Hyun-jun se enamora al instante de Seung-hee, pero esta desaparece y él vuelve a encontrársela el primer día de trabajo como agente del NSS.

Hyun-jun no se alegra de que Seung-hee se acerque a él ya que como jefa no es nada amable, pero la besa y comienzan a salir juntos.

Hyun-jun se topa con el sacerdote que lo crió cuando sus padres fallecieron y le pregunta por su pasado, sin obtener respuestas. Seung-hee y él se van juntos a Japón.

Baek San ofrece a Hyun-jun una misión en solitario: asesinar a un personaje importante de Corea del Norte. A pesar de la férrea seguridad, Hyun-jun comienza la misión.

Cheol-young y Sun-hwa se acercan tras la pista de Hyun-jun. Sin saber que Sa-woo va tras Hyun-jun para matarle, Seung-hee se ofrece a ayudarle.

Una misteriosa persona salva a Hyun-jun en un accidente de avión. Tras su recuperación, Hyun-jun deja Hungría y Seung-hee es incapaz de asumir su muerte.

A Hyun-jun le encargan asesinar a un jefe de la yakuza japonesa. El presidente invita en secreto al importante personaje de Corea del Norte a Corea del Sur.

Seung-hee se obsesiona por saber si Hyun-jun está realmente muerto. Para que acepte su muerte, Sa-woo deja pruebas falsas y ella se vuelve loca.

Tras superar las pruebas, Cheol-young deja que Hyun-jun se una a su grupo de terroristas y le encomiendan una misión. El NSS encuentra indicios de terrorismo.

Seung-hee llega al NSS tarde y se encuentra al enmascarado Hyun-jun. Mientras Hyun-jun intenta protegerla de los terroristas, ella le dispara.

Hyun-jun queda impactado al saber que Seung-hee está viva. Gracias al archivo de Baek San robado al NSS, él se entera de que este asesinó a sus padres.

El sacerdote es asesinado, y Hyun-jun y Seon-hwa abandonan la iglesia. Una "voz" le cuenta a Hyun-jun lo de sus padres y le pide que detenga un ataque inminente.

Sa-woo se entera de que Seung-hee desapareció con los terroristas y pide ayuda a Baek San diciéndole que ella está en peligro. Hyun-jun se ve obligado a interrogarla.

Hyun-jun encuentra una pista en las últimas palabras de la "voz". Avisa al presidente de un posible ataque y de la existencia de IRIS y Sang-hyun empieza a sospechar.

Hyun-jun rapta a Cheol-young quien decide ayudarle. Myung-ho evita la inminente guerra en Corea y desvela la verdad sobre el plan de Gi-hoon.

Hyun-jun y Seon-hwa dan con el búnker donde se guardaban las cabezas nucleares y se encuentra allí con Seung-hee. Seung-hee arriesga su vida para salvar a Hyun-jun.

Hyun-jun y Seon-hwa son interrogados tras detener un ataque terrorista. A Hyun-jun le piden que obtenga información sobre IRIS y rechaza volver al NSS.

Sa-woo y Baek San logran escapar. Sa-woo le pregunta a Baek San por el próximo plan y este le cuenta que hay una operación en marcha para detener la cumbre.

Siguiendo una pista en casa de Mi-jung, Hyun-jun encuentra el cuartel general secreto de IRIS. Tras infiltrarse con éxito, se enfrenta a Baek San.

En cuanto los presidentes de las dos Coreas toman la palabra, Seung-hee dispara a los francotiradores. Tras un tiroteo, los terroristas alcanzan a Seon-hwa.