Goyo Muñoz una leyenda vallenata se le aparece a Alejo diciéndole que tiene que esforzarse por ser una gran acordeonero. Alejo encuentra a Jaime y lo lleva a su casa donde sus padres los adoptan. Rosita es enviada a un internado.

Alejo y Rosita se encuentran pero este no la reconoce. Jaime se entera que Rosita ha regresado al pueblo. Salinas hace un pacto con el diablo el cual le ayudara a derrotar a Alejo a cambio de su alma. El padre descubre que Rosita escapo del convento.

Alejo se entera que Rosita ha regresado y que sostiene una relación con su hermano Jaime hecho que lo deja desconcertado ya que está muy ilusionado con ella. El reto de acordeoneros se convierte en una gran pelea, Francisca quema el acordeón de Alejo.

Fidelina regresa a Costa Linda reencontrándose con Alejo hecho que hace que renueven su amor de infancia. René le regala un acordeón muy especial a Alejo pidiéndole que practique mucho para que sea el mejor. 'Andresito' y Alejo se enfrentan.

'Andresito' amenaza a Alejo con una arma pero un peón entra en su defensa causándole una cortadura en la cara. El 'diablo' y Salinas continúan con sus malos planes. Fidelina y Alejo pasan un momento íntimo declarándose su amor.

Alejo pide la mano de Rosita para su hermano. Fidelina se marcha para realizar los preparativos de su boda pero antes de partir se promete amor con Alejo. Rosita está muy triste por su amor imposible con Alejo.

Alejo y Fidelina pasan otro momento romántico, al no encontrarlos por ningún lado, Andrés manda en la búsqueda de su hija, Fidelina aparece al amanecer y todos descubren que su caballo deja huellas en forma de corazón. El acordeón de Alejo desaparece.

Jaime en sus labores de vaquería encuentra el acordeón de Alejo a la orilla del rio, llevándoselo a su hermano, al ver que está destruido lo llevan donde René para que lo repare. Rosita acepta la propuesta de matrimonio de Jaime.

Fidelina y Alejo planean escapar y vivir su amor. El padre Galle y René logran reparar el acordeón de Alejo. El gallo del padre Galle sale como vencedor en la batalla. Alejo y Salina se enfrentan dando como vencedor a Alejo.

A Alejo se le encarga la tarea de sacrificar el caballo de Fidelina hecho que destroza a la mujer, pero Alejo engaña a todos sobre la muerte del animal y lo refugia en casa de Tomasa hecho que pone muy feliz a Fidelina. Salinas y Honorio se asocian.

Doña Josefina le dice a Alejo que se aleje de su hija porque él no tiene nada que ofrecerle a ella y las diferencias sociales son muy grandes. Jaime y Rosita fijan la fecha de su boda. 'Andresito' hace un gran negocio con unos forasteros.

Alejo le pide matrimonio a Fidelina. Josefina pide que Alejo viaje a Bogotá a realizar unas compras. 'Andresito' se da cuenta que los dólares del negocio son falsos. Fidelina se da cuenta que su padre está en quiebra, dejando a Alejo plantado.

Rosita se ve forzada a aceptar la propuesta de matrimonio de Iván ya que esta es la única manera de ayudar a su familia económicamente. Alejo está destrozado por el desamor de Fidelina la cual le confirma que su amor es imposible.

Alejo y su conjunto se van de correduría. Don Andrés decide que su hijo 'Andresito' debe marcharse de la hacienda para evitar que siga molestando a Rosita. Honorio y Salinas terminan los detalles del nuevo negocio de discos.

El médico asiste a Rosendo y determina que necesita reposo absoluto. Fidelina trata de explicarle a Alejo las razones de lo sucedido pero este no quiere escuchar nada llamándola cobarde. Evangelina y Alejo coquetean.

Cristo Jesús hace un retraso en el relejo de la iglesia lo que ocasiona que haya una discusión entre los habitantes y feligreses del pueblo. Braulio acepta la propuesta de trabajo de Salinas.

Fidelina y 'Rosita' ultiman todos los detalles de sus bodas. Con un gran dolor en su corazón Alejo presencia la boda de sus dos amadas siendo participe en la interpretación de la melodía nupcial de Fidelina y entregando a 'Rosita' en el altar.

Las fiestas de celebración de los matrimonios se llevan a cabo, Fidelina manda a llamar a Alejo para que toque para ella. Tomasa hace que Alejo beba la sopa pero sin imaginarse Fidelina también toma de la sopa.

