El entrenador Jo Kitahara no puede evitar lamentarse del estado de las carreras regionales en comparación con la escena nacional llena de estrellas. Un día, ve a un Umamusume de cabello ceniciento, y está convencido que ha encontrado a una estrella.

Es oficial: Jo Kitahara está interesado en el potencial de Oguri Cap y Belno Light. Mientras tanto, Oguri Cap empieza el entrenamiento para preparar su debut en las carreras.

Tras una intensa carrera contra Fujimasa March, Oguri Cap experimenta por primera vez una emoción que nunca antes había sentido al correr. Ya preparada para un nuevo desafío en la pista, descubre que su siguiente oponente es Norn Ace.

Después de prometer enfrentarse en la cima del monte Kinka, finalmente llega el día del enfrentamiento entre Oguri Cap y Fujimasa March.

Oguri Cap y su equipo llegan al Hipódromo de Chukyo para participar en la Chukyo Hai. Sin embargo, Kitahara no puede quitarse de la cabeza la advertencia de Musaka. Dos grandes figuras observan la carrera.

Oguri es reclutada por Symboli Rudolf para competir a nivel nacional, pero es condicionada por Kitahara.

Rokuhei le da a Oguri Cap y Bernolight un recorrido por la Academia del Centro de Entrenamiento. Las chicas de Uma Musume aspiran a ganar las clásicas carreras, pero se enfrentan a un problema.

Oguri Cap no puede participar en las carreras clásicas porque el plazo de registro coincidió con su transferencia desde Kasamatsu. Para demostrarle a Symboli Rudolf que tiene lo necesario, decide competir en el circuito central.

Symboli Rudolf anhela el nacimiento de una nueva estrella que lidere la Twinkle Series. Ha visto con sus propios ojos a una Umamusume de una región local imponerse ante las corredoras más fuertes del circuito central.

Oguri no logra participar en el derby japonés. Musaka sabe que, para mantenerla motivada, necesita darle una nueva meta, así que decide llevarla al Takarazuka Kinen, una carrera Grand Prix con fuertes competidoras.

Oguri Cap se prepara para correr en la Mainichi Okan. Musaka declara: Si quieres correr en el Tenno Sho de Otoño y enfrentarte a Tamamo Cross, tienes que ganar hoy.

Llega el esperado día del Tenno Sho. El destino reúne en la pista a dos Umamusume de cabello gris ceniza: Oguri Cap y Tamamo Cross. Oguri corre decidida a vencer a la mejor y convertirse en la número uno de Japón.

La batalla por el Tenno Sho entra en su recta final. Con solo 400 metros para la línea final, Tamamo Cross siente que la presión aumenta.