Yamada Ryu, un estudiante de segundo año que asiste a la prestigiosa escuela secundaria privada Suzaku, es un niño problemático que llega tarde a la escuela y se va temprano, es propenso a pelearse por todas partes e incluso asiente en clase. Un día, cae por las escaleras con el estudiante de honor Shiraishi Urara. ¡Se desmayan, y cuando se despierta en la enfermería se convierte en ella!

Ito Miyabi, que ama los fenómenos sobrenaturales, aparece justo cuando Yamada, Urara y Miyamura reinician las actividades del Club de Estudios Sobrenaturales. Miyabi muestra su parafernalia sobrenatural con tanto orgullo que Yamada y los demás no pueden decirle la verdad: que solo quieren usar el salón del club para besarse.

"¿No nos darán un presupuesto del club?" Miyabi está descontento de que el Club de Estudios Sobrenaturales no pueda seguir adelante con su investigación porque el consejo estudiantil no les dará fondos. Yamada no está interesado inicialmente, pero rápidamente cambia de opinión una vez que se entera de que podría comprar un microondas para calentar su amado pan yakisoba.

"Hoy vamos al viaje de campamento escolar, ¿eh?" Yamada está menos que emocionado, pero se llena de todo lo que quiere hacer después de cambiar de cuerpo con Urara y piensa: "¡Parece que esto será divertido ahora!" Sin embargo, Urara nunca encajó realmente con las otras chicas.

"¡Mantén esto en secreto para Shiraishi!" Justo cuando Yamada decide mantener en secreto el hecho de que el poder de su beso ha cambiado a "Charm" de Urara, ella lo insta a cambiar de cuerpo. ¡Será mejor que vaya a ver a Odagiri Nene y recupere su poder a la normalidad rápidamente! En otra parte, Nene está irritada porque Yamada no ha quedado encantado con su beso y no ha aparecido como se supone que debe hacerlo.

"¡Es verano! ¡Es la playa! ¡Es un retiro de verano!" El Club de Estudios Sobrenaturales tiene un retiro de verano en la casa club para encontrar el volumen dos del cuaderno que contiene la leyenda de las brujas, pero el espíritu de Yamada se desploma cuando se ve obligado a tomar lecciones y exámenes complementarios con Otsuka Meiko, Tsurukawa Hideaki y Kameda Mitsuru. del Club de Investigación Manga.

Yamada comienza a buscar a las brujas y visita la casa de la cuarta bruja, Sarushima Maria, que está recluida y se toma un descanso de la escuela. Cuando están solos, ella le dice que su poder es ver el futuro de la persona a la que besa.

El grupo de Yamada se ve obligado a hacer que el grupo de estudiantes problemáticos de primer año liderados por Takigawa Noa se comporte para abrir un puesto de pan yakisoba en el festival cultural. Noa es una bruja y parece ver el pasado de la persona a la que besa y aferrarse a sus defectos. Peor aún, ¡parece tener el volumen dos del cuaderno que contiene la leyenda de las brujas!

¡Suzaku Fest ya está aquí! Gracias a copiar el poder de María para predecir el futuro, las fortunas de Yamada, garantizadas, harán que la panadería yakisoba del Club de Estudios Supernaturales sea un gran éxito. Mientras tanto, María confía en Yamada y le dice que quiere borrar su poder de brujería. "Quiero besarme y enamorarme como una persona normal".

El Club de Estudios Sobrenaturales se encuentra con la hermana de Miyamura, Leona, en su búsqueda de la séptima bruja. Ha abandonado la escuela para escapar del poder de esa bruja para borrar recuerdos. En el instante en que uno aprenda su nombre, todos sus recuerdos relacionados con las brujas se borrarán.

Incapaz de quedarse quieto y no hacer nada después de ver las lágrimas de Urara, Yamada intenta besarla para demostrar que es realmente una bruja, pero ella se niega. Yamada y Tamaki, no dispuestos a darse por vencidos, continúan tratando de encontrar una manera de restaurar los recuerdos perdidos de todos.

Yamada debe reunir a todas las brujas para llevar a cabo la ceremonia de las siete brujas, y las tres últimas necesarias son Urara, Mikoto y Rika. Con la esperanza de al menos salvar a Urara, Yamada se dirige a la casa de Mikoto junto con el presidente del consejo estudiantil, Miyamura, pero son detenidos por la hermana de Miyamura, Leona.