Braulio se mete en un gran problema del cual Alejo lo ayuda empeñando su acordeón, Salinas se entera de esto y se queda con el acordeón de Alejo, el cual deja abandonado en el monte. Alejo y Evangelina demuestran su romance.

'Rosita' va camino a casa y 'Andresito' la asedia tratando de violarla pero Alejo logra llegar a tiempo y la salva, 'Rosita' le pide a Alejo que no le cuenta a nadie lo sucedido. 'Rosita' decide intercambiar labores con su suegra para evitar a 'Andresito'.

Fabiola y Evangelina hurtan el dinero de las obras de beneficencia que el padre Galle guardaba en la casa cural. El hombre que encontró el acordeón busca a Alejo y se lo devuelve. 'Andresito' roba un dinero de la hacienda de los Palacios.

El padre Galle le pide a Alejo que sea participe en la caseta y este acepta. El maestro René le hace un regalo a Evangelina y de paso le pone una prueba para ratificar su buen corazón. 'Andresito' y Alejo se enfrentan por el dinero perdido.

Honorio llega en el momento exacto en que 'Andresito' apunta con un arma a Alejo evitando una tragedia. La celebración en la caseta inicia y Alejo y su conjunto son todo un éxito humillando una vez más a Salinas. La recolección del dinero es un éxito.

El padre Galle y su comunidad deciden hacer un generoso aporte al negocio de Hortensio. Fabiola manda a Evangelina a la sierra en busca de más sombreros, en el camino la espera un Mamo quien inicia su proceso de purificación.

Evangelina es sometida al proceso de purificación por los Mamos. Alejo y su conjunto salen de correduría. Dos policías llegan al pueblo en busca de dos sospechosos. Fabiola sale en busca de su sobrina ya que Salinas no la encontró.

Honorio y 'Andresito' acusan a Alejo como el ladrón del pueblo. Fabiola es investigada pero logra salir bien librada para que descubran sus delitos. Alejo y su conjunto regresan a casa después de un gran éxito en su correduría.

Evangelina llega con poderes mágicos y se le aparece a Alejo diciéndole que se dio cuenta de cuanto lo ama y que muy pronto estarán juntos. 'Andresito' sigue cizañando a Honorio con Alejo. 'Rosita' pide trabajo como profesora.

'Rosita' y Alejo se comprometen a sacarse del corazón el amor que sienten. Honorio le dice a Alejo que tiene que responder por los toros perdidos dándole dos días para demostrar su inocencia, de lo contrario lo denunciará.

Alejo sigue un presentimiento el cual junto con su música lo llevan hasta una finca cercana donde encuentra los toros robados, así logra limpiar su reputación frente a Honorio, el cual echa 'Andresito' de la finca por robarlo.

'Andresito' antes de irse le advierte a Alejo que algún día se vengará de todo lo que le ha hecho pasar. Nafer el padre de Alejo regresa a casa, Juana Francisca le reclama por sus largos viajes y esporádicas visitas. Joselina Daza llega a la región.

Evangelina sale muy decepcionada de casa de Alejo porque se enteró que de pronto viajará a Venezuela. Fabiola le quita el amuleto a 'Vange' mientras duerme. 'Rosita' enfrenta a unos padres de familia que maltratan a su hijo.

Alejo conoce a la bella Joselina Daza quien le expresa que desea oírlo tocar. Alejo se lleva a Evangelina en contra de la voluntad de su tía y le da refugio en su casa. Juana Francisca tiene una crisis de depresión, Alejo promete no irse de su lado.

Evangelina enfrenta a su tía y le pide que se aleje de ella ya que no quiere seguir con una vida llena de delitos, esta trata de manipularla y hacerla cambiar de opinión. Salinas le quita el toque de cumpleaños de Paternina a Alejo con mentiras.

Jaime y Rosita tienen problemas por la vocación de esta en ayudar a los demás, Mamá Juana les reprende su comportamiento y los obliga a solucionar sus problemas. Llega el cumpleaños de Paternina, Alejo toca a la mirada celosa de Salinas.

La policía llega a casa de Paternina tras la pista del sospechoso, allí descubren que Fabiola es la culpable pero esta acusa a Evangelina, quien acepta los cargos y es enviada a la cárcel, Alejo sufre una gran decepción al enterarse de todo.

