Goliat ha caído. Los ejércitos de los filisteos y los israelitas se enfrentan, con David en el ojo del huracán. Jonatán lucha entre el caos, Saúl se enfrenta a sus demonios y las princesas han de sobrevivir solas. Escenas del pasado revelan los orígenes de la obsesiva búsqueda de venganza de Aquís. Lo que empieza como una batalla por la victoria se convierte en una lucha por la supervivencia.

El ejército de Saúl regresa triunfante a Guibeá, pero en el palacio se cuecen secretos y cambian las alianzas. David, celebrado como "el matagigantes", comienza a ganarse el afecto del pueblo y afianza su vínculo con Jonatán. Ajinoán maniobra para hacerse con el poder, Merab se debate entre la familia y el amor y las alianzas cambian, dando forma al frágil futuro de Israel.

Jonatán entrena a David para la batalla. Crece la tensión entre Saúl y Ajinoán. La creciente influencia de David preocupa a la corte. En Gat, Aquís lucha por restablecer sus fuerzas. Para recuperar su posición, Esbaal se casa con la hija del líder de una tribu. Mical afronta una dura verdad, Joab gana popularidad, la lealtad de Abner se tambalea y Adriel trae noticias al rey.

La caravana real viaja al tabernáculo para el Día de la Expiación, mientras Saúl se prepara para un enfrentamiento con Samuel. De camino, los filisteos atacan una aldea, poniendo a prueba las dotes de comandante de David. Eliab se ve ante una decisión imposible cuando Joab y él se embarcan en una misión secreta para el rey. Samuel oficia una ceremonia tradicional y se mantiene firme.

David se reúne con Jonatán tras una temporada de batallas, y la tensión aumenta cuando Abner los conduce a Endor en busca de sabiduría prohibida. Allí, un forjador enigmático y la temida bruja de Endor les ofrecen herramientas peligrosas y verdades oscuras que podrían alterar el equilibrio de poder para siempre.

Saúl teme el poder de David y Ajinoán sugiere una idea peligrosa para acabar con sus problemas. Para que demuestre su lealtad y se gane la mano de Mical, Saúl le ordena a David que destruya una forja filistea y mate a un centenar de enemigos. Entretanto, Jonatán contempla un futuro en el que no será rey. Aquís recibe una oportunidad. Un banquete real se estropea cuando Saúl va demasiado lejos.

La familia real se ha resquebrajado por las decisiones de Saúl. El reino se enfrenta al fantasma de la hambruna tras un ataque a los silos. Jonatán recibe buenas noticias. Esbaal sugiere hacer un trato con el rey de Edón. Acacia se prepara para una boda real, y Adriel juega sus cartas. El ungido sale a la luz.

La paranoia de Saúl desemboca en una guerra abierta contra David que sacude el palacio y los lazos familiares. Mical se ve obligada a elegir entre el amor y la lealtad, y Jonatán se arriesga a perderlo todo por proteger a su amigo. Mientras el fuego y la traición se extienden por Israel, profecías y poder chocan en un final que cambiará el reino para siempre.