, ¡el último misterio de la ira desatendida de Azazel explota de nuevo! Ocurre un accidente en las 48 caras del bicho raro que recibió un golpe directo, ¡y la situación comienza a rodar en una dirección increíble!

El grimorio, que se suponía que había sido robado por los excéntricos 48 rostros, fue sacado en secreto del museo por Garabe. En respuesta a la persecución de Sakuma, el lado de los desechos hace un sofisma y dice: "Es más seguro tenerlo contigo". En ese momento, Azazel estaba preocupado por el fracaso en el incidente anterior y estuvo ausente durante una semana sin permiso. Incluso cuando su madre y su amante Kiyoko lo invitan a cenar y lo consuelan, él sigue molesto. ¡Kiyoko finalmente está irritada por lo perezosa que es! Kiyoko también tiene miedo, pero como se estaba tomando un descanso, también tiene miedo de encontrarse con la basura. Kiyoko suspira ante la asustada Azazel y dice: "Quiero mejorar el entorno de trabajo".

Azazel está de buen humor porque un demonio novato, Incubus, se ha unido a él, por lo que puede parecer un mayor. Sin embargo, el trabajo que me dieron fue limpiar el baño, que es lo más sucio. Si pierde su trabajo a este ritmo, se resentirá con Incubus y comenzará a acosarlo. Pero siempre sale mal. Al final, Kiyoko descubre que el mismo Azazel es la razón por la que no puede trabajar. Ni siquiera puedo escuchar las palabras llorosas de Kiyoko: "Empecemos de nuevo para convertirnos en un espléndido señor de los demonios". ¡Y luego, ocurre un evento decisivo que rompe el corazón de Azazel...! !

Azazel cree que Kiyoko ha sido engañado por Incubus. Además, lo tiran con palabras frías desde el lado de los desechos. Finalmente, Azazel cae en "un estado en el que el demonio ha recibido graves daños y el ego ha caído en el abismo del espíritu - 'vacío'". Azazel fue encontrado por Sakuma y otros bajo la lluvia torrencial, pero no hubo respuesta a sus llamadas desesperadas. Según Beelzebub, el diablo nunca más despertará. En ese momento, Azazel se enfrentaba a otro yo en la oscuridad de la nada. ¿Llegará a ellos la voz de Sakuma? ¿Podrá Azazel revivir de nuevo de la oscuridad de la desesperación? ?