Honorio reprende a Alejo por descuidar su trabajo y le pide que este más pendiente de la hacienda ya que regresa 'Andresito'. Salina consigue un nuevo acordeonero para su conjunto. Alejo y Joselina están en un idilio de amor.

Rosita habla con el alcalde sobre el comedor de la escuela pero este le pone muchos problemas, así que la comunidad empieza a hacer sus aportes. Joselina le regala un acordeón a Alejo y le pide que solo toque para él.

Alejo se niega a ir al toque por imposición de Joselina pero debido a todo esto tienen una fuerte discusión donde Alejo le dice la verdad de lo que piensa de ella. Un paisa llamado John Echeverry llega al pueblo en busca de negocios.

Alejo termina su fuerte discusión con Joselina y se marcha de su casa. 'Rosita' sigue realizando varias colectas para el comedor de la escuela lo que genera varias discusiones con su esposo Jaime. Salinas toca en el club.

Rosita se toma una bebida que Juana Francisca le tenía preparada a Alejo para olvidar a Joselina. Honorio le compra una flores a Luisa, las cuales cambian de rumbo gracias a Salinas. Paternina trae unos representantes de una disquera.

Luisa viaja a Barranquilla para tratar de olvidar a Honorio pero Salinas le dice a este que ella se fue a encontrarse con su pareja hecho que lo desilusiona mucho. Alejo y su conjunto se va de correduría. La sobrina del padre Galle llega al pueblo.

Rusia el pueblo donde Alejo y su conjunto se encuentran, arde en llamas, estos tratan de ayudar a los damnificados. John seduce a Joselina y hacen el amor. Honorio queda anonadado con la belleza de Toñita. El 'diablo' le da pista a Salinas sobre Pechichón.

Alejo conoce unas gemelas las cuales deciden quedarse en Costa Linda. Joselina encuentra a 'Andresito' y Salinas indagando en sus tierras corriéndolos de allí. El pueblo se alborota a favor de Rosita y la apoya en su huelga de hambre.

Alejo descubre a Joselina besándose con John, hecho que le rompe el corazón y así lo expresa con su acordeón. Salinas recibe un disparo en el trasero al intentar entrar a la finca de Joselina.

Tomasa le cuenta a Juana Francisca que Alejo tendrá un hijo. John y Alejo se hacen amigos mientras comparten unos tragos. Honorio le cuenta 'Andresito' que su hermana Evangelina vendrá a la inauguración que llevará su nombre.

'Andresito' muestra su nueva personalidad y se pone en frente de la construcción del comedor de la escuela. Cristo Jesús le declara su amor a Tomasa y le piden que sean novios. John le propone grabar un disco juntos, él pone el dinero.

Alejo le consulta a su conjunto sobre la grabación del disco todos aceptan felices. Fidelina llega embarazada y confiesa a su hermano que se quiere separar de su esposo. Alejo tiene que hacer una labor que le encomienda 'Andresito' con doble intención.

Gracias a Joselina, Alejo logra ahorrar la mitad del camino con el ganado. La inauguración del comedor escolar se da y Fidelina renombra el comedor con el nombre de 'Rosita'. Alejo toca pero en medio de su canto se arma tremenda trifulca.

Después de la pelea, el comedor queda destruido. Joselina en un arrebato despide a todos los empleados y suelta los animales, en medio de su rabia prende fuego al galpón y mata a Pechichón de un disparo lo que hunde en un profundo dolor a Alejo.

Todo el pueblo conmovido asiste al funeral de Pechichón, el 'diablo' al ver esto emprende su furia contra Fidelina a la cual se le adelanta su parto, agonizante le confiesa a Alejo que el hijo es de él. Después de dar a luz muere.

'Andresito' cegado por el odio amenaza a Alejo con un arma y al momento de disparar Jaime se atraviesa quedando muy mal herido, al llegar al hospital ha perdido mucha sangre y necesita una donación la cual solo puede hacer Salinas, este se niega.

Por un milagro Salinas decide ayudar a Jaime y donar la sangre que necesita pero su estado aún no mejora y sigue hundido en un profundo coma. Tomaza prepara un bebedizo para lograr que 'Rosita' amamante al hijo de Alejo.

La familia Durán se instala en su nuevo hogar. Honorio recibe la notificación de embargo de la hacienda y para salvarla se la hipoteca a Salinas, el cual paga la deuda pero se adueña de la hacienda. Alejo ofrece su música a cambio de su hermano.

