Ha pasado un tiempo cuando volvemos a encontrarnos con los Mosqueperros viviendo una vida de ocio. Los años no han transcurrido sin incidentes: Dograniano se ha casado con Julieta y tiene dos hijos.

Los Mosqueperros, tras llegar a París, se dirigen al Palacio para comparecer ante una asamblea general. Nuestros amigos notan que el Rey ha cambiado, a pesar de tener el mismo aspecto de siempre. Dice y hace cosas raras y no reconoce a nuestros amigos de inmediato.

La familia de D'Artacán llega a París, donde los reciben los Mosqueperros, Pip y Planchet. Salen a la calle, donde encuentran a uno de los guardias del Cardenal fijando un cartel anunciando que los Mosqueperros han sido relevados de sus funciones como guardias personales del Rey y reemplazados por la guardia del Cardenal.

Los Mosqueperros entran en la oficina privada del Rey para su audiencia, pero el Rey no parece prestar mucha atención a su petición y nuestros amigos se van con sus esperanzas frustradas.

Pom llega a París en un carro de verduras y corre a casa de D'Artacán para contarle sobre su encuentro con el rey encarcelado. Al principio, D'Artacán no le cree, pues acaba de ver al rey en persona.

D'Artacán, los Tres Mosqueperros, Pom y el Rey pasan la noche en el bosque y luego se preparan para continuar su viaje a París. El Rey decide disfrazarse de Mosqueperro para que nadie lo reconozca y evitar un segundo intento de secuestro.

D'Artacán lleva a Rofty a ver a un viejo mago llamado Exili, que vive en una cueva del bosque, pues le han dicho que Exili podría ayudarle. Milady ve a D'Artacán camino de la cueva del mago y alerta a Richelieu, quien está cada vez más desconcertado por la reaparición de los Mosqueperros y quiere averiguar a toda costa qué traman.

El Rey ha enfermado y los médicos no pueden diagnosticar su enfermedad. Su estado parece grave. Una criada le informa a la Reina que ha visto a alguien sospechoso en las cocinas reales. La Reina, temiendo que alguien haya envenenado a su esposo, manda llamar a los Mosqueperros.

El Rey espera la visita del Conde de Baviera, con quien espera entablar relaciones amistosas que podrían ser de gran beneficio para Francia. Pero, preocupado por la posible maquinación de Blanbec y sus seguidores, pide a D'Artacán y a los Mosqueperros que estén atentos por si su medio hermano intenta algo más.

D'Artacán, al saber que los han espiado, habla con De Tréville y luego con el Rey para cambiar de planes. Deciden que los guardias de Richelieu escolten al Conde de Baviera, para que los Mosqueperros puedan vigilar la situación, ya que Blanbec cree que serán ellos quienes lo hagan.

Blancbec, vestido de rey, recibe al conde de Baviera en la frontera. El conde se conmueve y se siente profundamente halagado al ver que el propio rey ha ido a la frontera a recibirlo, pero Blanbec inmediatamente empieza a tratarlo con altivez y rudeza, pues su plan es ofender al conde y arruinar las posibilidades de una alianza.

D'Artacán llega a París para ver al Rey. Sin embargo, primero, con la ayuda de los Mosqueperros, debe deshacerse de los hombres del Cardenal, quienes siguen acusando a D'Artacán de organizar la emboscada para desacreditarlos.

D'Artacán, los Tres Mosqueperros y el Rey (aún disfrazado de Mosqueperro) acompañan al Conde de Baviera y su séquito a París. Pero un espía le ha informado a Blancbec que el Conde de Baviera regresa a Francia. El astuto hermanastro deduce que solo el verdadero Rey pudo haberlo convencido de cambiar de opinión y ordena a sus hombres que ataquen al grupo y capturen al Rey.

El Conde de Baviera llega a París, donde es recibido por la Reina y por Richelieu (ya que el Rey sigue de camino, tras haberse quedado para rescatar a los mosqueperros haciéndose pasar por Blancbec). Mientras tanto, D'Artacán, los Tres Mosqueperros y el Rey, disfrazado de "El Quinto Mosqueperro", cabalgan hacia París. Al llegar, son interceptados por Widimer y los guardias del Cardenal, ya que Richelieu les ha ordenado que traigan a D'Artacán para que les explique dónde está el Rey. Al principio, los Mosqueperros parecen estar ganando el duelo, pero llegan refuerzos de la guardia y el Rey ordena a D'Artacán que se rinda.

Con la intención de desacreditar al Rey e incitar al pueblo a la rebelión, Blancbec ha persuadido a la nobleza de una provincia para que cobre impuestos excesivos e injustos a sus súbditos. Pero un misterioso personaje llamado Pedigreen Hood, líder de una banda de forajidos que se esconde en un bosque, roba a la nobleza y reparte las ganancias entre los pobres. Los nobles van a París para protestar ante el Rey y exigir ayuda. Richelieu decide enviar a Widimer y sus hombres.

