Kaede no está en la misma clase que alguno de sus amigos y se siente triste porque echa de menos sobre todo a Setsu y esta vez no le pidió ayuda a Mirmo. En su clase conoce a un chico llamado Koichi que está enamorado de ella (Kaede no lo sabe), entonces por culpa de Mirmo, tanto Kaede como Koichi tienen que cuidar a un conejo llamado Mimipion antes y después de las clases. Esto la hace sentir aún peor debido a que ya no podrá acompañar a Setsu a la salida del instituto. Mientras cuidaban de Mimipion, Koichi le confiesa a Kaede que hay una chica que le gusta, que está en su clase y que no se anima a decírselo. Sin embargo, Kaede le anima para que pueda hacerlo enseñándole un "conjuro para tener valor" y en ese mismo momento, Koichi le declara su amor a Kaede.

Popi decide vivir en el mundo de los humanos y va a ver a Kaede y Mirmo para que la ayuden a buscar un compañero humano, después de varios, Setsu recomienda a Koichi como compañero. Cuando Koichi conoce a Popi le dice que está enamorado de Kaede y ella decide ayudarlo mostrándole un ejemplo de una buena pareja su relación con Murumo, pero al encontrase terminan peleándose como siempre. Sin embargo, Murumo al darse cuenta de que no sabía que a quien gustaba Kaede era a Koichi, le propone una apuesta a Popi, que Koichi consiguiera su deseo de amor en una semana y el perdedor tenía que hacer lo que diga el ganador.

Popi decide juntar a Kaede y Koichi cueste lo que cueste así que le muestra a Kaede que Koichi es un buen chico pero a ella le gusta Setsu y cuando Popi se entera sabe que perderá la apuesta y decide volver al mundo muglox.

Se dice que hay un fantasma en el instituto y aparece de noche, al oír la historia a Kaede le da miedo y sale corriendo de ahí pero olvidó su libro así que le pide a Setsu que la acompañe, allí dentro se encuentran con Koichi. De pronto escuchan un piano y van a investigar, al llegar se encuentran a un Muglox llamado Panta quien dice ser un fantasma que no ha descansado en paz ya que desde pequeño tuvo mala salud y escuchó hablar del mundo de los humanos, así que vino y vio a una niña acariciando a su gato (hace 7 años) y a Mirmo le dan mucho miedo los fantasmas pero dependerá de él hacer que Panta vaya al cielo satisfaciendo su necesidad de jugar hasta cansarse.

Azumi le pide a Setsu que la lleve a jugar a los bolos y como siempre Kaede también decide ir. Sin embargo Azumi también invita a Koichi en secreto y le ordena a Jacky que los junte, tras un intento fallido de Jacky de lograr que se junten a la fuerza, Popi también decide ayudar a Jacky. Entonces Hanzo, Sanzo, Jacky y Popi realizan un plan, Jacky distrae a Mirmo y Rima, mientras Popi distrae a Murumo y Hanzo y Sanzo colocan "pegatinas chuchu" (que obligan a las personas que las llevan a que se besen) en las puntas de los pies de Koichi y Kaede sin que estos se den cuenta. Entonces Sanzo activa después de varios intentos las pegatinas y los dos se besan involuntariamente delante de Setsu.

Kaede se dio cuenta que Setsu vio como ella y Koichi se habían besado y Kaede se va llorando a su casa, Mirmo va detrás de ella. Al día siguiente Kaede no fue al instituto por lo que Rima, Mirmo y Murumo tratan de animarla sin éxito alguno, sin embargo, ella les explica que su sueño para ese primer beso era tenerlo con Setsu en una colina llena de flores bajo un árbol, entonces, Rima va a buscar a Setsu mientras que Mirmo y Murumo llevan a Kaede a un parque donde se encontraría con Setsu. Al llegar Rima, Mirmo y Murumo cantan una canción y con el poder de esta hacen que Kaede y Setsu se encuentren en una colina con flores bajo un árbol tal como lo soñaba Kaede.

Es la semana del amor y la leyenda dice que los Muglox que se besan durante esa semana estarán juntos toda la vida así que Rima y Popi deciden conquistar a Mirmo y Murumo.