Jaime se recupera gracias a la promesa que ha hecho Alejo de dejar su música a cambio del bienestar de su hermano. Hortensio se lleva a 'Isabelita' y evita el matrimonio. Varios años después Costa Linda entra en crisis desde que Alejo no volvió a tocar.

Honorio regresa a Costa Linda con la intención de recuperar el hijo de Fidelina ya que es la única opción para recuperar todos sus bienes, Alejo le advierte que no lo permitirá. Alejo busca la manera de constatar legalmente que 'Fidelito' es su hijo.

'Isabelita' regresa al pueblo y se reencuentra con Braulio, él se pone dichoso de verla. Alejo le pide la aprobación del padre Galle para poder volver a tocar, Alejo le hace un cabestrillo para que Jaime también vuelva a tocar. Alejo toca en la plaza.

El 'diablo' ronda a René tratando de insinuarle, que puede cambiar su vida por algo que desee como volver a ver, este se sume en una gran tristeza. Alejo le cuenta la verdad a 'Fidelito' sobre su paternidad, este queda muy contento.

Todo el pueblo está muy agradecido con Alejo ya que gracias a su música ha renacido la región. Honorio está empeñado en recuperar la hacienda y a su sobrino. Jaime decide operarse la mano.

Cristo Jesús le pide a Alejo que sea el padrino de su matrimonio. Honorio trata de ganarse la confianza de 'Fidelito' con dinero. El 'diablo' le ofrece a René devolverle la vista a cambio que afine un acordeón como el de Alejo.

El diablo influye sobre René para hacerlo hacer cosas que no puede hacer con tal de convérselo de hacer un trato. Hortensio iracundo llega a Costa Linda a buscar a su hija. Honorio se alía con el alcalde para registrar a 'Fidelito'.

Honorio trata de engañar a 'Fidelito' pero Alejo logra impedirlo. Por petición de Hortensio, Tomasa prepara un bebedizo para 'Isabelita' y Braulio dando unos resultados que el hombre no esperaba. El 'diablo' tienta a René.

Hortensio es llevado el hospital por un fuerte dolor de estómago producido por el bebedizo de Tomasa, esta misma le lleva la contra y le hace prometer no meterse en la relación de su hija. El padre Galle decide devolverse a España.

Honorio y 'Andresito' discuten por sus intenciones al querer recuperar todo por la fuerza pues Honorio no quiere más problemas. René le confiesa la propuesta del 'diablo' al padre, este se une con Tomasa para ayudarle, René rechaza el trato del 'diablo'.

Honorio y 'Andresito' planean decirle a Iván Larrarte que 'Fidelito' es hijo de él. Cristo Jesús indaga con sus amigos sobre las mieles del amor ya que es virgen y quiere saber todo sobre el amor. Jaime deambula ebrio armando escándalos.

Honorio y Salinas tratan de conquistar a Gloria pero esta se queda con Alejo, pero al ver que entre él y Rosita existe un sentimiento tan grande se desilusiona y decide marcharse de Costa Linda. Jaime se niega a ser ayudado por el hospital.

Gloria se marcha de Costa Linda a pesar de la insistencia de Alejo y sus promesas, ella con todo dolor no acepta. 'Andresito' y Honorio le dicen a 'Fidelito' que la familia duran lo robó cuando nació y su verdadero padre es Iván Larrarte.

Joselina Daza regresa a Costa Linda para sorpresa de todos. El matrimonio entre las dos parejas se lleva a cabo entre los festejos y alegrías de sus familiares y allegados. Alejo toca para animar la fiesta.

Joselina le pide perdón a Alejo pero este no acepta ninguna explicación ya que siente mucho resentimiento hacia ella. Tomasa y Cristo se preparan para su luna de miel pero en medio de esto entra en un sueño profundo.

Alejo se marcha de correduría con su hermano y le pide al maestro René que lo acompañe para que guíe su camino, pero en medio del viaje conoce una hermosa mujer la cual se marcha, Alejo compone una gran canción. Joselina ayuda a 'Rosita'.

Joselina le propone a Salinas que se alíen por el progreso del pueblo. Alejo y su conjunto llega a Cartagena donde Braulio los espera para tocar con ellos. El 'diablo' intenta conquistar a Joselina ya que se siente muy enamorado de ella.

