Ondina es la encargada de enseñar a las sirenas más jóvenes. Una sirena de China se une al grupo. En la ceremonia de la luna llena, una bestia terrorífica surge del mar.

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Los trabajadores del acuario comienzan la investigación sobre el monstruo marino. Las sirenas deben dar una explicación creíble para que cesen las pesquisas.

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Weilan utiliza su magia para ayudar a Zac a aprobar un examen de biología. Pronto se darán cuenta de que no son solo los conocimientos lo que han intercambiado.

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Cuando Evie intenta usar la magia de su nuevo anillo lunar para terminar las tareas, todo se descontrola por momentos. Joe tiene una mala noticia.

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Weilan propone atrapar al dragón con una caja rompecabezas china. A Cam le da un ataque de pánico cuando Carly le propone ir a clases de baile.

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La clase del anillo lunar de Evie con Ondina da un giro inesperado. En el acuario, Mimmi descubre qué le ocurre en realidad al delfín hembra rescatado.

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Zac le pide a Weilan que le enseñe un difícil hechizo oriental con el que espera atrapar al dragón. Joe se topa con una bola de agua.

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En la noche de luna llena, Ondina y Mimmi desobedecen a Veridia. Evie comienza a sospechar cuando descubre que Zac y Weilan se han reunido en secreto.

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Weilan se marcha de la isla cuando oye cómo Ondina la culpa por el accidente de Evie. Mimmi y Ondina combinan sus poderes para ayudar a Evie.

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Zac descubre que la concha que ha encontrado tiene poderes mágicos y, sin querer, envía a las sirenas al pasado.

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Ondina decide enseñar a caminar a las sirenas más jóvenes. Una de ellas se despista y acaba encontrándose con Chris y Karl en la playa.

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Cuando Mimmi tiene una cita con Chris en la playa, Ondina hace lo imposible para protegerla. Cam intenta atraer a clientes más pudientes al café.

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Mimmi y Zac se asustan de una misteriosa visión que les resulta familiar. A Cam le resulta difícil gestionar el doble papel como jefe y novio de Carly.

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Weilan hace sin querer un té para Rita con un acelerador de crecimiento mágico. ¿Podrán las sirenas curar a Rita antes de que la señora Trumble le arrebate el trabajo?

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Un utensilio de valor incalculable, que una cazadora de tesoros ha recuperado del fondo del mar, da una pista de cómo las sirenas pueden vencer al dragón.

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Mimmi y Zac vuelven a tener la visión y, en esta ocasión, les habla. Weilan consigue más información sobre la leyenda del dragón que sugiere que Nerissa está viva.

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