Kaede conoce una nueva amiga que se llama Haruka a la que le gustan mucho los cómics, que resulta ser la amiga de la infancia de Setsu y su primer amor. Primero Kaede se sintió confundida y lo único que la mantenía animada era que ya había compartido muchas aventuras con Setsu y que además compartían un secreto pero se sintió peor cuando supo que Haruka ya conocía ese secreto y que había compartido aventuras con él desde la infancia.

A Panta le aburre mucho el cielo y le pide a Tenkaicho (Rey del cielo) que pueda volver al mundo de los humanos, entonces Tenderocho (así es como le llama Panta) le dice que puede vivir en el mundo de los humanos solo si encuentra un compañero antes de que se ponga el sol, si no lo hace a tiempo, no podrá volver al mundo de los humanos ni al cielo y vagará en la oscuridad eternamente. Pero luego se entera de que Haruka era la niña que vio hace 7 años y quiere que ella sea su compañera y cuando Haruka tenía la taza de Panta, la taza decía que si metía un pulpo vivo, un muglox haría realidad su deseo y Kaede al enterarse le dice a Haruka que pescar pulpos estaba de moda, llevándosela así a pescar. Mientras tanto Mirmo le pide a Takosu que venga al mundo de los humanos, como cebo para atraer a todos los pulpos.

Kaoru conoce a Koichi y se entera de que él ya besó a Kaede lo cual hace que se deprima. Cuando todos se reúnen en el patio, Kaede planea hacer una fiesta de bienvenida para Panta, en ese momento Kaoru propone que sea en su casa ya que planea hacer que Kaede se enamore de él pero todos sus planes fracasan así que le pide a Murumo que lo ayude y él saca un huevo dorado (cuando una persona o muglox besa el huevo, salen varios pollitos idénticos al progenitor a los que se les puede pedir una orden) así que Murumo les pide a los Murumitos hacer que Kaede se enamore de Kaoru pero Popi tiene la misma idea de hacer que Kaede se enamore de Koichi (sus pollitos se llaman Popitas) entonces hubo una confusión y los pollitos hicieron que Kaoru se enamorara locamente de Azumi, Koichi de Haruka y Setsu de Rima.

Kaede está muy preocupada por lo del enamoramiento repentino de Koichi, Kaoru y Setsu pero Jacky, Mirmo y Panta descubren que fue por culpa de Popi y Murumo, entonces le piden a Mimomo que les venda todos los huevos dorados que tenga pero solo le quedan tres y deciden que los utilizarán Kaede, Azumi y Haruka, entonces comienza la búsqueda de los Murumitos y Popitas que se dispersaron por toda la mansión de Kaoru.

La Banda Warumo descubren que a Mirmo le aterrorizan los fantasmas así que le piden a Mimomo un artículo para convertirse en fantasmas. Convertidos en fantasmas van a buscar a Mirmo (sus cuerpos se quedaron en la tienda de Mimomo), Mirmo de momento por más que se esforzaba les temía y no podía usar su magia. Kaede le pide ayuda a Panta para ayudar a Mirmo ya que él también es un fantasma y Panta les dice que como ellos ahora son fantasmas, ellos debieron de haber dejado sus cuerpos en algún lado. Pero Sanzo y Hanzo encuentran los cuerpos de la Banda Warumo en el parque (descuido de Kumomo que los puso a secar y se fueron con el viento) y empiezan a jugar con ellos como muñecos pero todo lo que les pasa a los cuerpos también les pasa a ellos.

Haruka quiere dibujar un manga para mandarlo a una revista y pide la opinión de Kaede y Setsu, pero había tantos errores en sus historietas que decidieron venir todos los sábados hasta que el manga estuviera terminado. Haruka se entera que a Kaede le gusta Setsu y decide apoyarla pero Koichi escuchó esto y le dijo a Kaede que tenía una competencia el sábado y quería que lo animara. Kaede le contestó que tenía planes, pero que si terminaba a tiempo iría. Sin embargo Popi lleva a Kaede con engaños antes de que fuera a ver a Haruka. Mientras, Haruka llama a Kaede, pero no está en casa así que llama a Setsu y le dice que le rechazaron el manga y que se olvide de ser profesional. Entonces Setsu va corriendo a verla y Haruka se echa a llorar en sus brazos y un fuerte viento bota el lápiz que él le regaló. Ella va tratando de agarrarlo pero Setsu se le adelanta y lo coge antes y en eso Haruka siente su corazón latir muy fuerte y se da cuenta que en todo ese tiempo ha estado enamorada de Setsu y en ese momento le dice que le gusta mucho.