'Fidelito' decide marcharse con Iván ante el dolor de la familia Durán, Iván le dice a 'Rosita' que puede ver al niño cuando quiera pero quedará en custodia de los Palacio. Mientras tanto, Alejo graba su disco augurando un gran éxito.

Alejo llama desde Cartagena pero 'Rosita' le oculta todo lo que ha estado pasado con 'Fidelito'. Iván Larrarte paga la hipoteca y deja la hacienda a nombre de 'Fidelito' y sus tíos albaceas. Jaime es encontrado en un grave estado por cuenta de su alcoholismo.

'Andresito' cambia las condiciones de 'Fidelito' en la hacienda aprovechando la ida de Iván, pero esto desagrada al niño, así que decide escapar en busca de su padre a Barranquilla. El 'diablo' pretende a Joselina pero esta lo rechaza.

La presentación de Alejo es un éxito y se ven llenos de felicidad, pero la preocupación es por la búsqueda de 'Fidelito'. En el pueblo y sus alrededores la búsqueda lleva a enfrentar a Joselina Daza y Andresito Palacio. Salinas tiene que salir huyendo de la gallera donde se presenta, en el pueblo se dividen las zonas de búsqueda para cubrir la mayor cantidad de área posible.

Víctor Hugo y Cristo Jesús siguen las pistas que les da la negra Tomasa y van en búsqueda de 'Fidelito'. mientras tanto, Cándida cuida a 'Fidelito' y le da empleo. Cristo Jesús llega al restaurante preguntando por 'Fidelito' pero Cándida lo niega.

Cristo Jesús llega con la policía al restaurante pero 'Fidelito' niega conocer a Cristo. Rosa y Joselina le cuentan a Alejo que 'Fidelito' se perdió. Poco después, Joselito y Cándida confiesan la verdad.

El 'diablo' recita poemas de amor. En todas las casas del pueblo se celebra el éxito de Alejo. Jaime y 'Rosita' son detenidos por defender el niño y no dejar que los Palacio se lo lleven. Finalmente Joselina y Alejo hacen el amor.

El alcalde les ordena a los policías dispararle a Alejo pero ellos se niegan a hacerlo, Joselina da un disparo al aire. Alejo es liberado y los habitantes de Costa Linda celebran en la plaza. René le hace entrega de la “Tomacicleta” a Cristo Jesús.

El 'diablo' busca a 'Andresito' y le pide que le enseñe a amar, este le pide cosas a cambio. Joselina conduce ebria en compañía de Jaime, Rosita y Alejo, ellos se accidentan y son las mujeres quienes salen heridas y son llevadas a la clínica.

'Rosita' y Jaime discuten, él decide irse de la casa. Jaime le pide empleo a Joselina y ella lo contrata como capataz de su hacienda. Con el fin de acercarse a Joselina, el diablo se trasforma y toma la apariencia de Alejo.

El 'diablo' haciéndose pasar por Alejo trata de seducir a Joselina, ella se sorprende con las dos personalidades de Alejo. 'Andresito' usa la esencia dada por el diablo y por un momento Rosita se impresiona con él.

El diablo duerme a Alejo y se hace pasar por él en la fiesta, 'Andresito' sigue conquistando a 'Rosita'. Tomasa despierta a Alejo y en complicidad de Cristo Jesús planean desenmascarar al diablo.

El 'diablo' desaparece gracias a los conjuros de Galle y Cristo Jesús. Joselina se convierte en representante de Alejo y su grupo. El aroma del amor no correspondido de Joselina hace que el 'diablo' se comience a congelar. Salinas compra una 'Tomacicleta'.

'Rosita' va a confesarle al padre Galle que está sintiendo deseo por 'Andresito'. Alejo y su grupo llegan a Cartagena y se hospedan en un hotel. Cristo Jesús deja a Tomasa bajo el cuidado del padre Galle y René.

René y el padre Galle cuidan a Tomasa, ella despierta. 'Andresito' sigue tratando de seducir a 'Rosita' esta vez pintando, ella le dice que no puede seguir trabajando en esa casa. Luego 'Rosita' consigue empleo como enfermera.

Lucio le dice a Alejo que tienen que viajar a Bogotá para grabar un programa con Jorge Barón, Braulio le dice a Alejo que volverá a tocar con él. 'Andresito' consulta con el médico sus problemas y obsesiones, Roberto decide hacerle un psicoanálisis.

