El virus de Marburgo aparentemente ha pasado su ciclo. Varios meses después de la muerte de su esposa y una crisis nerviosa, Frank se reincorpora al FBI e investiga un accidente aéreo con un nuevo compañero.

Frank y Emma investigan a una familia de mujeres idénticas que aparentemente están siendo asesinadas.

Frank y Emma investigan a un grupo de supervivientes preocupado por el virus Y2K.

Emma está atormentada por los recuerdos de la muerte de su hermana mientras ella y Frank cazan a un asesino en serie.

Frank y Emma investigan asesinatos en el set de una película basada en uno de los casos anteriores de Frank.

Frank y Emma investigan una fosa común que puede tener vínculos con el Grupo Millennium.

La desaparición de un niño lleva a un pueblo a acusar a un delincuente sexual recién liberado, quien podría ser culpable o no. Frank y Emma llegan para esclarecer la verdad.

Emma intenta ayudar a su hermana adicta a las drogas y descubre que los adictos locales exhiben mutaciones extrañas vinculadas a la heroína contaminada.

En Navidad, Frank y Jordan se van de vacaciones a Vermont. Inesperadamente, se involucran con un sicario de la mafia supuestamente muerto que parece vivir en el bosque con varias mujeres misteriosas.

Frank y Emma investigan una serie de aparentes ahogamientos que ocurrieron en tierra firme.

La hija de Peter es secuestrada por un veterano de la Guerra del Golfo que pretende obligar al Grupo Milenio a admitir sus crímenes. Frank y Emma intentan ayudar, pero Peter parece decidido a no revelar los secretos del Grupo.

Frank recibe una misteriosa cinta de casete llena de ruido blanco y una visita del más allá.

Lucy Butler regresa para atormentar a Frank. Esta vez, es niñera de un poderoso político de Wisconsin.

Frank y Emma investigan el suicidio de un ex agente del FBI y descubren vínculos entre el FBI, el Grupo Millennium y el centro de investigación nuclear de Los Álamos.

Una secta judía fundamentalista secuestra a una mujer embarazada con la esperanza de criar un niño puro para el sacerdocio y forzar la llegada del Mesías.

Cuando una nueva familia se muda a la ciudad, Jordan siente la inquietante sensación de que el diablo está cerca.

Frank y Emma intentan localizar a una niña que escapa de una institución mental mientras el padre de Emma enferma.

Emma y Frank investigan la misteriosa investigación biológica realizada por un ex miembro del Grupo Millennium que está muriendo de una misteriosa enfermedad.

Frank recibe una serie de fotografías Polaroid que muestran el rostro de una víctima de ahogamiento. El rostro es suyo.

Frank y Emma investigan un asesinato en un pequeño pueblo donde Emma pasó parte de su juventud.

Frank investiga una serie de asesinatos que replican un caso de asesino en serie de su pasado mientras Emma se acerca al Grupo Millennium.

Frank es considerado responsable de la muerte de un hombre mientras Emma se une al Grupo Millennium.