Naruto, Hinata y Kiba son enviados a una misión en busca de un ladrón. En su búsqueda, se encuentran con un cazarecompensas que tiene algo contra el ladrón que ellos persiguen, y éste les tiende una trampa. Continúa...

Aquí continúan la búsqueda por el ladrón. Pero esta vez compitiendo contra el cazarrecompensas, ya que él lo desea atrapar primero. Relleno.

Dos forasteros aprovechan la salida del pueblo de Lee y Gai para suplantarlos. Tsunade, que los descubrió, les encarga las mismas misiones que debían hacer Gai y Lee. Mientras Naruto, les ayuda. Relleno.

Naruto, Tenten y Neji van al país de los pájaros a exterminar un fantasma. Continúa...

Naruto, Neji y Tenten intentan averiguar la identidad de Noroimusha. Continúa...

Naruto con la ayuda de Gamakichi y Gamatatsu investigan a Noroimusha. Naruto se mete en problemas y es condenado a muerte. Neji y Tenten intentan ayudarlo pero alguien los detiene. Continúa...

Noroimusha interrumpe la ejecución del estratega Kuoemi y lo salva. Kakashi, Neji y Tenten los siguen. Continúa...

Se revelan las verdaderas identidades de Noroimusha y Mousou. Naruto, Kakashi, Neji y Tenten se enfrentan al líder de los ninja Watari. Continúa...

Naruto pelea contra Ooki, el líder de los ninja Watari, pero durante la pelea Shima es herido. Naruto consigue vencer y devolver la paz al País de los Pájaros. Relleno.

En este episodio, Naruto, Sakura y Chōji ayudan a Ichiraku, el dueño del bar de ramen, a preparar el mejor ramen para unos Ryonin (Ninja-Cocineros) que secuestraron a su hija Ayame. Relleno.

Mitarashi Anko, Naruto, Ino, y Shino son enviados a una misión en el país oceánico a investigar sobre un kaima (monstruo marino) que le roba a los barcos. Durante la misión Anko tiene recuerdos sobre ella cuando era cómplice de Orochimaru. En la misión Naruto se ahoga, pero Isaribi le da respiración y lo salva. Continúa...

Durante una batalla entre el equipo de Anko y unos ninjas, Ino queda inconsciente y Naruto se pierde y se ahoga pero Isaribi le salva. El equipo de Anko siguen buscando información acerca de Naruto y la leyenda de kaima y al final descubren que Isaribi es el kaima que misteriosamente tiene que ver con viejos experimentos de Orochimaru y los ninjas del principio. Continúa...

Anko le dice a su equipo cuál es la relación de Orochimaru y la isla de Kikaijima. Luego juntos viajan hacia la isla siguiendo a Isaribi. Sin embargo las trampas de Orochimaru los están esperando. Continúa...

Naruto se enfrenta a Amachi este convoca al jefe marino que esta apunto de ahogar a naruto pero el kyuuby le ayuda. Continúa...

La batalla en el mar continúa. Naruto invoca al rey sapo para pelear contra el monstruo del mar. Anko recuerda el momento en que se separó de Orochimaru, pues este le había borrado la memoria. Relleno.

Le encargan a Naruto hacer de niñera del hijo de un hombre rico, que piensa que todo se soluciona con dinero. Deberá llevárselo a hacer unas misiones menores. Relleno.

Naruto, Hinata y Kiba son enviados a buscar un tesoro, y si fallan regresaran a la Academia. Pero durante la misión sus rostros son robados. Continúa...

Naruto, Hinata y Kiba logran resolver sus diferencias y atrapar a los impostores. Luego descubren la verdadera intención de Tsunade. Relleno.

Naruto se encuentra con Jiraiya en un pueblo, intentando acabar su nueva novela. Entonces, Naruto decide ayudarle a acabarla, mandando su versión no autorzada a la editorial. Confía su manuscrito a un Ninja cartero, mezclándolo con un paquete de vital importancia para la paz con otra aldea. Naruto y Jiraiya deberán arreglar el problema. Relleno.

Naruto, Neji, Tenten y Lee son enviados a una misión en la aldea de la estrella para proteger un tesoro. Continúa...

Sumaru empieza a recordar a su madre. Naruto trata de averiguar el porque del comportamiento de Sumaru.Sumaru es secuestrado por el ninja desconocido. Continúa...

Un ninja enmascarado roba la estrella. Se cree que es un ninja renegado de la estrella. Continúa...

Se descubren las verdaderas intenciones del Hoshikage sustituto, Akahoshi. Naruto cae por un barranco, atacado por Akahoshi, y la mamá de Sumaru lo rescata. Continúa...

