Un nuevo estudiante llega a la escuela Sandy Bay, Jack. Su único deseo es descubrir el secreto de Elizabeth y Toby. Elizabeth ha convertido a la prima de Toby, Sasha y Russ en moscas.

Los experimentos de Elizabeth terminan haciendo que a Sasha se le caigan los dientes en el lavabo del baño. Pensar que Garth la dejará como su compañera Elizabeth hace que le crezcan los senos hasta que se una a ella para siempre. ¿Aprenderá Elizabeth alguna vez?

Cuando Toby quiere ingresar al equipo de natación para impresionar a Niki, hace una fórmula que lo hace nadar como un pez. Pero, ¿qué pasará cuando Elizabeth se entere?

Después de que Verity le da una fiebre mortal a Elizabeth, debe hacer todo lo que le pidan cuando necesite ayuda. Pronto, al descubrir que podría morir, necesita la ayuda de Toby. ¿Toby la salvará?

Toby arruina el proyecto de Niki y sus amigos intentan ayudarlo a recuperar a Niki imponiéndose como Toby y dándole uno nuevo. Pero Elizabeth se da cuenta de que pasa algo.

Russ está convencido de que es un perdedor, por lo que Toby ayuda construyendo una máquina del tiempo para que Russ pueda ver a sus heroicos antepasados. Pero todo sale mal y Russ cambia el tiempo con un hombre de la prehistoria. ¿Toby podrá salvar a Russ?

Elizabeth se ve obligada a mover sus dispositivos de su laboratorio temporalmente. En un giro mixto de los acontecimientos, Jack los encuentra. Ahora que está más cerca que nunca del secreto de Toby y Elizabeth, ¿qué harán?

Después de que Niki es criticada por su entrenador de natación, ella le dice a Toby que no se preocupe por eso y dice que es una cuestión de confianza. Toby le hace un anillo de confianza, pero cuando Russ se lo pone, se niega a quitárselo, hasta que lo pierde.

Elizabeth se mete a sí misma y a Toby en un juego de realidad virtual. Mientras tanto, Sasha se reencuentra con su caballo de la infancia.

Toby y Niki finalmente tienen una cita, pero Elizabeth tiene un plan para ellos. Jack ve uno de los inventos de Toby y trata de conseguirlo él mismo.

Toby y sus amigos descubren un koala, mientras que la estupidez de Garth aterriza el rayo agrandador en las manos de Jack. ¿Por una serie de eventos, el koala se agranda y causa estragos en la escuela en una niebla creada por Toby? ¿Saldrá a la luz el secreto de Toby y Elizabeth? ¿Actuará Jack sobre sus sospechas?

Sacha Johnson y Russ Skinner intercambian cuerpos accidentalmente después de que Russ chocó a Sasha con los inventos de uno de Toby y luego la Máquina los golpeó juntos frente a la máquina. Aprenden a apreciar juntos las buenas cualidades de los demás.

Elizabeth, colgó a Toby, lo chantajea para que vaya al social con ella y no con Niki, a quien ya le había pedido. Aunque, el dispositivo de chantaje de Elizabeth causa caos cuando cae en manos de Jack y ella se ve obligada a contarle su secreto.

Como nadie confía en Jack, se asegura de que Toby y sus amigos estén todos distraídos para poder echar un vistazo al cobertizo de Toby. ¿Pero terminará arrepintiéndose de esto?

Los trucos de Elizabeth accidentalmente le permiten a Sasha con habilidades extraordinarias comunicarse con los animales al estilo del Dr. Dolittle. Sasha usa su nuevo talento para castigar hilarantemente a Elizabeth.

Después de que Verity hace un experimento junto a un lago, el experimento sale mal y Verity se está convirtiendo lentamente en un monstruo anfibio.

Cuando Elizabeth hace todo lo posible para obtener información de Russ, Jack finalmente obtiene evidencia que prueba que son genios. ¿Se saldrá con la suya?

Toby usa su máquina voladora para ayudar a Russ, pero no sabe que Jack está mirando. Mientras tanto, un amante de los perros se ofrece a donar dinero a la escuela. ¿Cómo intentará Jack chantajear a Toby por la llave del genio esta vez?

Elizabeth crea una máquina extraña para ser su nueva asistente, pero se consume con la idea de que él debe proteger a Elizabeth y pronto su seguridad estará en peligro.

Enojada de que Toby y Nikki estén juntos, Elizabeth pone a Toby en un bucle de tiempo, por lo que repite el mismo día una y otra vez.

Una vez que el señor Woods y Elizabeth quedan paralizados por el veneno del pulpo, tanto el lado de Toby como los compañeros de Elizabeth tienen que unirse para encontrar un antídoto.

Elizabeth se venga de una famosa actriz de Hollywood que comienza a asistir a su escuela con una broma infantil.

El primo bromista de Garth, Rodney, hace una visita. Mientras se queda, se las arregla no solo para molestar a todos, sino que también se convierte en una mitad hombre mitad araña (Spiderboy).

Toby tiene que conocer a los padres de Nikki. Pero Jack y Elizabeth se han unido para convertirlo en un desastre.

Elizabeth decide usar a Jack para poner celoso a Toby. Mientras tanto, Jack usa a Elizabeth para obtener más información y robar el disco.

Final de la serie. Todavía enamorado, Jack convence a Elizabeth para que vuelva a la normalidad de Toby. Ella acepta y se va a realizarlo. Mientras ella está fuera del camino, Jack se convierte en un genio. ¿Toby vendrá a rescatarla cuando la sujete un koala gigante?