Nina es una joven cazarrecompensas alegre y de gran fuerza, que ha venido a la capital para ganar dinero y enviárselo a su madre. Mientras, un peligroso criminal siembra el caos en las calles. El llamado Demonio Andrajoso siempre ataca a humanos que abusan de los demonios y cuando Nina ve la recompensa, decide que será su próximo objetivo.

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Después de su transformación en Dragón Rojo, Nina despierta en la clínica de Rita, y Azazel, que resulta ser el Demonio Andrajoso, se acerca a ella para que use sus poderes de dragón en contra de los humanos. Mientras, el nuevo Rey Charioce XVII, culpa a Kaisar, capitán de los Caballeros de Orleans, por no poder capturar al Demonio Andrajoso.

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Un grupo de dioses se infiltran en la capital buscando a un misterioso muchacho llamado Mugaro, el cual siempre acompaña a Azazel. Por su parte, Nina continúa con su vida en la ciudad e incluso conoce a un misterioso y atractivo joven, por el cual se siente atraída. Mientras, el Rey Charioce se dispone a detener al Demonio Andrajoso en persona.

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Azazel se enfrenta en solitario a todos los soldados presentes en la plaza, para poder salvar a los demonios utilizados como rehenes. Sin embargo, la ventaja numérica resulta abrumadora y Azazel es gravemente herido. Pero antes de caer definitivamente derrotado, aparece Nina...

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Azazel se reúne en secreto con los demonios de la capital, informándoles de que dispone de la fuerza del Dragón Rojo. Nina, sin ser consciente de la declaración de Azazel, se va de compras por la ciudad con Mugaro. Kaisar, desesperado por la actual situación de los Caballeros de Orleans y de la propia ciudad se reúne con Rita.

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La capital real se prepara para el festival que conmemora el final de la guerra y Nina ayuda con el puesto de comida de Bacchus y Rita. Mientras compraba ingredientes, se mete en una trifulca y acaba siendo salvada por el misterioso joven de la última vez. Azazel comienza los preparativos junto a los demonios de la capital, para matar al Rey.

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Kaisar sospecha que Azazel planea atentar contra el Rey e intenta convencer a Charioce para que cancele la cabalgata real. Por su parte, Nina continua ayudando en el puesto de comida, ajena a los planes que Azazel tiene para ella.

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Al no conseguir la ayuda de Nina, Azazel decide enfrentarse a Charioce para intentar salvar a los demonios, que luchan desesperadamente por sobrevivir. Con la ayuda de Mugaro, consigue algo de ventaja, pero interfiere Kaisar y se vuelve un duelo a tres bandas. Mientras, los dioses mueven ficha, para hacerse con Mugaro.

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Nina y Kaisar son encarcelados por traición. A pesar de estar encerrada, Nina no pierde la sonrisa y el optimismo que la caracterizan. Kaisar descubre que Favaro también está encerrado con ellos y también descubre para su sorpresa, que Favaro ya conocía a Nina. Favaro le cuenta la historia de cómo conoció a la joven dragomana.

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Juana de Arco le cuenta su historia a Nina. Cómo fue expulsada de la capital por desavenencias con Charioce y pasó de ser la capitana de los Caballeros de Orleans a una campesina pobre. Se esclarecen también todos los misterios que rodean a la vida de Mugaro.

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Juana y Nina deciden escapar de prisión para buscar a Mugaro y al mismo tiempo, Rita comienza su propia misión de rescate. Mientras, los dioses devuelven a Mugaro, ahora llamado El, todo su esplendor y le exigen a Charioce que devuelva todo aquello que robó de los templos de los dioses o se verán obligados a recuperarlo por la fuerza.

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Dioses y humanos se preparan para la guerra, mientras Juana y Nina intentan huir de la prisión con la ayuda de Rita. Al mismo tiempo, los civiles abandonan la ciudad ante el inminente ataque de los dioses.

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La ventaja de los dioses es abrumadora, pero Charoice tiene un as bajo la manga. Ayudado por el conocimiento robado en los templos de los dioses, ha construido un arma prohibida con la que pretende poner fin a la guerra. Al mismo tiempo, Juana, Nina, Favaro, Kaisar y Rita consiguen salir de la prisión, sólo para darse cuenta de que se encuentran sobre el arma prohibida y en medio de una guerra entre el cielo y la tierra.

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Nina y Jeanne abandonan el campo de batalla y se dirigen al hogar de Nina buscando una manera de llegar a la tierra de los dioses. Allí, se reunirán con el anciano del pueblo y recibirán una cálida bienvenida de los habitantes, incluida la madre de Nina.

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Nina y Jeanne atraviesan volando una tormenta para llegar a la tierra de los dioses. Una vez allí, Jeanne se reúne con su hijo, El. Mientras tanto, Azazel ha sido capturado por los humanos, que le obligan a luchar a muerte contra otros demonios en el coliseo de la capital.

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El intenta eludir a Nina y Bacchus para escapar de su cautividad en el palacio de los dioses. Entre tanto, en la capital de Anatae, Kaisar es trasladado de prisión al coliseo, donde es obligado a entrar en combate individual con un demonio.

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Nina y El huyen de la tierra de los dioses y regresan a la capital. Allí se reúnen con Rita y Favaro, que han rescatado a Kaisar. Mientras buscan información por la ciudad, Nina vuelve a encontrarse con Charioce XVII disfrazado.

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Al reencontrarse con Charioce XVII, Nina consigue la habilidad de transformarse en un dragón rojo. Azazel ha escapado del coliseo y está celoso de la nueva habilidad de Nina. El observa a Azazel y el grupo planea el robo del brazalete de Charioce.

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Jeanne y Sofiel dejan la tierra de los dioses para buscar a El, pero no encuentran nada de información. Como parte del plan para robar el brazalete de Charioce XVII, Nina y Alessand tratan de colarse en un baile en palacio.

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Tras huir del baile de Charioce XVII, Nina y los demás son perseguidos por los Caballeros de Ónice, que tratan de matarlos. Mugaro colabora con Azazel y Jeanne le anima a volver a la tierra de los dioses.

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Rita intenta desesperadamente salvar a El, al que Alessand ha apuñalado. Jeanne, la madre de El, no es capaz de hacer nada salvo quedarse mirando. Azazel muestra su cólera y después se desvanece en la lluvia. Alessand le suplica al jefe de los Caballeros de Ónice que le permita formar parte de la orden como recompensa por apuñalar a El.

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Charioce XVII lleva malestar a la tierra de Eibos, donde Bahamut fue resucitado hace una década. Nina sigue al rey hasta Eibos para poner fin a sus violentos actos. Jeanne, cuyo hijo El murió apuñalado, lidera a sus aliados para asaltar la capital y acabar con Charioce.

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Mientras Charioce XVII dirige a Bahamut hacia la capital, las fuerzas demoniacas lideradas por Azazel y Lucifer asedian la ciudad. El ejército de rebeldes de Jeanne entra en la contienda, que resulta ser una caótica batalla entre hombres, dioses y demonios, todos contra todos. Entre este caos, Dias encuentra a Alessand deambulando por el campo de batalla.

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Kaisar mira cara a cara a la muerte cuando protege a Charioce XVII de Jeanne y Azazel. Mientras tanto, Bahamut desata una oleada de destrucción en el mundo. A medida que se aproxima el final, las decisiones difíciles se vuelven inevitables.

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