La primera pelea de la Justa opone Zed a Moreno del país de Ulbacs que resulta ser un adversario formidable para el representante de Tempura.

Es el turno de Roia para luchar. Ella se opone a Kira, una guerrera de Neotopia. Mientras tanto, Zed es convocado por Hiram, el sumo sacerdote de Neotopia, quien le pide que sirva a su país.

Roia es arrestada por romper la Disciplina Suprema de Neotopia usando su curador Shard en el hospital.

Noa y Zed compiten en la segunda ronda de la justa. Mientras tanto, Tempura decide qué hacer con Roia y su incumplimiento de Disciplina final.

La justa continúa mientras Zed inconsciente ha sido robado por uno de los competidores de Amil Goul. Elmeyda intenta asesinar a Hiram, el sumo sacerdote de Neotopia. Mientras tanto, Roia descubre que será ejecutada según lo dispuesto en la Disciplina final en caso de una infracción.

Zed y Roia, de quienes este último escapó con la ayuda de Ginga, están de vuelta en Tempura. Sin embargo, Neotopia exige su extradición. Zico va allí para encontrarse con Hiram y negociar su destino.

Zed, deprimido desde su regreso de Neotopia, está preocupado porque ya no percibe a Amil Goul, su espíritu clave. Su situación empeora cuando los soldados de Neotopia parecen extraditarlo por la fuerza. Mientras tanto, Neotopia se está preparando para celebrar su vigésimo aniversario y Hiram le encarga a Noa que garantice la seguridad de la ciudad con Kira.

Zed es salvado por Herrick, quien le cuenta la historia de Ulbaks y le pide que lo ayude a matar a Hiram. Este último envía a Noa y Kira siguiendo los pasos de los rebeldes, pero también de Zed. Task y las tropas de Jimoto atacan mientras las celebraciones están en pleno apogeo en Neotopia.

La lucha enfurece a Neotopia, que solicita refuerzos a Tempura, su aliado dilatorio. Noa y Kira han logrado llegar al castillo de Hiram que los envía de regreso al frente. Zed intenta unirse a su amigo a pesar de la amenaza de ejecución que se cierne sobre su cabeza.

Noa se enfrenta a Hugh, que ha tomado la delantera en los ejércitos de Task y Jimoto. Herrick está de vuelta en Neotopia después de robar Ex-Machina, el Fragmento creado en Ulbaks, pero tiene que luchar contra Kira. Zed cruza el camino de Sagiri en las ruinas de la ciudad.

Hugh, Noa y Zed se ven obligados a unirse con sus espíritus clave, respectivamente Pronimo, Sachira y Amil Goul, para tratar de destruir a Ex Machina, el espíritu incontrolable de Ulbaks que Herrick invocó.

Hiram y Diana se ven obligados a huir del palacio de Neotopia que Hugh acaba de apoderarse. Son ayudados por Zico, quien llegó a pesar de su expulsión del país. En los subterráneos, encuentran a Roia, Zed, Sagiri, Kira y Noa.

Zed entrega a Hiram a Hugh con la esperanza de terminar la guerra. Al mismo tiempo, trata de eliminar a su enemigo pero falla y es tomado como prisionero. Tempura termina enviando refuerzos a su aliado.

Después de tomar Neotopia, Task continúa su ofensiva y ataca a Ulbaks. Ginga se va para pedir ayuda a Roia y Zed, que han regresado a Tempura.

Ginga les cuenta a Zed y Roia su historia, incluidos sus vínculos con Deucem mientras huyen de este último. Mientras tanto, Sagiri está descubriendo sus verdaderos orígenes.

Sagiri se somete a un ritual para convertirse en el Salvador de los buscadores y así recupera el espíritu clave Shadin. Cuando este último huyó a Tempura, Sarah, la madre de Zed, siguió sus pasos.

Zico le cuenta a Zed la historia de Sarah, su madre y su llegada a Tempura.

Zed se enfrenta a Zico para poder ir en busca de su madre, que está obsesionada con una sola cosa, recuperar Amil Gaul, el espíritu clave de su hijo, a toda costa.

Jimu, el líder de Task, llega a Tempura para apoderarse de Amil Gaul.

Zed va con Task para recuperar las cifras clave y poner fin al conflicto. En el acto, se encuentra con Gitra y Mirette, pero también debe enfrentar a Deucem.

Zed se encuentra frente a Jimu y debe enfrentar al extraño Lord Doruga, que no es otro que Noa, y su espíritu clave Sachira. La pelea se complica cuando Jimu convoca a los dos espíritus clave en su poder, Pronimo y Monardi.

Mirette toma posesión de los seis espíritus clave que provocan el despertar del Dios Tasker. Doruga, Zed y Gitra se ven obligados a retirarse, pero vuelven a luchar casi de inmediato para lograr sus diversos objetivos.

Zed se encuentra una vez más frente a su madre que está lista para matarlo para recuperar a Amil Gaul.

Zed se enfrenta a Noa, quien logra quitarle a Amil Gaul y, por lo tanto, reúne a los seis espíritus clave causando una vez más la aparición de Tasker.

Zed ha sido asimilado por Tasker que quiere destruir a los humanos para crear un mundo para los espíritus. Pero Zed, gracias al fantasma de Zico, decide luchar con Amil Gaul contra el Dios.