Burt rescata a Tyler de las garras de El Blanco. Tyler es el dueño de un negocio turístico y no podría haber llegado en un momento peor. El Blanco se hace más agresivo y amenaza a Perfección.

Tres personas entran en una mina abandonada y son atacadas por una extraña criatura que absorbe el agua de sus cuerpos. Tras el suceso, dos agentes del gobierno llegan a Perfección.

Burt encuentra y mata a un Shrieker en el valle y descubre que era parte de un proyecto del gobierno que los entrena para misiones de rescate. Cuando los Shriekers escapan, Perfección está en peligro.

Un Ass Blaster ha llegado al valle y ha matado a dos personas. Burt y Tyler lo persiguen y descubren que es propiedad privada y no debe morir. Mientras tanto, Jodi enseña a Burt clases de supervivencia.

Un grupo de científicos encuentra un híbrido extraño en el valle. Burt, Tyler y Cletus trabajan con ellos para evitar que se reproduzca. Mientras tanto, llega a Perfección un turista exaltado llamado Larry.

Dos criminales de Las Vegas llegan a Perfección para escapar y preparar su próximo crimen y discuten sobre la existencia de los Graboides. Cuando encuentran a El Blanco sus planes se complican.

Twitchell envía a Burt y a Tyler a investigar una serie de desapariciones que se cree son la obra de un graboide. Pero la gente del pueblo piensa que los habitantes han sido abducidos.

Larry vuelve a Perfección y quiere saber más sobre Cletus Poffenberger. Tyler le cuenta que cuando los habitantes de Perfección conocieron a Cletus, tuvieron que enfrentarse a su mascota, 4-12.

Un grupo de manifestantes llega a Perfección para forzar a Burt y los demás a marcharse del valle porque son una amenaza para la salud de El Blanco. Esto les lleva a una extraña reunión familiar.

El valle está infectado de unos extraños bichos que hacen un ruido extraño cuando van a alimentarse. Comienzan comiendo madera pero pronto pasan a la carne y se van acercando al pueblo.

Frank el Gangster vuelve a Perfección con compañía en otro intento de matar a El Blanco y conseguir la llave que se tragó. Mientras, Larry encuentra una criatura extraña en un granero.

Los residentes de Perfección tienen problemas de dinero y Rosalita decide ponerse a trabajar en el Oasis de Malvin. Pero el agua que Melvin usa para su Oasis viene de Perfección y contiene Mixmater.

Aparecen unos Shriekers en Arizona y los ciudadanos capturan a uno de ellos que pronto empieza a multiplicarse. Burt y Tyler se dirigen allí para evitar que cometan una masacre en la ciudad.