La niña Nena con las demás beatas presiona al padre Galle para que declare santa a Tomasa. Honorio se da cuenta que el ganado de Joselina está en su finca. Jorge Barón recibe a Alejo y firma contrato con él para su presentación en el show.

Juanita le cuenta a 'Fidelito' que soñó que su papá se despedía de ella llorando. Después, Juanita y Fidelito hablan con Joselina y le cuentan sobre su deseo de viajar a Bogotá. La presentación de Alejo para la televisión es un éxito.

Alejo y su grupo se presentan en una fiesta privada organizada por el 'diablo'. Rosita habla con Jaime por teléfono, él le pide perdón y le dice que siempre la va a querer. 'Andresito' va donde el padre Galle para convertirse y dejar de ser malo.

Jaime le pide a Alejo que se case con 'Rosita' cuando él se muera. Para sorpresa de todos los asistentes a la iglesia, 'Andresito' hace de acólito. Joselina, Rosita, los niños y Juana Francisca emprenden el viaje a Montería.

El concierto en Montería es un éxito, Salinas y Alejo cantan. En Costa Linda los habitantes oran por las premoniciones. El 'diablo' le lanza un rayo a Alejo pero Jaime se interpone, Jaime muere.

Alejo discute con su madre y le pide que no esté resentida con 'Rosita'. Jaime se le aparece a 'Rosita' y le pide que ame a su hermano, el 'diablo' incita a 'Rosita' a suicidarse pero Alejo la salva. Hortensio regresa a Costa Linda y sufre un infarto.

Hortensio agoniza y se despide de 'Isabelita' y Braulio, Hortensio muere. La hacienda de los Palacio arde en llamas, las inundaciones arrasan con viviendas y animales. Un ángel con forma de Alicia Dorada se le aparece a Alejo y habla con él.

René y Tomasa intentan curar a Cristo Jesús, el 'diablo' se les aparece pero con un crucifijo, Tomasa lo hace desaparecer. Honorio y 'Andresito' son informados de que su cuñado Iván Larrarte murió. Salinas le vende su alma al diablo.

En el pueblo se propaga una epidemia de cólera. Alicia cura a Cristo Jesús, 'Fidelito' y otros enfermos. El 'diablo' se le aparece a Joselina y le propone unirse para acabar con Alicia.

Joselina discute sobre Alejo con Alicia. Juana Francisca y Rosita hacen las paces. Jaime vuelve a aparecérsele a Alejo para que cumpla su promesa de amar a 'Rosita'. Honorio se despide de Alejo y le pide que se encargue de la hacienda.

'Andresito', Tomasa, René y el Sacristán discuten cuál es la mejor forma de enfrentar al 'diablo' y sus maldiciones. Alejo y Alicia van a ayudar a los damnificados del incendio. 'Andresito' confiesa a los habitantes de Costa Linda.

Alejo y su familia se mudan a la hacienda que le fue heredada a 'Joselito'. Braulio es informado por el médico de que 'Isabelita' está embarazada. El 'diablo' se viste de heladero y le regala un helado a 'Fidelito', Fidelito se desmaya.

Alicia intenta sanar a 'Fidelito' pero se da cuenta que está perdiendo sus poderes. Alejo se entera por medio de Salinas que el diablo es el culpable de lo que le pasó al niño. Alicia le entrega a Alejo el acordeón para que salve la vida de todos.

El 'diablo' se encuentra con Alejandro y lo reta a ganarle tocando el acordeón en el festival vallenato. El 'diablo' le da unas yerbas a Joselina para que le prepare alguna comida a Alicia. 'Fidelito se cura.' Alejandro busca a ‘Francisco el hombre’.

El médico les dice a Tomasa y René que Alicia tiene los síntomas del envenenamiento. Alicia le indica a 'Rosita' el lugar donde debe ir a buscar a ‘Francisco el hombre’ para ayudar a Alejo. Tomasa aconseja a Joselina y salva su alma.

Joselina reúne a todos sus empleados y les cuenta que les heredará todos sus bienes pues se irá de Costa Linda. El 'diablo' hechiza a Tomasa envejeciendo su cuerpo. Braulio gana el concurso de la canción inédita.

Los jurados declaran un empate entre Alejo y el diablo. El 'diablo' y Alejo compiten nuevamente, Rosita le grita a Alejo que lo ama y que debe cantar el credo al revés. El 'diablo' es derrotado y Rosita y Alejo comienzan de nuevo su relación.