Los Mosqueperros llegan a un pueblo de la provincia, donde confirman que la historia que el ratón emigrante le contó a Pom no era una exageración: los campesinos vivían en la más absoluta pobreza. De repente, llegan los hombres de Caperucita Roja y empiezan a repartir dinero y comida a la gente del pueblo. D'Artacán y los Tres Mosqueperros se dirigen a ellos para conversar. Los forajidos se quejan de la injusticia del Rey al decretar impuestos tan altos; los Mosqueperros intentan explicarles que el Rey no puede ser responsable; o bien los nobles locales están recaudando impuestos por cuenta propia, o bien alguien ajeno al Rey está detrás de ello.

Bonguau llega en secreto al castillo y propone a los nobles locales un astuto plan para capturar a Pedigreen: fingirán bajar los impuestos y dar más libertad a los campesinos. Para celebrarlo, convocarán una competición de tiro con arco con grandes premios en metálico. Como Pedigreen es un excelente arquero, sin duda participará para ganar el premio y repartirlo entre los pobres. Debería ser fácil capturarlo. Los soldados de los nobles emiten proclamas anunciando la bajada de impuestos y la competición de tiro con arco, para gran alegría de la ingenua población.

Ante este último giro de los acontecimientos, Bonguau decide reunir a sus hombres y, junto con los soldados de los nobles malvados, forman un ejército considerable. Para atraer a los forajidos, atacan una pequeña aldea y comienzan a saquearla. Como era de esperar, Pedigreen y los Mosqueperros no tardan en llegar. Ante esto, el grueso de las fuerzas de Bonguagu, que se han mantenido ocultas hasta el momento, cae sobre nuestros amigos, que parecen estar perdiendo la batalla.

D'Artacán y los Mosqueperros son convocados al Palacio, donde reciben la misión de escoltar a Lady Dalma, prima del Rey, que viene de Italia para pasar una temporada en la corte. De camino a encontrarse con Lady Dalma, se cruzan con un carruaje que acaba de ser asaltado por un hombre enmascarado y vestido de negro, quien se ha llevado todas las joyas de sus ocupantes.

El Rey ofrece un banquete para celebrar la llegada de Lady Dalma al Palacio. Naturalmente, D'Artacán, Julieta y los Tres Mosqueperros están invitados. Durante la fiesta, Athos se muestra inseparable de Lady Dalma, tan enamorado está de ella. Ella le pide que la acompañe a los dormitorios, pues le duelen los zapatos y quiere cambiárselos. Encantado, Athos la acompaña y monta guardia en la puerta mientras ella se cambia.

El Rey encarga a los Mosqueperros la tarea de atrapar al misterioso enmascarado de negro. Por su parte, Richelieu sospecha de los Mosqueperros; el enmascarado podría ser otro Caperucita Roja y amigo de D'Artacán; después de todo, D'Artacán no lo capturó en el banquete.

El Rey encarga a los Mosqueperros la tarea de atrapar al misterioso enmascarado de negro. Por su parte, Richelieu sospecha de los Mosqueperros; el enmascarado podría ser otro Caperucita Roja y amigo de D'Artacán; después de todo, D'Artacán no lo capturó en el banquete.

Blancbec, harto de que los Mosqueperros siempre frustren sus planes, contrata a Milady para que secuestre a Fleur, la hija de D'Artacán. Milady llega a casa de D'Artacán cuando él no está, fingiendo tener un mensaje del Cardenal, dispuesto a colaborar con los Mosqueperros. Julieta le dice que D'Artacán volverá pronto, así que Milady finge esperarlo. Milady empieza a jugar al escondite con Fleur y, cuando Julieta no la ve, se la lleva.

Richelieu, quien desde hace tiempo sospecha que se trama una extraña intriga de la que no tiene conocimiento, ordena a Widimer que investigue el secuestro de Fleur. Widimer queda asombrado, pues no comprende por qué el cardenal desea ayudar a su antiguo enemigo. Richelieu le dice que deje de decir tonterías y que cumpla sus órdenes; los intereses de Francia están por encima de cualquier rivalidad personal. Por su parte, los Mosqueperros y Pip remueven cielo y tierra para encontrar el rastro de la desaparecida Fleur. Naturalmente, D'Artacán y Julieta quedan consternados.

D'Artacán persigue a Bonguau, quien se reúne con Blancbec en su castillo, para anunciarle que todo está perdido y que deben huir. D'Artacán llega cuando Blancbec y Bonguau se preparan para escapar, pero Blancbec amenaza con matar a Fleur si D'Artacán no entrega su espada. D'Artacán arroja su espada, pero al mismo tiempo, Fleur muerde la mano de Blancbec y lo obliga a soltarla. Mientras D'Artacán abraza a su hija, los dos villanos emprenden la huida, pero no muy lejos. Los Tres Mosqueperros, siguiendo a D'Artacán, los interceptan y los capturan.

Monsieur De Tréville decide retirarse de su puesto como jefe de la Guardia Real, pues cree que un hombre más joven debería asumir su difícil tarea. Widimer intenta solicitar el puesto, atribuyéndose la gloria de una serie de éxitos, incluyendo la captura de Blancbec; pero el nombramiento recae en D'Artacán. Al principio, se muestra reacio a aceptar tan alto honor e intenta, a su vez, convencer a sus tres amigos para que acepten el puesto.