El doctor Tenma es un brillante neurocirujano japones que trabaja en el Eisler Memorial Hospital en Alemania. Lo está haciendo bien profesionalmente e incluso está comprometido con la hija del director, Eva. Un día, le traen a un niño con una herida de bala en la cabeza.

El precio por desobedecer las órdenes del Dr. Heinemann de operar con el niño resulta muy costoso para el Dr. Tenma y su carrera.

Después de que tres médicos son encontrados muertos, Tenma es reincorporado como cirujano jefe. Su carrera despega, e incluso Eva intenta recuperarlo. Desafortunadamente, todo ese éxito ha atraído la atención del Detective Lunge.

Adolf Junkers tiene información sobre los asesinatos en serie que es vital para la policía, pero tiene miedo de revelarlos. El cuidado del Dr. Tenma por Adolf Junkers, sin embargo, le gana. Sin embargo, su estrecha relación con Junkers lo lleva a una noche de horror espantoso.

Nina Fortner, una joven estudiante talentosa en Heidelberg ha estado teniendo pesadillas. Tampoco puede recordar nada de su vida antes de cumplir los 10 años. Ella pronto sufre de desmayos en su universidad y comienza a recibir correos electrónicos anónimos.

Nina finalmente recibe un correo electrónico informándole que se reúna con el remitente anónimo en un momento y lugar específicos. Mientras tanto, el Dr. Tenma le pide ayuda a Mauler, un editor de un editor local, en su búsqueda de la niña Liebert.

Tenma y Nina regresan a la residencia de los Fortners para encontrar a los padres de Mauler y Nina muertos. Dos detectives llegan para llevarlos a la estación para interrogarlos, pero ciertas cosas no se ven bien.

Eva intenta amenazar al Dr. Tenma, ¡a menos que vuelva con ella, ella le revelará a la policía que la corbata que se encontró en la escena del crimen es suya!

Un viejo mercenario llamado Hugo es interrogado por Lunge sobre un estudiante suyo, un médico llamado Tenma.

Tenma se encuentra con un ladrón llamado Heckel que dice haber visto al asesino. Pronto resulta en que Heckel lleve a Tenma a un par de asesinos.

Tenma se entera de que Johan solía estar en un orfanato conocido como Kinderheim 511, donde conoce a un niño lesionado llamado Dieter y un ex funcionario de Alemania del Este llamado Hartmann, que solía trabajar allí.

Hartmann recoge a Dieter antes de que Tenma pudiera regresar, y Tenma aprende más sobre los experimentos en Kinderheim 511.

En una pequeña aldea, el Dr. Schumann se preocupa por la salud de su vieja amiga enferma pero obstinada, Petra.

El inspector Lunge investiga el asesinato de una prostituta y sospecha que un senador llamado Dr. Boltzmann está involucrado. Su dedicación a su trabajo, sin embargo, hace mella en su vida familiar. Mientras tanto, la vengativa Eva continúa presionando a Lunge para atrapar a Tenma. Ella también tiene un nuevo amante, su jardinero.

Las investigaciones del Dr. Tenma y Nina Fortner los llevan a un hombre poderoso conocido como 'The Baby', que pertenece a una organización extremista. Pronto se enteran de que la organización tiene planes especiales para el distrito turco mañana.

Nina se escapa de la mansión. Y Tenma se reúne con el irreconocible General Wolf en la mansión más tarde.

Los planes extremistas se ponen en acción, y Tenma decide posponer su búsqueda de Johan y en su lugar se dirige al distrito turco para advertir a la gente allí. Dieter y Heckel son capturados por los skinheads. Mientras Nina intenta obtener información sobre el 'plato principal' de 'The Baby'.

Nina se encuentra con un viejo amigo y jefe, el señor Rosso. El encantador viejo jefe, sin embargo, tiene un pasado muy oscuro.

Tenma visita a Rudy, un psicólogo criminal, que está trabajando en casos relacionados con un asesino llamado Jurgens.

Tenma y Dieter viajan con una pareja de ancianos de camino a Freiham. Tenma se pregunta si la pareja planea entregarlo a la policía.

Nina se enfrenta a Muller, uno de los dos detectives responsables de la muerte de sus padres adoptivos, los Fortner. Muller descubre que su protegido, Roberto, en realidad trabaja para Johan y ahora tiene la tarea de matar a Nina.

