Burt rescata a Tyler de las garras de El Blanco. Tyler es el dueño de un negocio turístico y no podría haber llegado en un momento peor. El Blanco se hace más agresivo y amenaza a Perfección.

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Tres personas entran en una mina abandonada y son atacadas por una extraña criatura que absorbe el agua de sus cuerpos. Tras el suceso, dos agentes del gobierno llegan a Perfección.

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Burt encuentra y mata a un Shrieker en el valle y descubre que era parte de un proyecto del gobierno que los entrena para misiones de rescate. Cuando los Shriekers escapan, Perfección está en peligro.

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Un Ass Blaster ha llegado al valle y ha matado a dos personas. Burt y Tyler lo persiguen y descubren que es propiedad privada y no debe morir. Mientras tanto, Jodi enseña a Burt clases de supervivencia.

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Un grupo de científicos encuentra un híbrido extraño en el valle. Burt, Tyler y Cletus trabajan con ellos para evitar que se reproduzca. Mientras tanto, llega a Perfección un turista exaltado llamado Larry.

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Dos criminales de Las Vegas llegan a Perfección para escapar y preparar su próximo crimen y discuten sobre la existencia de los Graboides. Cuando encuentran a El Blanco sus planes se complican.

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Twitchell envía a Burt y a Tyler a investigar una serie de desapariciones que se cree son la obra de un graboide. Pero la gente del pueblo piensa que los habitantes han sido abducidos.

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Larry vuelve a Perfección y quiere saber más sobre Cletus Poffenberger. Tyler le cuenta que cuando los habitantes de Perfección conocieron a Cletus, tuvieron que enfrentarse a su mascota, 4-12.

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Un grupo de manifestantes llega a Perfección para forzar a Burt y los demás a marcharse del valle porque son una amenaza para la salud de El Blanco. Esto les lleva a una extraña reunión familiar.

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El valle está infectado de unos extraños bichos que hacen un ruido extraño cuando van a alimentarse. Comienzan comiendo madera pero pronto pasan a la carne y se van acercando al pueblo.

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Frank el Gangster vuelve a Perfección con compañía en otro intento de matar a El Blanco y conseguir la llave que se tragó. Mientras, Larry encuentra una criatura extraña en un granero.

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Los residentes de Perfección tienen problemas de dinero y Rosalita decide ponerse a trabajar en el Oasis de Malvin. Pero el agua que Melvin usa para su Oasis viene de Perfección y contiene Mixmater.

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Aparecen unos Shriekers en Arizona y los ciudadanos capturan a uno de ellos que pronto empieza a multiplicarse. Burt y Tyler se dirigen allí para evitar que cometan una masacre en la ciudad.

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