Brock vuelve a Ciudad Plateada después de sus aventuras en Johto, y se encuentran a su padre, Flint, en la frontera de la ciudad. Flint le avisa de que algo horrible ha sucedido.

Misty ha vuelto a Ciudad Celeste para solicitar el puesto de Líder de Gimnasio.

Desde su castillo sobre una colina, un loco científico manda un robot gigante al pueblo de abajo. Los aldeanos hacen sonar la alarma, temiendo que el robot arruine sus cosechas.

En el laboratorio del Profesor Oak, Tracey y el Profesor están ocupados con su trabajo cotidiano. Tan ocupados que ni se dan cuenta de que un helicóptero del Team Rocket aterriza en su propiedad.

Misty tiene un problema: su Psyduck no sabe nadar. ¡Ni siquiera le gusta el agua! Así que cuando Tracey se para en el Gimnasio Celeste para visitarla, los dos Entrenadores le dan a Psyduck unas lecciones de natación, sin ningún éxito.

En medio de una concurrida ciudad, los Hermanos Pichu llaman a sus amigos: Smoochum, Wooper, Magby y Teddiursa, para jugar.

Richie, el amigo de Ash, ha acudido al laboratorio del Profesor Oak para pedir consejo, pero Tracey es el único que está en casa; el Profesor está en las Islas Espuma para hacer una aparición en televisión.

Meowth quiere disfrutar los últimos días de sus vacaciones con un picnic en el parque. El sándwich de Meowth empieza a flotar en el aire, ¡y sale volando cuando Meowth intenta cazarlo!

Ciudad Celeste es donde está toda la acción: la hermana de Misty, Dalia, ha vuelto. Butch y Cassidy están de camino para robar un Delcatty, y tanto Tracey como Casey, el Entrenador de Johto amante del béisbol, están de visita en el Gimnasio Celeste.

Mientras James sale nuevamente despedido por los aires, encuentra una chapa de botella de sus días de entrenamiento y empiezan a recordar sobre su época de aprendices del Team Rocket.

Richie y Sparky están en la gran ciudad, donde se programa la demolición del Centro Pokémon más cercano.

¡Un tranquilo día en el laboratorio del Profesor Oak se convierte en un caos cuando una serie de pequeños incidentes provoca una estampida de Tauros.

El profesor Oak y Tracey visitan la isla donde Gary está ahora haciendo una investigación, cuando se encuentran a un furioso Aerodactyl.

Los agentes del Team Rocket, Butch y Cassidy acaban de recibir sus últimas órdenes: ¡robar un Luvdisc del Gimnasio Celeste!

Después de la décima derrota consecutiva de Electabuzz, Casey está molesto por la suerte de su equipo de béisbol favorito.

Richie está en el S.S. Anne cuando un cardumen de Gyarados salvajes bloquean las aguas.