Tras haber consumido 99 almas malignas, Soul solo tiene que derrotar a una bruja para convertirse en una Guadaña Mortal. Él y Maka se lanzan al ataque contra Blair, ¡pero un sombrero puntiagudo no siempre significa que se trate de una bruja!

Un mafioso y sus matones van a por una bruja, y Black☆Star y Tsubaki quieren las almas de todos los implicados. Su plan se complica cuando el guardaespaldas de la bruja desenvaina su espada.

Death the Kid, Patty y Liz viajan al desierto para enfrentarse a una bruja que está resucitando a los muertos. Si una horda de momias no les detiene, quizá lo haga la extraña obsesión de Kid por la simetría.

Se desata una batalla campal en el cementerio cuando Maka, Soul, Black☆Star y Tsubaki se enfrentan a Sid. Antes era un profesor respetado en la Academia, pero ahora es un zombi... ¡y está reclutando a toda velocidad a otros muertos vivientes!

Maka, Soul, Black☆Star y Tsubaki se enfrentan al científico loco responsable de convertir a Sid en un zombi: ¡el increíblemente poderoso Dr. Stein!

Death the Kid se presenta en su primer día en la Death Weapon Meister Academy, y Black☆Star y Soul deciden darle la bienvenida con los puños cerrados en lugar de con los brazos abiertos.

El viaje de Maka y Soul a Italia se complica cuando se topan con Crona y Ragnarok, un equipo formado por una Meister y un Weapon que comparten un vínculo muy poco habitual.

JSoul está gravemente herido y Maka se está desvaneciendo rápidamente. Death Scythe y el Dr. Stein intervienen para asegurarse de que el extraño alboroto de Crona y Ragnarok llegue a su fin.

Black☆Star y Death the Kid descubren lo peor de buscar la legendaria Excalibur: encontrar la legendaria Excalibur.

Black☆Star y Tsubaki se enfrentan a Masamune, y a medida que la batalla contra la Weapon oscura se intensifica, queda claro que Tsubaki deberá terminar la lucha por su cuenta.

Black☆Star y Tsubaki se harán con su primer alma si derrotan a Masamune, pero si Tsubaki cae, su poderoso y despiadado hermano la absorberá para siempre.

Tras ver la nueva cicatriz de Soul, Maka busca la fuerza necesaria para mantener a salvo a su compañero. La tarea puede resultar difícil: la bruja responsable de la herida está peligrosamente cerca.

Maka y Soul tienen dificultades en sincronizar sus frecuencias, lo que resulta problemático cuando se ven obligados a enfrentarse a un hombre lobo inmortal.

Se acerca un examen importante, y según cuenta la leyenda, quien obtenga la nota más alta está destinado a llegar a Guadaña Mortal. Maka no se conformará con nada que no sea la mejor nota.

Death the Kid y las hermanas Thompson suben a bordo de un barco fantasma repleto de almas humanas. Tras enfrentarse al desquiciado capitán de la embarcación, el verdadero mal despliega sus alas.

Inquietado por algo que ha oído en el barco fantasma, Kid le hace a su padre una pregunta inimaginable. El Dr. Stein tiene sus propias dudas sobre la capacidad de Medusa para ejercer de enfermera.

¡Ox Ford alza triunfalmente a Excalibur hacia los cielos! En lugar de fama y gloria, lo que obtiene es un relato dolorosamente detallado de las vidas y los amores pasados de Excalibur.

La fiesta para celebrar la fundación de la Death Weapon Meister Academy se convierte en un caos cuando Medusa y sus secuaces lanzan un ataque contra la escuela.

Mientras sus ghouls se apresuran a liberar a Asura, Medusa se interpone en el camino del Dr. Stein y sus alumnos. Por otra parte, Maka decide zanjar el asunto de una vez por todas con Crona.

Gracias al poder de la sangre negra, Crona resulta difícil de derrotar. Con su supervivencia en juego, Maka y Soul se esfuerzan al límite de la locura.

La pelea de Maka con Crona da un giro muy sorprendente cuando ella se pone en peligro, con la esperanza de que sus acciones liberen a la peculiar y pequeña Meister de una vida de sufrimiento.

Free y Eruka están a punto de liberar a Asura, tan cerca que pueden presenciar una aterradora demostración de la locura y el poder del Kishin.

La lucha entre el Dr. Stein y Medusa alcanza un clímax mortal, pero la batalla sigue en pleno apogeo en la cámara de Asura: si Black☆Star y Kid no logran derrotar a Eruka y Free, el Kishin quedará liberado.

¡Liberado de su prisión subterránea, Asura desata sus terribles poderes sobre Death City! En lo alto, sobre la destrucción, la propia Muerte se enfrenta al Kishin en combate.

Las Guadañas Mortales se reúnen para escuchar el plan de la Muerte para hacer frente a los Kishin que se han fugado. La Muerte también les confiesa su preocupación por que el Dr. Stein pueda estar volviendo a caer en sus viejos hábitos.

Maka, Soul y Crona investigan los rumores sobre los recientes ataques de un gigantesco gólem de tierra. Surge un grave peligro, y la alumna más nueva de la Death Weapon Meister Academy de la Muerte se enfrenta a la amenaza.

Los alumnos de la Muerte encuentran un aliado en su lucha contra Giriko: Justin Law, la Guadaña Mortal más joven. Por desgracia, Giriko también recibe ayuda: ¡tras 800 años, la bruja Aracne ha despertado!