Kaede, Setsu, Azumi y Koichi van al instituto y llega Haruka agarrando el brazo de Setsu y se lo lleva, entonces Azumi le pregunta que le pasa y ella le dice que también le gusta Setsu y todos se quedan sorprendidos. Haruka se disculpa con Kaede por animarla a estar con Setsu pero no quiere mentirle a su corazón así que Kaede la perdona pero eso no evitara que sean amigas. Mientras que Azumi le dice a Setsu que la lleve al festival pero solos pero Haruka, Kaede, Koichi y kaoru escunchan también deciden ir. En el festival Haruka, Azumi y Kaede hacen varias competencias para ver quién de las 3 sale con Setsu.

Hay una competencia de natación y Koichi decide participar pero le dice a Kaede que si gana salga con él y Kaede por temor a lastimar sus sentimientos y popi diciendo que "romperá con Murumo" acepta. Ahora depende de Setsu ganar la competencia para que Kaede no salga con Koichi.

Kaoru invita a Kaede, Setsu, Azumi, Haruka y Koichi a su isla privada y mientras que todos se divierten Setsu decide ir a caminar cuando se aleja saca el collar que le regalo Kaede y termina por confesar que le gusta pero en ese momento el collar se cae en un barranco y se queda colgado en una de sus ramas, entonces Setsu baja a por el collar y se cae. Una tormenta empieza y los demás preocupados por él deciden separarse y burcarlo pero Haruka lo encuentra primero y se refugian en una cueva así que envía a Panta a avisar a los demás. Cuando Setsu despierta, Haruka descubre la verdad sobre los sentimientos de él y sale de la cueva llorando, pero este va detrás de ella y en la lluvia Haruka le dice que lo quiere y lo abraza y en ese momento él recordó que cuando eran niños le prometió a Haruka que cuidaría de ella siempre. Después de un rato los encuentran Kaede y los demás. Al día siguiente Setsu llama a Kaede para encontrarse parque y decir a Kaede que no puede corresponder a sus sentimientos y se va.

Kaede se siente confundida por lo que le dijo Setsu y va detrás de él pero antes de que lo llamara vio que él iba a encontrarse con Haruka en la librería y va regreso a su casa triste cuando se encuentra con Koichi y sus hermanitas quienes la ofrecen que vayan con ellos al zoo. Pero antes de poder decir algo las hermanitas de Koichi jalan a Kaede. Allí Koichi hace todo lo posible por animar a Kaede, mientras que Haruka nota a Setsu algo desanimado y serio.

A diferencia de otros días Kaede ya no está tan pegada a Setsu y ahora es ella quien golpea a Azumi para evitar que se interponga entre Haruka y Setsu ya que su intención es juntarlos pero aunque a ella no le gusta, respeta la decisión de Setsu de estar con Haruka porque a ella le gusta Setsu y es lo único que sabe.

Haruka está pensando si de verdad está saliendo con Setsu porque lo nota raro y Panta trata de alegrarla pero ella le dice que no está de humor para eso así que va a ver a Tenkaicho para que le devuelva la felicidad a Haruka y él le dice que en los confines más lejanos del mundo muglox hay una puerta llamada puerta sospechosa. Según la leyenda si hace una ofrenda se le concede un deseo pero antes de terminar de hablar Panta se había ido y Tenkaicho tenía que decirle que hay rumores de que todo es un engaño para atraer a los muglox y capturarlos al infierno. Ahora depende de Kaede, Haruka y los demás Muglox en salvar a Panta.

