Décadas después de que un objeto místico fuera sustraído de la ciudad de Fuyuki, sus protectores le piden a Kairi Sisigou que participe en una guerra despiadada.

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A pesar de sus reticencias sobre la manera en que la han convocado, el mediador se dirige al campo de batalla en Rumanía para supervisar la guerra.

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Un joven homúnculo intenta escapar del tanque donde se ha despertado. Cuando está a punto de desfallecer, alguien llega a su rescate.

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Berserker del Rojo acude al fuerte de la Facción Negra. El clan Yggdmillennia y sus sirvientes aprovechan la oportunidad y toman las riendas.

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Sable del Negro se desvanece después de dar su corazón al joven homúnculo. El mediador promete hacer todo lo que esté en su mano para otorgarle la libertad.

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Kairi viaja a Rumanía para investigar una serie de horribles asesinatos que tienen al país atemorizado. Su principal sospechoso es un sirviente.

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Fiore, que ha viajado a Sighișoara en busca de un asesino, se enfrenta a Sisigou, y una cara conocida acude en su ayuda cuando está en peligro.

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La despiadada guerra entra en una fase nueva mientras la Facción Negra y la Facción Roja se dejan la piel en el conflicto. El mediador y Sieg se dirigen al campo de batalla.

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Las batallas se recrudecen. Jinete del Rojo se ve obligado a enfrentarse a su antiguo maestro al descubrir la identidad de Arquero del Negro.

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Sieg hace frente a un duro enemigo y protege a su salvador. Se siente débil, pero pronto recibe una gran ayuda.

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La batalla se intensifica, pero la situación sigue en punto muerto. Darnic urde un plan para conseguir lo que quiere.

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El mediador y la Facción Negra persiguen a la Facción Roja, que ahora está en posesión del objeto místico tan codiciado por todos.

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Sieg admite que no puede renunciar a ayudar a sus hermanos. El Jinete del Negro le ofrece su ayuda hasta que aparece Celenike.

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A pesar de la admiración ciega de Roche por Avicebron, el Creador del Negro le revela sus fundadas razones para pasarse a la Facción Negra.

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Para detener a Shiro, Fiore, la líder del clan de Yggdmillennia, propone un ataque conjunto a los Jardines Colgantes con Sisigou y otros aliados.

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Cuando la misteriosa Jack el Destripador reaparece para asesinar a más magos, Fiore traza un plan para acorralarla.

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Mientras caminan por la ciudad con la esperanza de atraer a Jack el Destripador, Sieg y Juana observan a los lugareños y hablan sobre lo que significa ser humano.

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Arrastrada a una pesadilla de Jack el Destripador llena de niños abandonados, Juana toma la fatídica decisión de dar reposo a las almas perdidas.

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Los Jardines Colgantes se alejan y la batalla final cada vez parece más cercana. Caules obliga a Fiore a tomar una decisión.

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La alianza de Yggdmillennia hace los últimos preparativos antes de encaminarse a los Jardines Colgantes. Juana recuerda a Sieg el poder que lleva consigo.

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Quirón pelea con su antiguo discípulo Aquiles en un combate cuerpo a cuerpo. Mientras Astolfo y Sieg atacan los Jardines Colgantes, Sieg toma una decisión drástica.

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Furiosa e incapaz de perdonar al mediador por lo que hizo a los niños de Jack el Destripador, Atalanta la desafía a un combate a muerte.

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Un despiadado ataque de Semiramis deja a Kairi y Mordred gravemente heridos. Shakespeare guía a Juana en un doloroso viaje por el pasado.

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Shiro declara que ha alcanzado la Tercera Magia y es capaz de "salvar al mundo", pero Juana está convencida de que se equivoca.

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Shiro y Semiramis hacen las paces mientras el mundo se derrumba a su alrededor. El joven Sieg toma una decisión devastadora para intentar cambiar el futuro.

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