La misión secreta de sabotaje de Sid en las instalaciones de investigación de Arachne se ve comprometida con la llegada de Black☆Star. Con la esperanza de vengar a Maka, el impulsivo Meister busca pelea, y Mifune está dispuesto a complacerlo.

El Dr. Stein está intentando poner en forma a los Meisters y a los Weapons para su futura batalla contra Arachne. Sin duda tendrán que endurecerse: Arachne no es la única bruja que ha vuelto a la escena.

Bajo el sol del desierto, Death the Kid y los Thompson se enfrentan a Fisher King por una herramienta mágica que ha mantenido un tren en marcha durante un siglo. Cuando Death the Kid descubre quién fabricó el dispositivo, se queda paralizado.

Crona disfruta del cariño que le brindan con tanta generosidad los demás alumnos de la DWMA. Pero cuando aparece Medusa y le ordena que haga lo que ella le dice, el escalofrío de un viejo miedo podría acabar con la calidez de la nueva amistad.

¡La Espada Sagrada se desata! El héroe está harto de que los demás alumnos de la DWMA se aprovechen de él, así que se alía con Excalibur para dominar la escuela. ¡En serio!

Con Arachnophobia a punto de desencadenar una guerra, el Dr. Stein intensifica el entrenamiento de los alumnos. Pero antes de que el grupo pueda prepararse por completo para el combate, hay que librar una batalla: ¡entre Maka y Black☆Star!

¡Estalla la guerra en un páramo helado! Un ejército formado por el personal de la DWMA, los Weapons y los Meisters se enfrenta a las fuerzas de Arachnophobia por el control de Brew, la mayor de las creaciones de Eibon.

Maka, Black☆Star, Death the Kid y sus Weapons se enfrentan a Mosquito dentro del campo magnético. Al ver que ni siquiera sus ataques más potentes surten efecto, Soul se ve obligado a plantearse una jugada arriesgada.

La apuesta de Soul da sus frutos, lo que permite una magnífica demostración de resonancia contra Mosquito y libera unos niveles de poder desconocidos en Maka. Pero puede que no sea suficiente para evitar que Brew caiga en malas manos.

Tras la batalla por el control de Brew, Arachne sigue adelante con su plan, mientras que los alumnos de la DWMA intentan recuperarse de la derrota. Por su parte, Death the Kid se enfrenta al Dr. Stein para plantearle algunas preguntas candentes.

Death the Kid está pasando por un mal trago: sospecha que Joe está metido en el misterio de las herramientas mágicas y se ve obligado a enzarzarse en otra brutal pelea con un Black☆Star deprimido.

Arachne arriesga su vida para conseguir un nuevo aliado en la conspiración contra la DWMA. Mientras tanto, cuando Crona se escapa del colegio, Maka se dispone a traer de vuelta a su amiga sana y salva.

Medusa le propone un trato a la Muerte: a cambio de su libertad, le revelará el paradero de Kishin. La Parca no tendrá mucho tiempo para decidir: ¡Aracne está a punto de desatar la locura a escala mundial!

La mente del Dr. Stein se está deteriorando rápidamente. Mientras recorre su paisaje mental en busca de una salida a la locura creciente, Crona le suplica a la Muerte que le dé una oportunidad para enmendar los errores del pasado.

Las fuerzas de la DWMA se preparan para abrir varios frentes en la guerra contra Arachnophobia, ¡pero Maka decide que ha llegado el momento de librar una batalla muy personal que ella misma ha ideado!

Maka y Soul continúan su búsqueda de la guarida de Medusa. Mientras tanto, un enfrentamiento con los inquietantes guardianes de la última herramienta mágica hace que Death the Kid sospeche aún más de los verdaderos motivos de su padre.

El dolor físico y la angustia mental están asegurados cuando Crona y Marie se adentran en los traicioneros confines de la guarida de Medusa para enfrentarse a la pequeña bruja y al desquiciado Dr. Stein.

Crona se ve obligada a hacer el sacrificio definitivo mientras la batalla contra Medusa sigue en pleno apogeo. Para acabar con la bruja y salvar al Dr. Stein, Maka y Soul deben alcanzar niveles de poder sin precedentes.

¡Comienza el enfrentamiento final entre Black☆Star y Mifune! Mientras los guerreros se enfrentan, Mifune revela una sorprendente conexión con el pasado del joven Meister.

Una vez finalizado el combate entre Black☆Star y Mifune, la DWMA gana un nuevo y poderoso aliado. Y cuando Muerte utiliza a Brew de una forma sorprendente, cambia el rumbo de la batalla contra Arachnophobia.

El Kishin y la Parca se enfrentan con una fuerza inimaginable. Antes de que concluya este enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal, se harán grandes sacrificios.

Arachnophobia se está desmoronando, pero el Kishin es más fuerte que nunca. Maka, Death the Kid, Black☆Star y sus Weapons atacan con todas sus fuerzas, pero cuando Soul pierde el conocimiento, todo podría estar perdido.

Maka lucha por salvar a Soul, pero, aunque consiga sacar a su compañero del borde de la locura, ¡quizá sea demasiado tarde para rescatar a Black☆Star, Death the Kid y sus Weapons de los Kishin!

Ahora que sus amigos han caído, Maka debe encontrar la fuerza para enfrentarse sola al Kishin. El mundo está en peligro y el mal se dispone a alzarse con una victoria segura... hasta que algo se despierta en lo más profundo del corazón de la joven Meister.