Amalgam decide que es hora de tomarse en serio su problema de Mithril, y esto significa que hay grandes desafíos en el horizonte para Sousuke, Kaname y Tessa. A medida que los enemigos se acerquen en todos los frentes, ¿encontrarán formas de superar esos desafíos?

En Tokio, Sousuke y Kaname huyen de los agentes enemigos en un intento desesperado de encontrarse con sus aliados. En la isla de Mérida, Mithril lucha por responder a un asalto feroz y desmoralizador por parte de las fuerzas de amalgama.

El equipo de SRT tiene sus manos más que llenas tratando de proteger la isla de Mérida de tres Behemoths devastadores. Sousuke y Kaname intentan lidiar con su propia situación frenética, mientras Kurama de Amalgam arrastra a los estudiantes de la escuela secundaria Jindai a la refriega.

Sousuke y Kaname trabajan juntos para salvar a Kyoko y a todos los demás en Jindai High, y ambos llegan a un punto en el que deben tomar decisiones difíciles y fatídicas. Tessa también trata de salvar a la mayor cantidad posible de su gente mientras abandona la base de la isla.

Sousuke se dirige a la ciudad de Namsac, donde la gente apuesta a combates entre Arm Slave desmantelados. Gracias a un poco de casualidad, conoce al dueño de un equipo llamado Nami en la arena justo cuando está buscando un operador de AS.

Mientras disfruta de un éxito considerable luchando en la arena para el equipo de Nami, Sousuke comienza a acostumbrarse a su nueva vida en Namsac. Pero las pequeñas cosas le recuerdan que vino a esta ciudad con un propósito específico en mente.

El equipo de Crossbow participa en su primera batalla ilegal, pero las fuerzas nefastas están trabajando detrás de escena. De Sousuke no juega bien sus cartas, esta primera batalla podría terminar siendo la última.

El rencor de Sousuke contra Kurama se intensifica en una guerra de disparos en las calles de Namsac, pero ¿es posible que él pelee esta guerra solo? Y cada guerra tiene su cuota de bajas.

Cuando se encuentra a Tessa deambulando aturdida y descalza en una carretera de California, su psiquiatra podría estar en el caso de toda una vida. La historia que Tessa cuenta parece un intrincado engaño, pero a veces la verdad es más extraña que la ficción.

Sousuke que son atacados por amalgama. Las redadas también se acercan a Sousuke, que aún no puede curar heridas. Por otro lado, Tessa, que extrañaba a Fowler un poco después, se compromete con Leonard y amalgama.

Lemon determina dónde es probable que Kaname sea retenido en cautiverio, por lo que Sousuke y su grupo lanzan una misión de rescate. Pero muchas fuerzas están en movimiento esta noche de tormenta, y la misión no va según el plan.

Leonard y Kalinin hacen todo lo posible para alejar a Kaname antes de que Sousuke pueda alcanzarla. A medida que estalla la batalla entre las facciones rivales de Amalgama y los restos de Mithril, Sousuke y Kaname descubren que tienen que luchar contra el destino para aferrarse a la esperanza.