Haruka ve que Setsu mira mucho a Kaede y lo invita a la biblioteca, allí le dice con mucha tristeza(aunque no lo demuestra) que lo deja libre, que le desea suerte y se va corriendo; al salir ella llora pero Panta la consuela. Rima le dice a Setsu que sea sincero con sus sentimientos pero él dice que no puede acercarse a Kaede después de lo que le hizo. Kaoru le pregunta a Setsu si vio a Kaede para invitarla a salir y él le dice que no la vio pero que le desea suerte entonces cuando kaoru se va Rima le pregunta a Setsu porque le dijo eso y de que sea sincero con lo que siente, que Kaede lo quiere (empieza a llorar)que cuando uno quiere de verdad a alguien busca su bien, que odia que él se ponga así y que lo odia y se va volando. Mientras Azumi reta a Kaede a una competencia para definir quién saldrá con Setsu de una vez por todas. Después en la casa de Kaede suena el teléfono y ella va a contestar y Mirmo nota su taza brillar y se asusta, cuando contesta es Setsu quien le dice para encontrarse mañana a mediodía en el parque del reloj. Mirmo le dice a Kaede que tiene la intención de confesarle su amor pero Kaede no se lo cree así que Mirmo le enseña su taza brillando y le dice que si la taza de un muglox brilla es porque el deseo de su compañero se hará realidad entonces Kaede se alegra muchísimo y le da las gracias también le dice que se quede todo el tiempo que quiera entonces va a preparar chocolate mientras que el rey Marumo llama a Mirmo y le dice que ya sabe lo de su taza y le recuerda que una vez que el deseo de su compañera se haga realidad su entrenamiento en el mundo de los humanos habrá terminado, también le dice que tiene una hora límite desde que el deseo de compañera se cumpla para volver al mundo muglox y jamás regresar al mundo de los humanos; entonces se escucha el sonido de una taza caer Mirmo voltea y es Kaede quien había escuchado todo, Mirmo le dice que estaba hablando con su padre sobre otra cosa pero ella sabe muy bien lo que escucho y se entristece.

Kaede le pregunta a Mirmo si es cierto lo que dice el rey y Mirmo acaba por confesarlo y le empieza a explicar que el entrenamiento que llevan a cabo en el mundo de los humanos es para hacer realidad el deseo de su compañero y cuando este se cumple se disuelve la sociedad pero Kaede le pregunta si lo volverá a ver pero él le explica que cuando un muglox termina su entrenamiento acá no podrá volver nunca más, pero ella le pregunta por qué el rey Marumo viene si hay una regla y Mirmo le dice que el deseo de su compañero nunca se hizo realidad. También le dice que ella ya no será compañera de ningún muglox porque ellos ya no serán visibles para ella y ella se asusta y dice (con mucha tristeza) que no irá a ver a Setsu mañana pero Mirmo le dice que por fin su deseo se hará realidad pero ella le dice que no quiere separarse de él por nada del mundo y empiezan a discutir pero Mirmo la distrajo con algo y le hace magia haciéndola olvidar sobre todo lo que hablaban y Mirmo le dice que hablaban sobre que está contenta por haber quedado con Setsu mañana. En la noche Mirmo reúne a todos sus amigos al parque y les dice que hoy es el último día que estará en el mundo de los humanos y que parece que Kaede verá cumplido su deseo y que solo quería despedirse de ellos también les dice que no le digan nada a Kaede sobre su regreso, que le ha hecho magia para hacerla olvidar. Al día siguiente Kaede está emocionada por su encuentro con Setsu y le pide a Mirmo ir pero él le dice que se quedara en casa comiendo choconubes y que le desea suerte. Koichi, Haruka, Kaoru y los demás se esconden en los arbustos para observar mientras que Kaede llega y Setsu le dice que al principio no comprendía esto pero poco a poco se dio cuenta de cómo crecían sus sentimientos hacia ella también que no tenía mucha confianza , que le había hecho sufrir y a Haruka y Azumi con su falta de decisión y en ese momento le dice que la quiere; Kaede se sorprende(Las lágrimas se le caían) y le dice que ella también lo quiere mientras que Haruka y Koichi se sentían felices por ellos aunque Azumi y kaoru tristes. Mirmo dice que ya es hora de irse pero Rima le pregunta que si se irá así sin despedirse y él le dice que no tiene nada que lamentar y se va volando. Jacky ánimo a Azumi y la alentó para que siga luchando por Setsu, Haruka y Koichi iban juntos a casa y él le dice que se siente feliz por Kaede y Setsu y Haruka le dice que es muy bueno y aprovechara esta oportunidad para dibujar un manga de amor y Koichi empieza a sentir sentimientos hacia ella así le regala unas choconubes y Popi se sorprende al igual que Haruka pero ella le sonríe y siguen caminando. Mientras que Mirmo está decidido a irse pero recuerda sus momentos con Kaede y recuerda las palabras de su padre entonces se da cuenta de que todavía tiene tiempo así que va a buscar a Kaede para despedirse pero se topa con la banda Warumo quienes lo capturan mientras que Kaede y Setsu están en una cita Mirmo trata de escapar y les dice que es la última vez que vera a Kaede (empieza a llorar) así que lo dejan libre pero aprovecha para darles un ataque culito y empieza a buscar a Kaede, en la habitación sigue brillando su taza y se acaba el tiempo y justo Mirmo la encontró pero antes de poder decir algo empezó a brillar y sintió que desaparecía así que grito el nombre de Kaede y desapareció.A kaede le dio la impresión de que alguien la llamaba pero dijo que debió haber sido su imaginación.

