Cuando Pollito termina su obra de arte con pintura, Vaca decide demostrar que ella también va a ser una artista, por lo que crea una foca de chicle a la que se llama "Chachi" y se hace amiga. Sin embargo un meteoro hace que cobre vida, pero luego se dará cuenta que no es lo que aparenta ser. Más tarde cuando Pollito mastica por error el cuerpo de Chachi, éste empieza a destruirlo y Vaca le agradece por su defensa, pero Chachi la odia, y al final se queda atorado debajo de la mesa, mientras que Vaca dice que no lo volverá a ver más en su vida.

El primo Oveja Negra irá a visitar a Vaca y Pollito, pero debido a que sus padres salen a la luna de miel, su visita no sale de control cuando todos en la calle se enteran de que Vaca y su primo Oveja Negra son unos verdaderos criminales.

Vaca y Pollito son enviados al trabajo de su padre en horas de la madrugada, pero en el cual, Rojo se hace pasar por un policía montada de Canadá y empieza a atormentar a Vaca y a Pollito.

Cuando Vaca y Pollito se encuentran en el centro comercial junto a su padre, Rojo cree que Vaca ha cometido un robo y con su trabajo de guardia de seguridad hará lo posible por arrestarla.

Los juguetes favoritos de Vaca, Scraps el Cerdo Verrugoso, Piles el Castor y el Oso Estiercol, se escapan a la ciudad para la gran preocupación de su dueña.

Es el Día del Árbol, y Vaca y Pollito desean un poco de helado. Así que esperan a un paranoico heladero (actuado por Rojo), y usan un cerdo para alcanzarlo, pero desafortunadamente, nada sale bien, ya que el heladero es encerrado en el manicomio, y Vaca y Pollito no obtienen ningún pedido. Al final su madre los regala desde el refrigerador.

Pollito decide montar en un jet de combate de máquina que estaba frente a un almacén, pero no tiene dinero y se lo pide a Vaca solo si promete ser su sirviente, pero al intentar subir, el jet es remolcado por Rojo hasta la casa donde tiene una colección de jets en el sótano.

Unos vecinos nuevos llegan a la calle, nada más y nada menos que una familia de payasos, en la cual Vaca se enamora del pequeño hijo payaso, pero su padre sospecha que su intención no es nada buena.

Cuando los padres de Vaca y Pollito piensan mudarse de casa, ambos empiezan a recordar los grandes momentos que vivieron en su antiguo hogar.

Cuando Vaca tiene una frazada de seguridad (que pasaba a ser la capa de Super-Vaca), a Pollito le desespera esto, entonces Vaca se deshace de ella por el aire, y luego está deprimida y desconsolada. Sin embargo el director Diarade (actuado por Rojo), decide atormentar a Flem y a Earl, pero ¿Podrá Pollito recuperar la manta de la que Vaca se deshizo por su culpa?.

Vaca y Pollito tienen un primo llamado el caracol, pero este último cada cosa que hace en la escuela termina avergonzando a Pollito.

Vaca, Pollito, Flem y Earl compiten en un concurso donde se ganan los ahorros de toda la vida de "Benjamin Panced" (actuado por Rojo), pero las pruebas que realizan son imposibles de hacer y además en un tiempo de menos de 3 segundos, resultando que algunos perdedores tratan de girar la "Rueda del Infortunio", y la que gana en el concurso es Vaca, convertida en Super-Vaca, pero el premio no fue lo que parecía, ya que Pollito junto a Flem y Earl descubren que los engañaron, mientras que Super-Vaca le da su merecido a Panced.

Luego de ser vendida una crema de invisibilidad por Rojo, Vaca realmente cree que es invisible a pesar de no probarla, pero luego se dará cuenta de que sólo es alguno de los sucios trucos de Rojo.

Debido a un miedo en la hora de dormir toda la noche, Vaca se hace amiga de un monstruo verde que vivía en su closet como parte de un invento de su imaginación, pero las cosas salen mal cuando sus padres les dice que los monstruos no están permitidos en casas ajenas.

Mientras Vaca va a un granjero, Pollito, Flem y Earl encuentran unos frijoles saltarines mágicos canadienses. Así que de estos sale una enorme planta que los lleva a un castillo donde vive un gigante.

Pollito realiza un gran espectáculo de magia en frente de sus amigos y familiares. Sin embargo, pronto se convierte en motivo de risa cuando hace que la ubre de Vaca desaparezca, lo que termina haciendo pensar que Rojo tendría algo que ver con esto.

Una historia se trata de cómo los padres de Vaca y Pollito se conocieron trabajando en el ejército militar junto a "El Mayor Rosado" (caracterizado por Rojo).

Tras un esfuerzo por escapar de la soledad, Vaca se hace amiga de un árbol de naranjas sembrado en el patio trasero para el gran disgusto de Pollito, pero Rojo empieza a trabajar de leñador para cortar ese extraño árbol y llevárselo al aserradero. Al final es convertido en tabla roja de verdad.

Vaca adopta a un caballo llamado "Blackie" para la desaprobación de Pollito y sus padres, y posiblemente un alboroto. Al final Sonya (actuada por Rojo), lo encuentra y empieza a recorrer felizmente por el infinito.

Por alguna razón, Rojo llega a casa de Vaca y Pollito y les ofrece ser su mayordomo.

Rojo decide convencer a Vaca de que participe en un concurso de belleza.

Rojo les enseña a Vaca y Pollito algunas lecciones de piano, con la esperanza de que con un buen desempeño le hagan tener un concierto con múltiples ganancias.

Rojo dice ser un doctor y recomienda hacerle una cirugía plástica especial a Pollito transformándolo en un pato, pero ¿Podrán Vaca y sus padres ganar el juicio en contra de Rojo?.

Vaca y Pollito son enviados para unirse a un circo de "El Gran Pantzini" (actuado por Rojo). Por algún principio se observa a Vaca como una trapecista y a Pollito como un tragafuegos, pero luego va siendo obligados a ser payasos.

Cuando Vaca y Pollito se sienten deprimidos, deciden visitar a su vecino de al lado, el "Ciego Charco de Lodo Johnson", quien pasa a ser un famoso músico de Blues, y a través de su canto, les cuenta una salvaje historia sobre cocodrilos.

Flem, Earl y su maestra cantan una típica balada, lo que implica que Vaca y Pollito sean perseguidos ilegalmente por Rojo.