Brock vuelve a Ciudad Plateada después de sus aventuras en Johto, y se encuentran a su padre, Flint, en la frontera de la ciudad. Flint le avisa de que algo horrible ha sucedido.

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Misty ha vuelto a Ciudad Celeste para solicitar el puesto de Líder de Gimnasio.

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Desde su castillo sobre una colina, un loco científico manda un robot gigante al pueblo de abajo. Los aldeanos hacen sonar la alarma, temiendo que el robot arruine sus cosechas.

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En el laboratorio del Profesor Oak, Tracey y el Profesor están ocupados con su trabajo cotidiano. Tan ocupados que ni se dan cuenta de que un helicóptero del Team Rocket aterriza en su propiedad.

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Misty tiene un problema: su Psyduck no sabe nadar. ¡Ni siquiera le gusta el agua! Así que cuando Tracey se para en el Gimnasio Celeste para visitarla, los dos Entrenadores le dan a Psyduck unas lecciones de natación, sin ningún éxito.

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En medio de una concurrida ciudad, los Hermanos Pichu llaman a sus amigos: Smoochum, Wooper, Magby y Teddiursa, para jugar.

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Richie, el amigo de Ash, ha acudido al laboratorio del Profesor Oak para pedir consejo, pero Tracey es el único que está en casa; el Profesor está en las Islas Espuma para hacer una aparición en televisión.

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Meowth quiere disfrutar los últimos días de sus vacaciones con un picnic en el parque. El sándwich de Meowth empieza a flotar en el aire, ¡y sale volando cuando Meowth intenta cazarlo!

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Ciudad Celeste es donde está toda la acción: la hermana de Misty, Dalia, ha vuelto. Butch y Cassidy están de camino para robar un Delcatty, y tanto Tracey como Casey, el Entrenador de Johto amante del béisbol, están de visita en el Gimnasio Celeste.

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Mientras James sale nuevamente despedido por los aires, encuentra una chapa de botella de sus días de entrenamiento y empiezan a recordar sobre su época de aprendices del Team Rocket.

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Richie y Sparky están en la gran ciudad, donde se programa la demolición del Centro Pokémon más cercano.

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¡Un tranquilo día en el laboratorio del Profesor Oak se convierte en un caos cuando una serie de pequeños incidentes provoca una estampida de Tauros.

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El profesor Oak y Tracey visitan la isla donde Gary está ahora haciendo una investigación, cuando se encuentran a un furioso Aerodactyl.

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Los agentes del Team Rocket, Butch y Cassidy acaban de recibir sus últimas órdenes: ¡robar un Luvdisc del Gimnasio Celeste!

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Después de la décima derrota consecutiva de Electabuzz, Casey está molesto por la suerte de su equipo de béisbol favorito.

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Richie está en el S.S. Anne cuando un cardumen de Gyarados salvajes bloquean las aguas.

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