Tras una explosión en la frontera, Wildemount está al borde de la guerra. Beauregard Lionett investiga el lugar de la explosión y descubre un siniestro complot que se esconde en las sombras. Mientras tanto, Caleb Widogast se alía con un socio inesperado para entrar en una tienda de mascotas mágicas.

Tras sobrevivir a un naufragio, Fjord Stone descubre que de repente tiene poderes mágicos. En Nicodranas, las bromas obscenas de Jester Lavorre la meten en problemas. Mientras tanto, las manos largas de Nottan están a punto de costarles la vida a ella y a Caleb, mientras la investigación de Beau se dirige hacia el sur.

Mollymauk Tealeaf introduce un nuevo y peligroso número para atraer clientes a su festival en decadencia. Entre las atracciones, Beau se encuentra con su informante clandestino, Jester le enseña a Fjord cómo divertirse, y Caleb y Nottan intentan robar un raro componente mágico.

Inculpados por la masacre del festival, Los Mighty Nein deben unirse para rescatar a una joven y limpiar sus nombres, si es que no se matan entre ellos primero. Mientras tanto, Essek y Trent Ikithon comienzan sus experimentos con el Faro. Trent está entusiasmado con las implicaciones, lo que lleva a Essek a reconsiderar sus decisiones.

Después de que los Mighty Nein se fuguen de la cárcel y sometan a una asesina volstrucker, Beau la interroga brutalmente. Pero a medida que el interrogatorio se intensifica, las sospechas de Beau se centran en Caleb, ya que se desvelan sus conexiones con el Imperio y su oscuro pasado.

Los Mighty Nein buscan a un famoso contrabandista de Zadash llamado "el Caballero", que puede proporcionarles protección contra los asesinos volstruckers, con una condición: deben conseguirle un antiguo tesoro, aunque primero deben aprender a trabajar juntos o enfrentarse a consecuencias mortales.

Después de que los Mighty Nein demuestren su valía, el Caballero les ofrece otra misión: robar un misterioso artefacto Kryn. Sin embargo, deseos contrapuestos llevan a los Nein a emprender viajes separados por todo Zadash. Mientras tanto, en la Dinastía, Essek traiciona a Verrat tras una devastadora derrota.

Tras reunirse, los Mighty Nein se embarcan en un elaborado plan para robar el misterioso artefacto Kryn para el Caballero. Pero cuando su plan se viene abajo por completo, no está claro cómo los Nein podrán escapar con vida.