Kaede que todavía seguía bajo el efecto de la magia de Mirmo, fue a casa a avisarle a Mirmo la nueva noticia mas no lo encuentra, por lo que lo espera. Después de un tiempo, nota que la taza no se encuentra tampoco, en ese momento se pregunta si habrá vuelto al mundo muglox y justo después se acuerda lo de que si Mirmo concedía su deseo nunca más puede volver al mundo de los humanos y también se acuerda de la magia que él usó sobre ella para que olvidase, entonces va de inmediato al departamento de Setsu y le cuenta lo sucedido, también pide ver a Rima para así poder hablar con Mirmo por última vez, a lo cual a Setsu y Rima les llama la atención ya que notan que Kaede no podía ver a Rima quien se encontraba en el hombro de Setsu, entonces Setsu se lo dice a Kaede y en ese momento Kaede asustada recuerda lo que le dijo Mirmo con respecto a que el humano que ya no tenía un muglox ya no podría volver a ver a los muglox, por lo que Kaede cae en llanto, entonces Setsu le promete que encontraría la forma de que Mirmo volviese a hablar con Kaede y le dice que él se ha procurado de que no volviera a estar triste nunca más. En ese mismo momento Rima recibe una llamada del rey Marumo preguntando por Mirmo ya que Mirmo no había vuelto al mundo muglox, Murumo también recibe la llamada de la Reina Saria y Rima le pregunta a Popi. Panta recibe la llamada de Murumo y Jacky también recibe una llamada, pero ninguno supo nada al respecto. Todos entonces sospechan que Mirmo se pasó del tiempo límite para regresar al mundo muglox pero nadie exactamente sabía cual era el castigo por ello ya que nadie había roto antes esa regla. Kaede para entonces, ya había regresado preocupada a la habitación de su departamento, pero entonces es convertida en muglox y traída por la tribu Gaia a donde se encuentran en el mundo muglox, ahí la tribu Gaia le dice a Kaede que Mirmo estaba siendo castigado y que ya no podía seguir siendo un muglox, por lo que se encontraba en algún lugar del mundo de los humanos adoptando una forma desconocida, También le dijeron que él no puede recordar que es un muglox, por lo que si Kaede quería que volviese a la normalidad, ella tenía que esforzarse por que Mirmo recordara que es un muglox y que también tenía que apresurarse en ello ya que los humanos también olvidaban rápido acerca de los muglox. Kaede les pregunta entonces el porqué de su ayuda, y la tribu Gaia le mencionan a Kaede que habían salvado muchas veces el mundo de los muglox y que era la única capaz de probar que el vínculo entre un muglox y un humano era algo muy real al hacer recordar a Mirmo. El día siguiente, ya estando Kaede más animada se encuentra con Setsu y a la vez con Azumi quien le cuenta que aun por lo ocurrido ayer entre Setsu y Kaede, no se daría por vencida, también Kaoru les dice lo mismo, Koichi y Haruka también se les aparecen hiendo juntos a clases, por lo que no era difícil saber que andaban comenzando una nueva relación. Entonces Kaede les cuenta todo lo ocurrido y les asegura que sin importar la forma que haya adoptado, si ve a Mirmo, ella lo sabrá. Al entrar al instituto notan que en la jaula de Mimipion (el conejo de la clase) se encontraba un nuevo conejito con mejillas rosadas, las cuales Kaede nota y de inmediato reconoce que es Mirmo. El rey Marumo y los demás reciben entonces la noticia de que han encontrado a Mirmo convertido en un conejo, Mirmo por lo pronto se comportaba como un conejo normal y un tanto hambriento de lechuga, el cual no mostraba reacción alguna ante sus amigos, no reaccionaba incluso al ponerle en frente Choconubes. Entonces Kaede se lo lleva a casa donde intenta de todo para hacerlo recordar, sus amigos de escuela y la banda Warumo también vienen a visitarlo