Los ninjas de la aldea oculta de la estrella van detrás del ninja que se la robó, al llegar encuentran a la madre de Sumaru que pelea contra el líder de la aldea, al final la estrella vuelve a la aldea. Akahoshi se autoproclma como cuarto Hoshikage. Continúa...

La mama de sumaru muere.Akahoshi toma el control de la estrella y la coloca en su cuerpo para obtener el poder de ella, pero Naruto y el espíritu de la madre de Sumaru aparecen para detenerlo y hacerle pagar. Relleno.

Akamaru es infectado con un arma que hace que se vuelva salvaje. Kiba debe intentar salvarlo, ya que si no, lo sacrificarán. Relleno.

A Naruto se le pega un Onbaa y no puede despegárselo de la espalda hasta que sea mayor. En un momento Sakura está platicando de frente con Naruto pero cuando cierra los ojos desde la espalda de Naruto, Onbaa comienza a estirar el brazo y una vez que alcanza a Sakura cierra la mano agarrando y apretando sus pechos, Sakura reacciona rápidamente pensando que Naruto la distrajo para agarrarle los pechos. Sakura golpea a Naruto y le dice que por que le agarro los pechos, pero después se da cuenta de que fue Onbaa. Como Tsunade lo considera peligroso y no le gusta, envía a Naruto a hacer misiones especiales. Al final el Onbaa crece y se reencuentra con su verdadera madre, dejando a Naruto solo. Relleno.

Naruto y Shino son elegidos para escoltar a Fuuta, el próximo heredero del clan Kagetsu. Deberán de protegerlo de que no le hagan reír, ya que si se ríe, no heredará nada. Relleno.

Naruto, Hinata y Chouji deben escoltar a un grupo de vendedores ambulantes que se mudan desde el país de Nano. Sin embargo alguien los persigue. Continúa...

El objetivo de los perseguidores es la Princesa Haruna del país de Nano, que utiliza a los vendedores ambulantes como señuelos. Naruto y uno de los guardaespaldas de la Princesa se enfrentan a un ninja poderoso. Continúa...

Chouji aparece para ayudar a Naruto a vencer al ninja que atacó a la Princesa Haruna, pero antes tendrán que averiguar la manera de vencerlo. La Princesa escapa de la vigilancia de Hinata. Un segundo Ninja los ataca. Continúa...

El segundo Ninja derrota a Naruto, pero Hinata lo salva y luego, utilizando las habilidades del Ninja, lo derrota. Naruto recuperado, encuentra a la Princesa Haruna y esta a punto de ponerla a salvo cuando el tercer Ninja los alcanza. Continúa...

Naruto se enfrenta al tercer Ninja y luego de una larga batalla puede ganarle. La Princesa Haruna es elegida como Señor Feudal y vuelve la paz al país de Nano. Relleno.

Escogen a Ino para sumplantar en una cita a la princesa Fuku. Su misión es ir a la cita con su prometido, Chikara, antes de la boda y hacerse pasar por la princesa, ya que esta comió demasiado y engordó. Naruto lo malogra todo al también fingir ser la princesa. Relleno.

Lee, ante las ganas de entrenar, construye su propio dojo. Su maestro, Gai, tenía pensado desafiarle, pero le surge una misión. Ante la salida del pueblo de Gai, un tipo lo suplanta para descubrir los secretos de Konoha (por lo que surge un gran enredo). Relleno.

Envían a Naruto, Hinata y Kiba a la Tierra de la Miel, en busca de la esposa del daimyo. Allí son atrapados con un castillo maldito y deberán escapar de él, para salvar a la gente desaparecida. Relleno.

Gai tiene un nuevo aprendiz, Yagura. Sin embargo, este chico lo que busca es la venganza de su padre, al haber sido derrotado en el pasado por Gai. Continúa...

Yagura (Genshou) revela ser del clan Ryuudoin. Él y sus hermanos (Rokkaku y Jako) están dispuestos a vengarse. Naruto, Neji y TenTen van a buscarlos. Al final, Gai consigue abrile los ojos y le explica que su padre no quería vengarse. Relleno.

Un carpintero extranjero, Gennou, roba los planos de edificios importantes de la villa, y los entregó para planear un ataque. La aldea se pone en alerta especial de guardia.Shikamaru y los gennins de konoha toman la misión de recuperar los planos. Continúa...

Los integrantes del ANBU deciden interrogar a Naruto ya que fue con él con quien más contacto tenía Genno.Como no recordaba, ponen a Naruto bajo hipnosis reversiva. Continúa...

Misteriosamente todos los planos de la aldea comienzan a llover, al parecer un ave los dejó caer, Naruto, Chouji y Shikamaru los atrapan. Después descubren que faltan los planos de la academia así que deciden investigar ahí. Descubren que un poste de prácticas de lanzamiento de kunai es el detonador de toda una red de sellos explosivos esparcidos por todo Konoha. Continúa...