Lunge determina que el asesinato de una pareja adinerada, de mediana edad y sin hijos no se ajusta al modus operandi habitual de los asesinatos en serie y decide aprovechar esta oportunidad para atraer a Tenma a una trampa. Sin embargo, antes de que pueda arrestarlo, Lunge es gravemente herido por el verdadero criminal. Tenma puede tratar las heridas de Lunge.

Eva Heinemann es arrestada por borrachera pública y se engancha con Roberto, con quien estaba la noche anterior a su arresto. Roberto luego revela su vínculo con Johan y Eva confiesa que en realidad fue testigo la noche en que Johan mató a Junkers.

A cambio de su vida, Roberto le dice a Eva que se enfrente a Tenma, quien actualmente está tratando con un jefe de la mafia en una casa de campo. Eva es herida de inmediato por Roberto cuando no puede completar su tarea, pero Tenma la salva.

Karl Neumann y Lotte Frank son estudiantes que leen latín a Hans Georg Schubert. Lotte intenta ayudar a Karl a descubrir su pasado mientras trata de averiguar la identidad de un niño que lee a Schubert los jueves. Cuando ambos descubren quién es, encuentran al niño, Edmund Farren, muerto en su dormitorio.

Un hombre que dice ser hijo de un millonario se ha suicidado y un detective está decidido a resolver el caso.

Se revela la situación pasada y presente de Richard. Johan continúa vinculándose con la familia Schuwald y se revela su intención.

Richard vuelve a investigar sus antiguos casos de homicidio y hace un descubrimiento aterrador.

Robert se adentra en el pasado de Johan y hace un descubrimiento sorprendente. El doctor Gillen habla con Peter Jurgens, un asesino en serie, sobre la posible participación de Johan y obtiene una respuesta trágica. Johan se enfrenta a Robert sobre Stephen Joos. Y el doctor Reichwen recibe trágicas noticias de la policía.

Ante la sospecha de un juego sucio en la caída de la muerte "accidental" de Robert, el doctor Reichwen hace algunos descubrimientos en sus investigaciones. Pero como luego se da cuenta, sus investigaciones pueden haberlo puesto en peligro.

El doctor Tenma y el doctor Reichwen finalmente se conocen. El doctor Reichwen tiene la intención de probar la inocencia del doctor Tenma en los homicidios, pero Tenma tiene otras ideas.

Lotte, Frank y Karl se están distanciando. Lotte conoce a Nina Fortner y se hacen amigos. El doctor Tenma busca un lugar perfecto para dispararle a Johan.

Dieter se entera de un juego que pone en peligro la vida de los niños. El señor Schuwald decide donar toda su colección de libros a la Biblioteca de la Universidad de Munich por sugerencia de Karl y Johan.

El impostor de 'Margot Langer' intenta chantajear a Johan. El doctor Tenma ayuda a una joven 'médico' en una clínica ilegal

Lunge intenta meterse en la mente del doctor Tenma pretendiendo ser él. El doctor Gillen descubre algo sobre Johan durante una entrevista con un asesino psicótico. El doctor Reichwen intenta advertir a los Liebert sobre la verdadera naturaleza de Johan. El doctor Tenma busca una ubicación perfecta para francotiradores.

El doctor Reichwein le revela la verdadera naturaleza de Johan al señor Schuwald. El doctor Tenma se prepara para asesinar a Johan. Lunge concluye que Tenma matará a Schuwald a continuación. Lotte se enfrenta a Nina por Johan.

Nina lee la historia del libro de imágenes y tiene una sensación de deja vu. Los malvados planes de Johan para la ceremonia de donación del libro se llevan a cabo. Tenma encuentra un gran obstáculo en su intento de matar a Johan.

Tenma tiene un arma apuntando a Roberto, pero Roberto le apunta con el rifle. Nina, el doctor Reichwen y Dieter llegan y encuentran toda la biblioteca en llamas. La gente está atrapada dentro y las puertas están cerradas. Karl lee el informe sobre la vida y la muerte de su madre. Tenma intenta rescatar a los atrapados en el edificio. Johan revela el monstruo dentro de él a Schuwald.

Lunge, de la BKA, se entera de que Johan puede existir. Nina entra en hipnosis regresiva para aprender más sobre el libro ilustrado y su pasado. Schuwald tiene un mensaje para Tenma y envía a Karl a Dresde para que se lo pase.

