Poncio Pilato ordena la crucifixión de Jesús para mantener la paz y satisfacer a su pueblo. Abrumado por la culpa de haber traicionado a Jesús, Judas se ahorca en el desierto. Tres días después, Caifás recibe la noticia de que la tumba ha sido abierta y que Jesús ha desaparecido.

Caifás lidia con la desaparición del cuerpo de Jesús mientras los discípulos se dispersan por la ciudad. En el mar de Galilea, un Jesús resucitado se aparece a sus asombrados seguidores. Les sugiere que regresen a Jerusalén y difundan el mensaje. Luego, Jesús sube a una colina y desaparece en una luz resplandeciente.

Caifás debe rendir cuentas al rey Herodes Antipas por la agitación política que sacude la ciudad. Los discípulos comienzan su labor de difundir el mensaje de las enseñanzas de Jesús.

Pilato intenta controlar Jerusalén. Cornelio y sus hombres buscan en la ciudad a Boaz, el asesino. Caifás somete a Pedro y Juan a un juicio público. Juan tiene un sueño que lo lleva al Templo, donde recluta a Bernabé para la causa.

Pilato pisa los talones a un asesino. Mientras, los discípulos son procesados otra vez, y Esteban sufre las consecuencias de manifestar su oposición al Templo.

Caifás intenta conseguir el puesto de Sumo Sacerdote al no haber conseguido silenciar a los discípulos, y lanza una campaña para perseguir a los seguidores de Jesús.

Saúl va en busca de Pedro mientras muchos huyen de la ciudad y propagan la Palabra durante el camino. Jerusalén se sume en el caos cuando un Emperador decide el destino de Pilato.

Saúl busca a Pedro y tiene una visión que cambia su vida de camino a Damasco. Las pesadillas de Claudia se hacen realidad, y el destino de Pilato empeora.

El emperador Calígula ordena colocar su estatua en el Templo a pesar de que Pilato y Caifás saben que esto provocará una rebelión. Mientras, Saúl regresa como un hombre cambiado.

Saúl predica en Jerusalén y Caifás se enfurece. Mientras, Santiago el Justo ayuda a Pedro, y los zelotes y los etíopes conspiran contra Roma.

Santiago se enfrenta a Caifás y obtiene concesiones para los discípulos. El ejército zelote crece, y muchos siguen el mensaje de la Iglesia cuando Pedro resucita a Tabita.

La estatua del emperador Calígula entra en el Templo, y se convierte en un campo de batalla. Los discípulos se mantienen fieles al mensaje de Jesús cuando Cornelio se convierte.