Se descubren sellos explosivos por todo Konoha así que Naruto y los demás deberán quitarlos de toda la aldea. Continúa...

Descubren que los sellos explosivos eran una distracción. El punto de detonación era la montaña que protege a Konoha. Naruto y los otros Genin van tras Gennou, consiguen detenerlo. Genno muere pues se encontraba enfermo y Shikamaru descubre cuáles eran sus verdaderas intenciones. Relleno.

Un especial que muestra las 5 mejores batallas del anime. Cuentan con Sasuke , Orochimaru y Jiraya como invitados especiales. Relleno, sin embargo hay una escena que es spoiler de la segunda parte. Relleno.

Kurenai decide dejar el equipo 8 debido a su pasado con Yakumo, una niña con grandes habilidades genjutsu. Continúa...

La mansión de Yakumo es atacada. Gai, Sakura y lo que queda del equipo 8 corren en ayuda. Continúa...

Se revela parte del pasado de Yakumo. Continúa...

Naruto, Sakura y el equipo 8 son atrapados en una técnica de Yakumo. Continúa...

Idou es derrotado por Yakumo y las cosas vuelven a la normailidad. Relleno.

Naruto y Kiba deben proteger a un alfarero famoso y a su cuenco. En cambio, este los trata como simples armas, que no le importaría que muriesen. Relleno.

Naruto, Lee y Sakura son enviados en una misión de escolta a un Shinobazu capturado. Pero durante la misión los demás Shinobazu van a rescatarlo. Continúa...

Caen del barco, y van a parar a un bosque que es la base principal de los shinobazu. Gantetsu es el que los tiene que guiar para que no se pierdan, pues se dice que en este bosque el que entra por primera vez no logra salir jamás. Continúa...

Todoroki recuerda todo lo que sucedió la última vez que vio a su hermano Akio, cuando fueron asaltados por los Shinobazu. Continúa...

Todoroki se entera que Gantetsu no asesinó a su hermano, y más bien lo salvó. Relleno.

Naruto al buscar las hojas de bambú legendarias (ingrediente del ramen) encuentra tirado en un río a un joven al cual llama Menma, que además posee una ocarina (especie de flauta). Continúa...

A Naruto, Neji y Tenten se les asigna una misión para que Menma recupere su memoria, y tienen que ir al país del arroz en donde se enteran que los aldeanos fueron atacados por ex-ninjas. Continúa...

A Menma le encuentran un tatuaje en el brazo derecho que portaban los ninjas que atacaron la aldea y los aldeannos intentan matar a Menma cuando interviene Naruto, Neji y Tenten. los ninjas atacan otra vez pero se retiran para explotar el dique y así inundar la aldea. en el camino, Menma le cuenta a Naruto que no perdió la memoria y solo quería ayudar. Relleno.

En una misión de espionaje, Kakashi descubre que algo anda mal en la Aldea Takumi. Mientras, en la aldea de la arena, es secuestrada la alumna de Gaara, para atraer la atención de éste a una trampa. Al enterarse de esto, Tsunade, asigna la misión de devolverles el favor a Shikamaru, Chouji, Lee, Ino, Kiba , Naruto , Sakura , Shino , Neji y Hinata. Continúa...

El equipo de Shikamaru llega al lugar de la pelea y se reparten para devolver el favor a los ninjas de la Villa oculta de la Arena. Mientras estos, siguen separándose para derrotar a sus rivales y que Gaara llegue a salvar a su alumna. Continúa...

Los ninjas de Konoha llegan justo a ayudar a los mismos ninjas de la Arena que les habían ayudado a ellos en el pasado. Consiguiendo cada uno su respectiva victoria en combate. Mientras, Gaara cae casi derrotado, después del ataque definitivo en conjunto, y pierde toda su arena. Pero consigue reponerse y ganar el combate y así, dirigirse a ayudar a su alumna. Continúa...

Gaara es capturado y le es absorbido el chakra. Mientras, Naruto que llegó para ayudarlo no es capaz de impedir que resuciten a Seimei. Continúa...

Tras la intensa lucha mantenida, Gaara logra por fin derrotar a Seimei. Tras esto, Naruto y Gaara son llevados al hospital de Konoha, Ino le pide a Sakura que le diga a Tsunade que la entrene para que deje de ser inútil (ya que no hizo nada en la misión). Relleno. "Allí Jiraiya se reencuentra con Naruto para llevárselo a entrenar, al final, el equipo de la Arena vuelve a su villa, y Naruto se despide de la aldea, Hinata es la única que lo ve partir prometiéndose entrenar para ser más fuerte, con eso y la despedida de Naruto a Konoha se termina la primera parte del anime para iniciar una nueva aventura."