Grimmer es un periodista independiente que investiga en profundidad los abusos en los orfanatos de Alemania Oriental. Grimmer se encuentra con Tenma durante su viaje a Praga, y se familiarizan más cuando Tenma se enfrenta a un problema de inmigración.

Grimmer persigue obstinadamente a Petrov por sus trabajos de investigación experimental que relatan los abusos en Kinderheim 511, pero en su lugar recibe una sorpresa.

Grimmer tiene la llave que le dio Petrov y una antigua organización de la policía secreta checoslovaca la quiere. Atrapado y torturado, Grimmer les cuenta a sus secuestradores sobre Steiner el Magnífico

Un nuevo inspector, el detective Suk, está en el caso del homicidio de Zeman. Durante su investigación, descubre que hay más en el asesinato de Zeman de lo que se suponía. Suk también conoce a una dama por la que se enamora de las colinas.

Después de la muerte de sus superiores, Suk debe volver a investigar el caso desde el principio. Obtiene información de los huérfanos sobre una reunión con Grimmer. Sin embargo, su intención de arrestar a Grimmer toma un giro diferente cuando profundiza en la investigación. El episodio también revela que hay más en la dama sin nombre en el bar de lo que deja ver.

Suk es vigilado por el nuevo comisario. Junto con Grimmer, Suk recupera la cinta y los papeles de investigación de la caja de depósito. Pero sus movimientos son vigilados por varios bandos.

Tenma se entera del estado fugitivo de Suk por medio de un periodista. Y se propone encontrarlo. Mientras tanto, Suk y Grimmer se esconden, pero el STB los encuentra rápidamente, los rodea y los ataca. El asalto del STB llega a un sangriento final.

La experiencia de Nina en Praga es una pesadilla para ella. Tenma y Grimmer se encuentran con un hombre superior en el STB checoslovaco. Se les ofrece un trato que Grimmer se niega a aceptar.

Johan visita a la madre de Suk. Tenma y Grimmer se enteran de su visita. Ellos, incluido el coronel Ranke, escuchan la cinta de Johan. Lunge llega a Praga para pasar unas "vacaciones". Su investigación lo lleva a los bocetos de Franz Bonaparta.

Grimmer y Tenma intentan evitar que Johan someta a Milo, uno de los huérfanos, a uno de los destinos más crueles.

Lunge investiga el secreto detrás de La mansión de las rosas rojas. Tenma y Grimmer se separan, pero Tenma se encuentra en problemas.

Schubert, con la ayuda de Reichwein, vuelve a explorar su pasado con la verdadera madre de Karl Neumann y se da cuenta de su vínculo con Johan. Eva Heinemann insiste en que Tenma pague un alto precio por rechazarla. Suk intenta salir del hospital en el que se encuentra para ayudar a Tenma.

Antiguos pacientes del Eisler Memorial Hospital solicitan la ayuda de Alfred Baul, un abogado, para representar a Tenma. Baul, a su vez, pide la ayuda de Fritz Vardemann. Vardemann visita a Tenma en prisión y acepta hacerse cargo de la defensa.

Después de escuchar la amenaza de Roberto contra Eva, Tenma decide confesar todos los cargos en su contra para que pueda ser llevado en la misma camioneta que transporta a un prisionero a un Pententario Federal mientras el prisionero está arreglando una fuga.

Tenma y Milch están huyendo con los lesionados Gustav y Helene. Eva encuentra su vida en peligro cuando descubre que el abogado que se supone debe conocer, el señor Baul, no es otro que Roberto.

Tenma toma como rehén a Verderman en una búsqueda desesperada de Eva. Y se revela el oscuro pasado de Verderman.

Nina y Dieter entran en la Mansión de la Rosa Roja, pero Nina se desmaya por su inquietante experiencia. Y terminan al cuidado de un titiritero llamado Lipsky.

Un flashback al pasado de Johan y Nina, a la época anterior a los homicidios de Liebert revela la razón detrás del asesinato de Johan. La policía hace un descubrimiento sorprendente en la mansión incendiada. Tenma finalmente descubre dónde está Eva. Y Lunge revela la verdadera identidad de Lipsky.

Martin, un trabajador contratado, es contratado por los ex asociados del general Wolf para "cuidar" de Eva. Pero sus emociones se interponen en el camino de sus órdenes.

Tenma logra encontrar a Martin. Eva borracha ve a Johan en una fiesta. Martin recibe sus órdenes finales de su jefe, pero sus sentimientos se interponen. Y Martin se vuelve loco cuando intenta investigar a Johan y su discípulo, y se revela la verdad sobre su pasado.

