Al poco tiempo de su nombramiento como instructor de la Orden de Liberion, Beryl Gardenant se va adaptando a la capital. Un día, recibe la visita de Lucy y Ficelle, quienes le piden que se convierta en instructor en el Instituto de Magia. Beryl se une al curso de espadachín en el que está inscrita Mewi, donde es testigo de los métodos de enseñanza de Ficelle y termina enfrentándose a ella.

Beryl debe orientar a Ficelle en su labor de profesora, a quien no se le da nada bien. Por su parte, Mewi se esfuerza por encajar con sus compañeros de clase, pero una conversación con Cindy durante el almuerzo insinúa que eso empieza a cambiar. En una pequeña fiesta, Beryl contempla con satisfacción el crecimiento de Mewi y Ficelle. Entonces, un imprevisto altercado sacude el Instituto de Magia.

Unas sombras de lobo atacan a los profesores y la magia queda totalmente inutilizada en el campus. Capaces de luchar sin ella, Beryl y Ficelle se abren paso para descubrir la causa de estos extraños sucesos. Cuando los lobos de sombras aparecen en la cafetería, Mewi y sus compañeros deciden plantarles cara a pesar de su inexperiencia. Dos batallas están a punto de librarse... ¿Cómo terminarán?

Una carta para Beryl llega desde Beaden. Es de su padre, Mordea, quien lo insta a regresar a la aldea para un evento anual único. Aprovechando que el Instituto de Magia está de vacaciones de verano, Beryl invita a Mewi y Henblitz. De pronto, Curuni se apunta también. Es la primera vez que Beryl regresa a casa desde que se mudó a la ciudad. Al día siguiente, hay un enfrentamiento inesperado.

Comienza su misión para abatir al jabalí sable. Curuni logra su anhelado objetivo de derrotar a uno y ve mucho que ha progresado. Por su parte, Randrid aprovecha al máximo sus habilidades como aventurero y saca buen partido a su esgrima. Impresionado, Henblitz lo desafía a un duelo, lo que enciende una chispa tanto en el corazón de Beryl como en el de otro espadachín.

Con la amenaza de los jabalíes sable eliminada, Beaden celebra su festival anual. La amistad entre Henblitz y Randrid se fortalece, mientras que Adel y Edel se desviven por Mewi. Beryl lo observa todo y reflexiona sobre sus propios sentimientos a lo largo de los años. Entonces llega Mordea y ambos se dirigen al dojo. ¿Podrá Beryl superar la gigantesca pared que es su padre?