queriendo hacerlo reaccionar a su manera pero tampoco consiguen nada, incluso la banda Warumo le dejan dulces como regalo por la lastima que le tenían. En el mundo muglox, el Rey Marumo y la Reina Saria veían como todos los muglox se encontraban preocupados por la situación del príncipe Mirmo. Marumo le dice entonces a Saria que Mirmo es muy querido por los habitantes del reino, entonces Saria le recuerda la vez que Mirmo arriesgó su vida para reconectar el mundo humano y el muglox para poder ver a Kaede, ocurrido después de la crisis con Daaku, por lo que ambos concordaron en que si alguien podía volverlo a regresar a su forma original era Kaede. Kaede por el momento seguía intentando un sin número de veces el hacerle recordar s Mirmo los momentos con los que estuvo con él sin resultado alguno. Ya en la noche Kaede se pregunta si acaso Mirmo no había regresado a tiempo al mundo muglox porque quería despedirse de ella. Al día siguiente Setsu y Kaede se encuentran de nuevo, entonces Setsu le pregunta si Mirmo podría volver a ser un muglox y Kaede les dice para asombro de todos que los muglox no existían, pero al decir esto Kaede se asusta y con desesperación sale corriendo recordando lo que le dijeron la tribu Gaia acerca de que los humanos también olvidaban, al llegar a la azotea del instituto, Kaede repite una y otra vez el nombre de Mirmo y regresando a casa pone un letrero de “Mirmo” en la jaula, para después continuar en hacerlo recordar, entonces Kaede le promete a Mirmo que a pesar de que no volviese a ser un muglox, a ella no le importará y seguirá viviendo con él incluso hasta envejecer. En ese momento algo provoca una reacción en Mirmo (tal vez por lo que prometió Kaede), esta reacción la pasa Kaede por desapercibido y se va preparar la cena. Después Kaede empieza comer, pero como puso salsa de curri en vez de concentrado para sopa, se enchila y pone unas caras que llaman la atención de Mirmo, Kaede también le muestra una pijama nueva a Mirmo, Mirmo empieza entonces a recordar destellos de imágenes (de varios episodios) de los momentos en los que estuvo con ella. Kaede entonces ve a Mirmo y nota con asombro que el conejo estaba parado en dos patas agarrándose de las barras de la jaula. Poco después Mirmo empieza a pedir Choconubes. Viendo esto Kaede con alegría y lágrimas en los ojos continúa un poco más con el drama de las Choconubes, la taza de Mirmo vuelve entonces a aparecer y Mirmo recupera su forma aunque muy obeso por haber comido mucha lechuga. Al día siguiente (ya aquí empiezan a aparecer los créditos) todos festejaban el regreso de Mirmo incluso la banda Warumo a quien Mirmo corre de la casa con un solo golpe, Kaede continua sus citas con Setsu, Kaoru sigue siendo perseguido por las chicas y especialmente por Momo. Jacky sigue siendo maltratado por Azumi, Koichi mejora su marca en salto de jabalina y Haruka por fin publica su primer manga llamado “Panta Zibang”. Al final todos se gradúan y se toman juntos una foto con los muglox diciendo “Mirmo Zibang”. En ese momento Kaede es despertada por su madre en su cuarto y nota que la taza de Mirmo no estaba, lo cual hace a Kaede preguntarse si todo fue un sueño, pero de repente Mimomo en su forma humana aparece con la taza de Mirmo de donde sale Mirmo para decirle a Kaede que la carrera que se celebra cada 10 años a través de todo el mundo muglox estaba a punto de empezar y que la había apuntado a ella, también le dice que Setsu y Rima estaban esperándola ahí, entonces Mirmo transforma a Kaede en un muglox y la toma de la mano para llevársela al mundo de los muglox, ya al final se muestra una última escena en donde aparece la foto que se tomaron la última día de clases, enfocada únicamente en Kaede y Setsu.