El intento de Martin de salvar a Eva le cuesta la vida, sus últimos minutos con Tenma revelan terribles secretos sobre el jefe de Martin, Peter Chapek y sobre los experimentos.

Nina regresa al apartamento en el que vivía con su madre y Johan y se encuentra con otro recuerdo. Luego regresa a Munich donde se ofrece como voluntaria para la hipnosis para encontrar la verdad detrás de estos recuerdos.

Mientras intenta escapar de la policía en Frankfurt, Tenma es atropellado por una camioneta. Se despierta en el Barrio Turco de la ciudad, el mismo que salvó del complot de El Bebé. El hombre que lo salvó planea matar a Petr Capek en una convención.

Egon Weisbach fue uno de los primeros investigadores en el asesinato de los padres Liebert. En su último día de trabajo antes de jubilarse, escolta a un asesino en serie convicto, pero quiere saber por qué mató a alguien que no encajaba en su modus operandi. Gillen está entrevistando a varios asesinos preguntándose por qué mataron a alguien que tampoco encajaba con sus objetivos habituales.

El Bebé es asesinado por una prostituta y su muerte genera problemas internos en la organización de Petr Capek. Capek se vuelve paranoico sobre quién es leal o no y accidentalmente mata a uno de sus guardias. Llega a su cabaña donde Johan lo está esperando.

Capek intenta reprender a Johan por sus acciones y le dice que todo debe hacerse de acuerdo con los planes de Capek, pero Johan no está de acuerdo y desaparece. Capek se da cuenta de que su control sobre su organización se está desmoronando y hace que sus hombres recojan a Nina en Frankfurt. Eva aborda al joven que fue presentado a Johan, Christof Sievernich, exigiendo respuestas.

Capek le revela a Nina que ella y su hermano gemelo Johan son el producto de un experimento de eugenesia diseñado para engendrar "niños perfectos". Tenma ha herido a Christof y lo lleva a él y a Eva al hospital mientras exige respuestas a Petr Capek. Mientras Eva hace una llamada telefónica en un teléfono público, Tenma se escapa.

Nina se enfrenta a Johan, quien le presenta una historia sobre lo que sucedió cuando muchas personas fueron envenenadas en la Mansión de las Rosas Rojas. Nina se da cuenta de que ella fue la que presenció estas muertes.

Con una postal de Lipsky, Lunge llega a Ruhenheim. Allí se encuentra con Grimmer, cuya investigación también lo ha llevado a esta ciudad. Una pareja de clase trabajadora de este pueblo se da cuenta de que han ganado la lotería y, temiendo que todos los demás quieran matarlos, el marido compra un arsenal de armas.

Lunge y Grimmer concluyen que algo terrible está sucediendo en Ruhenheim cuando suenan disparos al azar, la gente es asesinada o desaparece, y los accesos fuera de la ciudad están inundados por una lluvia torrencial. Mientras Nina se recupera en un hospital cercano, Tenma, usando una pista de Capek, viaja a Praga y se encuentra con Lipsky y determina que Johan está en Ruhenheim.

A medida que pasa el tiempo, más personas en Ruhenheim son asesinadas a tiros por personas misteriosas y entre sí. Tanto Grimmer como Lunge determinan que el propietario de un hotel local es Klaus Poppe, también conocido como Franz Bonaparta.

Tenma se encuentra con Lunge, este último disculpándose por sus acusaciones anteriores contra Tenma. Nina y Gillen se acercan a Ruhenheim. Después de que la pareja ganadora de la lotería resulta herida en un ataque al hotel de Bonaparta, Grimmer se apresura a salir a las calles para razonar con los asaltantes desconocidos.

Lunge se enfrenta a Roberto, uno de los cabecillas, en una habitación de hotel. Nina y Gillen llegan a Ruhenheim donde encuentran una casa que contiene dibujos de los dos gemelos de Bonaparta. Bonaparta acompaña a Tenma en su búsqueda para encontrar y matar a Johan.

Bonaparta intenta matar a Johan. Con la masacre ahora terminada, las autoridades llegan a la ciudad e intentan determinar qué ha ocurrido.

Ha pasado algún tiempo desde la matanza de Ruhenheim, y todos están trabajando duro para que sus vidas vuelvan a la normalidad. Tenma finalmente localiza a una mujer que ha estado buscando y ella revela información sorprendente.