Las fuerzas de Arslan doble de nuevo a Peshawar con el fin de repeler una invasión desde el país de Turan, mientras sigue Gieve Silvermask en una antigua tumba. Los dos batalla por la posesión de una antigua reliquia que fortalecería el derecho de la demandante al trono, hasta que es robada por los caballeros del templo.

Andrágoras escapa de Ecbatana, teniendo Tahamine con él. Rey Tokhtomysh de Turan llega a provocar un segundo intento de capturar Peshawar, esta vez la ejecución de varios civiles con el fin de provocar Arslan y atraerlo a un combate abierto. Sin embargo, Tokhtomysh se ve obligado a huir después de subestimar los Parsians y es asesinado por su propio hijo por su cobardía.

Rey Andrágoras llega a Peshawar y asume de inmediato el mando del ejército. Arslan se ordenó salir de Peshawar sin sus aliados, y no volvió hasta que ha reunido un ejército de cincuenta mil soldados, una tarea aparentemente imposible que equivale al exilio. Disgustado por la naturaleza injusta del mandato real, amigos y asesores de Arslan desafían Andrágoras para acompañar al príncipe en su viaje.

El partido de Arslan llega a la ciudad portuaria de Gilan en busca de los refuerzos que necesitan. En la ocasión, Narsus se encuentra con su viejo amigo Shagad y aprende, para su decepción, que no es el mismo hombre idealista que solía ser.

Después de alejar a los piratas, Arslan y sus compañeros se hacen amigos del capitán mercante agradecidos Grahze. Juntos, se promulgan un plan para exponer la corrupción de Virrey Pelagio y los otros líderes de la ciudad de Gilan. Mientras tanto, para vengar su derrota a manos de Arslan y su partido, los lanzamientos de la flota pirata de un ataque a la propia Gilan.

En Ecbatana, Guiscardo limita Innocentus VII a su habitación, el mando de las fuerzas lusitanas asumiendo. Para disponer de su hermano, que implica Etoile e Irina (una princesa del reino ahora difunto de María, y un viejo conocido de Hilmes) en un plan para matarlo. La trama falla en última instancia, y las órdenes Guiscardo ambos a ser ejecutado, pero Hilmes parece intervenir, rompiendo sus lazos con Lusitania en la ocasión.

Shagad, el cerebro detrás de los piratas, diseña un esquema para atraer a los criados de Arslan lejos de Gilan con el fin de asumir el control de la ciudad. Sin embargo Narsus, ya sea consciente de las intenciones de Shagad, le engaña con su propio plan y se enfrenta a su antiguo amigo directamente. Mientras tanto Etoile se reúne con el príncipe, pidiendo su ayuda con el fin de ahorrar Rey Innocentus.

Después de sacudir sus perseguidores, Hilmes y sus hombres rastrean las fuerzas lusitanas que robaron la espada atesorada y recuperarlo, a continuación, proceder a lanzar un ataque sobre Ecbatana. Mientras tanto, Andrágoras pone en marcha con su ejército para retomar la ciudad también.