Espionaje, delincuencia y política se enfrentan en la Ciudad de México actual. Un brillante pero autodestructivo agente de la CIA , su joven pero ambiciosa protegida mexicano-estadounidense y el inspirador pero reservado alcalde luchan por tener el poder durante una invasión de la ciudad por parte del cartel narcotraficante más sangriento del mundo.

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Wayne trabaja con el "Centro Conjunto" mexicano-estadounidense para encontrar a los sicarios responsables de la reciente matanza. Isa ignora sus órdenes de quedarse en la embajada y sigue una pista hasta el cartel de Guerrero. Y Lalo se juega su carrera enfrentándose al presidente de México por conseguir el control de la investigación de los narcotraficantes.

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Isa recluta a su primer "activo", una fuente con contactos en el cartel, pero fuerza los límites éticos al hacerlo. Una visita del pasado de Wayne saca a la luz recuerdos desagradables y violentos. Lalo pone en juego su relación con su mujer al apoyar un proceso judicial contra los hijos de los ricos y poderosos. Y el plan de Bautista para la ciudad empieza a estar más claro.

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Wayne, Isa y Pamela llevan a cabo una misión peligrosa, infiltrándose en casa de una financiera corrupta que los conducirá al cartel de Guerrero. Lalo e Isa estrechan lazos trabajando juntos en una exposición, pero los conflictos del pasado resurgen y amenazan con poner fin a su amistad. Los sicarios de Bautista llevan a cabo una misteriosa operación con consecuencias aterradoras para la ciudad.

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Wayne, Isa y Romero trabajan contrarreloj para rescatar a los rehenes. Lalo y su cuerpo de policía hacen lo mismo, pero Lalo tiene sus propios intereses. Bautista lleva a cabo un misterioso plan con sus sicarios. Y Wayne e Isa acaban dándose cuenta de por qué Bautista invadió la ciudad.

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Lalo aún siente los efectos de los eventos del anterior episodio. Viaja a la finca familiar en las afueras, donde Isa descubre uno de los mayores secretos de Lalo. Mientras, Wayne descubre el punto débil de Bautista y lo usa para tender una trampa al narcotraficante. Pero Bautista está tendiendo su propia trampa.

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Isa se desmarca de Wayne por las últimas muertes y se comporta de forma temeraria tanto en lo personal como en lo profesional. Wayne visita a alguien de su pasado y, en flashback, conocemos los trágicos orígenes de su odio por Bautista. Bautista viaja a los montes de Guerrero, donde toma una decisión que tendrá consecuencias espantosas para Lalo y para todo México.

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La operación secreta de Wayne hace aguas cuando el prometido de Isa sigue pistas que podrían acabar con él y con Isa en la cárcel. Isa debe inventar un activo para cubrir el comportamiento fraudulento de Wayne. Mientras, Bautista amenaza con matar a Wayne, pero misteriosa y proféticamente, no lo hace. Verónica comprende la verdad sobre su matrimonio. Y Lalo se ensucia las manos más que nunca.

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Lalo se enfrenta cara a cara con el cartel de Guerrero con resultados nefastos. Una arriesgada jugada de última hora pone a Wayne e Isa en conflicto con la Federación del Norte. Isa y Lalo ven su relación bajo otra luz.

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La resaca que deja el episodio anterior es que Wayne, Isa, Verónica y Lalo ven sus vidas y sus relaciones bajo otra luz. Al final de la temporada algunas alianzas han quedado destruidas mientras se forjan otras nuevas. Nuestros personajes principales tienen que prepararse para la guerra, y las líneas de batalla se redefinen.

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