Un huracán se acerca rápidamente a un pequeño pueblo en Florida dejando a los residentes poco tiempo para prepararse. Cuando el huracán finalmente llega, muchas de las vidas de los residentes están en peligro. Rose, uno de los residentes más pequeños de la ciudad observa algunas luces misteriosas en el corazón del huracán. Mientras tanto, después de la tormenta, Dave descubre misteriosos restos esqueléticos.

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Después de descubrir a un oficial de la Fuerza Aérea llamado Paxton con un traje húmedo y apenas vivo en la estación del guardabosques, Russell comienza a preguntar qué sucedió al hombre cuando él nota que sus heridas son idénticas a las de Dave. Pero Russell pronto descubre que él no es el único interesado en Paxton cuando Sheriff Underlay y Larkin comienzan a cuestionar las misteriosas circunstancias del hombre. Mientras tanto Mariel encuentra algo inexplicable sobresaliendo de las heridas de Paxton, la curiosidad de Russell sobre el esqueleto extraño crece, y Underlay continúa presionando para poner en cuarentena la ciudad.

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Russell y Mariel sufren una tragedia, pero empeora cuando Mariel intenta ayudar. Kira se siente culpable por un accidente. Durante el huracán y después de que ha habido una misteriosa presencia militar Larkin trata de aprender más al respecto. Mientras tanto, Dave investiga una pieza perdida de joyería.

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Los ciudadanos comienzan a preguntar por qué la ciudad todavía está bajo una cuarentena que ha cortado los suministros médicos y de construcción. Los ciudadanos se encuentran al borde de una gran pandemia médica. Russell y el Sheriff Underlay deben rastrear la fuente de este virus que se está propagando rápidamente.

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La familia del amigo de Russell y compañero Ranger del parque, Carl, está golpeado por la tragedia. Russell sospecha que el Sheriff Underlay puede estar ocultando algo cuando comienza a mirar la tragedia. Larkin hace un llamamiento a una vieja llama para ayudarla a investigar a los militares. Mientras tanto, Mariel y Jesse tienen una gran pelea y Rose quiere una casa en el árbol.

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Una familia de refugiados cubanos trata de llegar a Miami. Después de que notan las luces en el agua, su escape de Cuba se corta brevemente. A la mañana siguiente, Russell se encuentra con uno de los supervivientes cubanos. Mientras tanto, Mariel asiste a un grupo de apoyo y Larkin se da cuenta de que alguien la está siguiendo.

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Larkin apenas sobrevive a un accidente automovilístico y se desconoce el destino de su bebé por nacer. Larkin es recogido por un desconocido en una camioneta, pero pronto se vuelve sospechoso de sus motivos. Mientras tanto, Mariel trata de reconectarse con Jesse.

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El Sheriff Underlay busca a una madre que ha abandonado a un bebé en la estación de Ranger de Russell. La madre niega que el niño sea suyo. Su suegra jura que el bebé es su nieto y que Christina ha estado actuando de forma extraña desde el azote del huracán. Mientras tanto, Mariel, que comienza a preguntar por qué ha estado perdiendo el contacto con sus hijos, hace un sorprendente descubrimiento en el agua.

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Russell es sospechoso de cometer un doble asesinato. Larkin descubre la historia criminal de Russell y se pregunta quién es realmente. Mariel insiste en que vio un cuerpo en el agua y exige que la bahía sea dragada.

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Después de que alguien lea sus blogs, secuestran a Dave para averiguar lo que sabe sobre las consecuencias del huracán. Underlay y Sirk descubren la identidad de la mujer en la bahía y Sirk echa un vistazo a las luces naranjas.

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Russell se enfrenta a Mariel sobre los cambios en su personalidad. Tom trata de ayudar a Sirk a lidiar con sus nuevas circunstancias. Jesse conoce a una chica intrigante en el hotel mientras está de vacaciones con Larkin y Rose.

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Después de una visita a Mariel, Russel encuentra que Tom ha llevado a los niños de vacaciones sin pedir permiso. Alguien se esconde fuera de la casa de Mariel y es descubierto por Russel. Larkin sospecha de las intenciones de Russell hacia Mariel.

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Sabiendo Russell que Larkin y su hijo por nacer está en la línea, debe impedir que Larkin divulgue lo que sabe. El Sheriff Underlay se dispara entre el pasado y el presente.

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Russell, Larkin y Dave descubren la identidad de una de las criaturas. Mientras tanto, Underlay trata de averiguar quién le disparó y Kira comienza a preguntarse qué le pasó realmente a su padre.

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Kira esta curiosa y frustrada mientras intenta encontrar la verdad sobre su padre, Mariel y los otros residentes de Homestead. ¿Kira se encontrará en peligro en su búsqueda? Mientras tanto, Russell analiza la sangre de Mariel y se sorprenden de los resultados.

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Russell y Tom juntos para tratar de atrapar a una embarazada Christina y Derek, que están armados, peligrosos y en la carrera. Mientras buscan a Russell y Tom encuentran a un grupo de trabajadores emigrantes. Mariel confía a Jesse y Rose sobre lo que le sucedió. Un Kira inconsciente está en el hospital después de su encuentro con el ser naranja. Larkin busca más respuestas sobre Paxton y su verdadera razón para estar en el área durante el huracán.

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Mariel realiza de mala gana una ecografía cuando Christina exige saber porqué está creciendo tan rápidamente dentro de ella. Después de la reapertura de la escuela, Jesse se siente molestado por el camino; algunos de los compañeros están actuando. Russell y Dave investigan lo que Healy sabía de los híbridos.

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Russell y Dave investigan qué está sucediendo en la isla de Szura. Las tensiones se elevan en la escuela entre los estudiantes que fueron cambiados por el huracán y los que no lo fueron. Underlay trata de averiguar el alcance de la participación de los militares en los cambios posteriores a los huracanes.

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Después de su investigación de los híbridos, Russell descubre que puede estar fuera de su trabajo. Detectando otra tormenta, los híbridos se preparan. El maestro de Rose está enseñando un tema que ha molestado a Russell. Jesse y un amigo de la escuela encuentran una manera de obtener incluso con los híbridos.

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Russell y Underlay encuentran que tienen que trabajar juntos mientras otra tormenta se acerca rápidamente. Necesitan sacar a sus familias de Homestead y tratar de encontrar donde Szura ha escondido los híbridos.

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Cuando el huracán comienza a golpear la ciudad de Homestead, Russell y Tom tratan de detener a Szura. La Guardia Nacional redondea a Larkin, Mariel y los niños. Mariel y Larkin tienen sospechas acerca de sus rescatistas. Dave es interrogado en cuanto a la ubicación de Underlay.

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En medio del caos del huracán, Underlay y Russell montan un rescate de los seres humanos que están siendo redondeados por los híbridos. Mientras tanto, dos humanos que sospechan que Underlay es la causa del caos llevan a Larkin, Dave, Jesse y Rose como rehenes.

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