Es un nuevo trimestre en la Academia Coal Hill, y los estudiantes se están preparando para el baile de otoño. Pero cuando la escuela se ve atacada, cuatro estudiantes aislados deberán formar una improbable alianza para derrotar la amenaza. Charlie, April, Ram y Tanya, ayudados por su profesora de física Miss Quill, cargarán con una gran responsabilidad, dada por un misterioso alienígena conocido como “El Doctor”: lo harán para protegerse de unas criaturas de pesadilla, que no quieren nada más que encontrar una camino a la Tierra y adueñarse de ella. Y esta incursión es sólo el comienzo ...

Tras los trágicos sucesos del baile, un devastado Ram se aísla de los otros tres mientras lucha con su nueva realidad. Desesperado por mantener la compostura en el campo de fútbol, cree que es testigo de que alguien es desollado vivo y está convencido de que se está viniendo abajo. Pero cuando Tanya, Charlie y Abril están se enfrentan a la misma cosa: un monstruoso y horrible dragón con la piel descamada, saben que están siendo atacados. El equipo debe unirse para luchar contra el monstruo, y tratar de mantener a la Academia Coal Hill segura .

En Londres se ha infiltrado un misterioso alien que puede tomar la forma de los seres queridos perdidos. Tanya tiene un visitante inesperado que ha llegado a su ventana en la oscuridad de la noche, y ella no es la única, Ram y Miss Quill también se enfrentan a sus propios visitantes. Ante estos emocionales encuentros, el equipo debe superar la persuasión de esta extraña y nueva amenaza, y luchar por las calles para detener a Tanya y que esta no se pierda para siempre.

April comienza a sentir los efectos de compartir su corazón con Corakinus, y sus intentos de romper la unión solo hacen que este sea más fuerte. Cuando el ausente padre de April aparece, esta se enfrenta a él con la fuerza de la “Shadow Kin”, manifestando rasgos del líder de la “Shadow Kin”. Asustada por este nuevo y extraordinario poder, April busca el consuelo de Ram, y se compromete a recuperar su propio corazón. Mientras tanto, algo extraño está sucediendo: Londres está siendo lentamente infestada de siniestros y extraños pétalos de flores.

Luchando a través del Reino de Shadow Kin, April sabe que no hay vuelta atrás: tiene que derrotar Corakinus. En la Tierra, la invasión de los pétalos se extiende ràpidamente como una una bola de nieve. Ante la amenaza de la extinción del planeta, la nueva directora Dorothea intenta forzar a Charlie a tomar una decisión transformadora. Pero la señorita Quill tiene otras ideas para él. Mientras Charlie, Matteusz y Tanya tratan de detener a los pétalos que quieren aniquilar a la raza humana, April debe luchar contra la fuerza aterradora de Corakinus, a años luz de casa.

Todo el equipo es detenido por Miss Quill. Encerrados en la clase, están aterrorizados cuando una explosión los lanza fuera del espacio y el tiempo: atrapados, en un ambiente claustrofóbico y flotando en la oscuridad y sin forma de escapar. A pesar de que un misterioso fragmento de asteroide puede ser su llave de la libertad, esto fuerza al equipo a confesarse sus más profundos y oscuros secretos. Cuando las feas verdades salen, la amistad empieza a romoperse. Y además hacen un descubrimiento escalofriante. No son los únicos. Hay alguien ahí con ellos.

Con el equipo detenido y fuera de circulación, Miss Quill acepta la asombrosa oferta de Dorothea: ayudarla a eliminar el Arn de su cabeza, y así poder reclamar su libertad. Junto a Ballon, un preso cambiaformas, Miss Quill viaja en una máquina metafísica y es llevada a mundos imposibles, extraordinarios y peligrosos, recolectando materiales con el objeto de cambiar su forma de vida.Después de un emocinante encuentro con su cirujano y una operación casi fatal, Miss Quill deberá encontrar la forma de volver a la Tierra: transformada y preparada para la guerra.

Frente a una elección imposible, nuestros héroes deben utilizar todo lo que han aprendido para salvar la Tierra. Pero ¿en qué medida están preparados para esto? ¿Van a tener que pagar un precio? Incapaces de recuperarse de las verdades a las que se han enfrentado, el equipo se ha dividido. Liberada de la esclavitud, Quill se prepara para vengarse. Pero deben reunirse de nuevo con el regreso de los “Shadow Kin”, en una guerra rabiosa, despiadada e implacable. Decidido a reclamar el corazón de April y el arma de Charlie, Corakinus amenaza con matar a sus familias hasta que tenga lo que desea y los amigos deben luchar para evitarlo. Esta vez, no todo el mundo va a salir con vida.